ТЕМА 14. Мировое хозяйство и международная торговля
План
1. Сущность мирового хозяйства, виды международных экономических отношений.
2. Международная торговля.
3. Валюта и валютные курсы.
4. Платежный баланс.
Сущность мирового хозяйства, виды международных экономических отношений.
Национальные рыночные экономики развиваются не изолировано, а в тесном взаимодействии друг с другом. По мере развития производительных сил взаимозависимость национальных экономик возрастает, социально-экономическое развитие стран все более определяется масштабами, разнообразием и эффективностью их экономических отношений с остальным миром, которые в совокупности образуют систему международных экономических отношений (МЭО).
Международные экономические отношения (МЭО) - это отношения между резидентами данной страны и резидентами других стран, которые по отношению к данной стране являются нерезидентами, в состав которых входят:
· Международное движение капитала в форме портфельных и реальных инвестиций и предоставления кредитов;
· Международный научно-технический обмен;
· Международная миграция рабочей силы;
· Международный обмен услугами;
· Международная торговля или обмен товарами.
Экономические отношения между странами осуществляются и развиваются на основе международного разделения труда (МРТ), сущность которого состоит в специализации стран в производстве определенных товаров, в производстве которых они имеют определенные преимущества; специализация делает возможным и необходимым международный обмен и кооперацию. Оно выступает как объективная предпосылка обмена между странами.
Различаются три основных типа международного разделения труда, отражающие этапы развития производительных сил, - общее, частное и единичное.
Под общим международным разделением труда понимается разделение труда между странами по крупным сферам производства - добывающие отрасли, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.
Частное международное разделение труда - это межотраслевое разделение труда, при котором страны специализируются в производстве и обмене на мировом рынке продукции различных отраслей и подотраслей промышленности или сельского хозяйства, (например, легкая и тяжелая промышленность; станкостроение и автомобилестроение; скотоводство и растениеводство).
Единичное международное разделение труда - это внутриотраслевое разделение труда, основанное на потоварной, подетальной или технологической специализации предприятий обрабатывающих отраслей промышленности.
Результатом МРТ является формирование мирового хозяйства.
Мировое хозяйство – совокупность национальных хозяйств отдельных стран, объединенных системой международного разделения и специализации труда и входящих в систему международных экономических отношений.
Страны-участницы существенно различаются по следующим показателям:
o экономическому потенциалу;
- уровню развития производительных сил и рыночных механизмов;
- структуре народного хозяйства;
- производству основных видов продукции на душу населения;
- уровню и качеству жизни;
- размерам рынка и платежеспособности;
- степени открытости национальных хозяйств.
Все это в конечном итоге определяет степень их участия в международных экономических отношениях, их воздействие на мирохозяйственную систему и тенденции ее развития, а также обратное влияние внешнеэкономической сферы на национальные экономики. Соотношение сил между странами-конкурентами и партнерами определяется всеми вышеперечисленные показатели. Для простоты изложения можно ограничиться двумя из них - сопоставить страны и группы стран по их удельному весу (доле) в мировом валовом продукте и в мировом экспорте товаров и услуг.
В соответствии с общепринятой классификацией, страны мира подразделяются на:
- развитые страны в количестве 23 государств;
- страны развивающиеся, в число которых входит 133 государства. В группе развивающихся стран особое место занимают новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии (НИС ЮВА) Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Израиль, которых МВФ относит к продвинутым странам;
- страны с переходной экономикой, общим числом 28 государств, к которым относятся все постсоциалистические государства Восточной и Центральной Европы, а также бывшие республики Советского Союза.
Международная торговля
Международная торговля включает два способа движения товара:
· Экспорт – движение товаров при их продаже за границу (вывоз);
· Импорт – движение товаров при их продаже внутри границы (ввоз).
Международная торговля – средство, с помощью которого страны могут развивать специализацию, повышать производительность ресурсов, таким образом увеличивать объем производства.
В основе международной торговли лежат два обстоятельства:
1.Экономические ресурсы распределены между странами не равномерно и часто не обладают мобильностью, то есть не способны к передвижению;
2. Эффективное производство различных товаров требует определенного сочетания ресурсов.
Основные теории международной торговли:
1.Меркантилизм.
В период становления капитализма, когда внешняя торговля стала играть большую роль в обогащении государств, возникли учения, объясняющие необходимость протекционизма во внешней торговле и получившие название меркантилизма.
В условиях политики меркантилизма использовались два главных средства обогащения страны - ограничение ввоза товаров и поощрение их вывоза.
2.Теория абсолютных преимуществ.
Идея свободной торговли была выдвинута английским экономистом Адамом Смитом в последней четверти XVIII в.
Смит утверждал, что только в условиях свободной торговли страны смогут использовать преимущества перед своими соседями, т.е. абсолютные (естественные или приобретенные) преимущества в производстве и экспорте тех или иных промышленных товаров.
Таким образом, по Смиту, при определении международной специализации страны, т.е. что производить и что продавать за границей, следует выбирать те товары, которые данная страна делает дешевле других. Низкие цены, а значит, и низкие издержки производства обеспечиваются естественными или приобретенными абсолютными преимуществами в их изготовлении.
Именно более высокая эффективность в производстве товаров, которую одна страна может иметь относительно другой страны, т.е. абсолютные преимущества в производстве того или иного товара одной страны относительно другой страны, являются основой торговли между странами, согласно теории А. Смита.
3.Теория сравнительных преимуществ.
Английский экономист начала XIX в. Давид Рикардо был сторонником свободной торговли.
Рикардо показал, что возможности выгодного товарного обмена между странами значительно больше, чем это предполагал А.Смит. По Смиту, стране следует руководствоваться абсолютными преимуществами перед своими партнерами и продавать на внешнем рынке те товары, которые она делает дешевле других стран. Развивая идеи Смита, Рикардо доказал, что даже если страна не имеет абсолютных преимуществ, она всегда имеет сравнительные преимущества. Выбор производимых товаров осуществляется с помощью принципа сравнительных преимуществ, который гласит:
«совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим тогда, когда каждый товар будет производиться той страной, в которой ниже альтернативные издержки».
4.Теория соотношения факторов производства.
В первой половине XIX в. шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин, продолжая учение Рикардо, пришли к выводу, что международный обмен проистекает из относительного изобилия или из относительной редкости ресурсов или факторов производства (капитала, труда, земли), которые находятся в распоряжении различных стран.
Страны будут стремиться экспортировать товары, требующие для своего производства значительных затрат ресурсов, которыми они располагают в избытке и небольших затрат дефицитных для них факторов и импортировать товары, с использованием факторов в обратной пропорции.
5.Парадокс Леонтьева.
Парадокс Леонтьева формулируется следующим образом: трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, капиталонасыщенные - трудоемкую.
Попытки объяснить этот парадокс позволили обогатить теорию Хекшера- Олина дополнительными факторами, влияющими на международную торговлю: неоднородность факторов производства, значительная роль природных ресурсов, политика проводимая государством.
Основные направления внешнеторговой политики: свободная торговля и протекционизм.
1.Свободная международная торговля (фритредерство). При данном виде международной торговли правительство практически не вмешивается в движение товаров через границы данного государства. Свободная торговля означает либерализацию внешней торговли вплоть до полной отмены всех ограничений, когда основным регулятором становится рынок. Свободная торговля вовсе не означает полного устранения государства от регулирования внешней торговли. Усилия государства в этом случае направлены на обеспечение максимальной свободы национальным хозяйствующим субъектам в области внешней торговли.
Преимущества свободной торговли:
- Достигается более эффективное распределение ресурсов и более значительный объем производства;
- Потребители получают возможность выбора из более высокого ассортимента продукции;
- Стимулируется конкуренция, что заставляет предприятия переходить на более совершенные технологии с более низкими издержками, что способствует снижению цен и повышения качества товара.
2.Протекционизм. При данном виде международной торговли правительство вмешивается в движение товаров в движение товаров через границы государства, вводя тарифные и нетарифные ограничения.
К тарифным средствам регулирования относятся таможенный тариф и таможенные пошлины.
Таможенный тариф представляет собой систематизированный перечень таможенных пошлин по группам товаров. Таможенные пошлины это налог на товары пропускаемые через границу.
Классификация таможенных пошлин:
· по способу установления пошлины бывают: адвалорные - определяются в процентах от таможенной стоимости товаров, применяются, как правило, к товарам, имеющим различные качественные характеристики; специфические — устанавливаются в виде конкретной денежной суммы за единицу (веса, объёма, штуки и др.) товара, применяются, как правило, к готовым изделиям, имеющим одинаковые качественные характеристики; комбинированные — при исчислении используются оба вышеупомянутых вида ставок.
· по направлению движения товара пошлины бывают экспортные, импортные, транзитные;
· по направлению действия пошлин - преференциальные и дискриминационные.
· в зависимости от уровня цен на товары - компенсационные и антидемпинговые пошлины устанавливаются для выравнивания цен;
· в зависимости от того, производится или не производится товар в данной стране - пошлины считаются фискальными, если они взимаются с товаров, не производимых в данной стране; протекционистские пошлины устанавливаются на товары, производимые в данной стране.
Кроме таможенных пошлин при пересечении границы с товаров взимаются различные поборы: налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, компенсационные сборы и т.п. К финансовым методам регулирования относятся различные валютные ограничения, в том числе авансовые депозиты, ограничения на обмен валюты, валютный курс, валютный контроль.
В качестве средств регулирования внешней торговли широко применяются нетарифные методы регулирования, главным образом, это административные методы:
- введение запрета на экспорт или импорт того или иного товара;
- установление экспортного контроля;
- введение квот или контингентов, которые могут быть определены в объеме товаров или в общей сумме импорта или экспорта товара (квотирование и контингентирование).
- лицензии, которые могут быть генеральными (общими), индивидуальными, разовыми или автоматическими.
- таможенные формальности, технические стандарты, санитарные, экологические и другие нормы безопасности.
- государственная монополия на экспорт или закупки того или иного товара, которая осуществляется через государственные организации или фирмы, назначенные государством.
- добровольные экспортные ограничения.
Преимущества протекционизма:
- Обеспечение национально-экономической безопасности и уменьшение зависимости от мировых рынков;
- Увеличение внутренней занятости;
- Защита отечественных предприятий от иностранной конкуренции;
- Защита от демпинга, то есть ввоза иностранной продукции по очень низким ценам;
- Защита внутреннего рынка от дешевой иностранной рабочей силы.
Развитие международной торговли приводит к экономической интеграции.
Экономическая интеграция - это межгосударственное объединение двух и более стран на основе договора о создании совместного хозяйственного комплекса.
Мировая практика позволяет выделить следующие формы экономической интеграции (от низшей к высшей):
1. Создание преференциальной зоны двух и более стран означает взаимное предоставление преференций или льгот; например, двукратное снижение таможенных пошлин во взаимной торговле при этом сохраняется национальный режим в торговле с третьими странами, т.е. не вошедшими в данное объединение.
2. Зона свободной торговли (ЗСТ) в ее классическом варианте предполагает постепенное осуществление в согласованный срок полной отмены ограничений на взаимное передвижение промышленных товаров при сохранении национального внешнеторгового режима в отношении третьих стран.
3. Создание таможенного союза (ТС) предполагает поэтапную полную либерализацию взаимной торговли промышленными товарами и введение единого тарифа в отношении третьих стран. Иными словами, таможенный союз - это зона свободной торговли плюс единый внешнеторговый тариф. Обычно единый внешний тариф рассчитывается как среднеарифметический,
4. Формирование общего рынка двух и более стран предполагает поэтапную отмену всех ограничений на взаимное перемещение товаров, капиталов, услуг, рабочей силы и введение единого внешнеторгового тарифа. Таким образом, общий рынок включает таможенный союз и полную либерализацию обмена услугами, капиталами и трудовыми ресурсами.
5. Экономическое сообщество означает создание общего рынка, а также проведение единой политики в области сельского хозяйства, энергетики, промышленности, региональных и других проблем.
6. Экономический и валютный союз включает создание единого внутреннего рынка, полную гармонизацию и унификацию экономической и валютной политики вплоть до введения единой валюты, создания единого банка; осуществление единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.
Валюта и валютные курсы.
Валютой является национальная денежная единица, используемая в международных расчетах.
Виды валют:
· Национальная валюта - это законное платежное средство на территории выпускающих ее стран.
· Иностранная валюта - платежное средство других стран, законно или незаконно используемое на территории данной страны.
· Региональная валюта - это общая денежная единица для нескольких стран (евро).
· Международной валютой считаются специальные права заимствования (SDR) -искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ), имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах.
· Резервной является валюта, в которой страны держат свои ликвидные международные резервные активы.
· Свободно конвертируемая валюта (СКВ) - это широко используемая валюта для осуществления платежей по международным сделкам, она свободно покупается-продается на главных валютных рынках (доллар, фунт, евро, иена).
Конвертируемость валюты предполагает свободный обмен национальной валюты на иностранную и использование ее в сделках с реальными и финансовыми активами.
Конвертируемость может быть ограниченной, т.е. только по текущим операциям или по операциям с капиталом. Конвертируемость может быть свободной - это означает снятие всяких ограничений на конвертируемость валюты по всем операциям.
Внутренняя конвертируемость означает возможность расплачиваться иностранной валютой внутри страны, т.е. параллельное хождение валюты. Внешняя конвертируемость означает право резидента совершать операции с иностранной валютой с нерезидентами.
Валютный курс – соотношение между валютами, то есть цена одной валюты, выраженная в денежных единицах другой страны, которая устанавливается в законодательном порядке или складывается на рынке под влиянием спроса и предложения.
Различают номинальный и реальный валютные курсы, взаимосвязь между которыми отражает следующая формула:
где: реальный валютный курс;
номинальный валютный курс;
индекс внутренних цен, в национальной валюте (в десятичном измерении);
индекс цен за рубежом, в иностранной валюте (в десятичном измерении).
Валютный паритет - это соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг.
В основе формирования валютного курса, то есть важнейшими факторами, влияющими на валютный курс, являются:
o покупательная способность валюты,
o уровень инфляция,
o изменения процентных ставок,
o состояние платежного баланса,
o денежно-кредитная политика центрального банка,
o масштабы официальных резервов.
На практике используются различные виды валютных курсов.
1. В частности, это может быть валютный курс покупателя или продавца. Валютный курс покупателя - это курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за национальную валюту. Валютный курс продавца - это курс, по которому банк продает иностранную валюту за национальную валюту. Разница между курсом покупателя и продавца называется маржой, она покрывает издержки и формирует прибыль банка по валютным операциям.
2. Валютный курс может быть фиксированным или плавающим (рыночным). Валютный курс национальной валюты может фиксироваться по отношению к другим валютам. Поддержание фиксированного валютного курса требует интервенций (вмешательства) центрального банка, отвечающего за валютный курс. Интервенции центрального банка предполагают скупку национальной валюты (продажу долларов), если курс снижается ниже установленного уровня; или продажу национальной валюты, если курс становится выше установленного уровня.
Большинство стран имеют плавающие валютные курсы, которые устанавливаются спросом и предложением. Во многих странах плавание не является абсолютно свободным, оно регулируется центральными банками также как и фиксированные валютные курсы, т.е. посредством валютной интервенции ЦБ. Например, ЦБ РФ оказывает воздействие на валютный курс рубля, продавая или покупая рубли за доллары.
3. Валютные курсы различаются по видам платежных документов, которые являются объектом обмена. Различают курс телеграфного перевода, курс чеков, курс банкнот (курс меняльных контор).
Кросс-курс представляет собой котировку двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой участника сделки, устанавливающего курс. Например, курс доллара к иене, установленный Центральным банком РФ.
4. Валютные курсы дифференцируются в зависимости от вида валютных сделок. Различаются курсы наличных (кассовых) сделок (спот), при которых валюта поставляется немедленно (в течение 2 рабочих дней), и курсы срочных сделок (форвардных), при которых реальная поставка валюты осуществляется через четко определенный период времени.
Курс "спот" - это базовый курс валютного рынка. По нему осуществляется регулирование текущих торговых и неторговых операций. Форвардный курс устанавливается участником валютной сделки, которая реально будет осуществлена через определенный период времени на фиксированную дату. Валютный своп - это комбинация сделок спот и форвард.
Исторически существовали следующие системы валютных курсов:
à Парижская валютная система или система золотого стандарта (1867 – 1922 гг.). Валютные курсы устанавливались на основе сравнения золотого содержания национальных денежных единиц;
à Генуэзская валютная система или золото – девизный стандарт (1922 – 1944 гг.). Предполагала в дополнение к золоту использование девизов, то есть валют ведущих экономических держав, свободно конвертируемых в золото;
à Бреттон - Вудсская система или золото – долларовый стандарт (1944 –1971 гг.), при котором валюты выражали свою стоимость в долларах, а через доллар в золоте;
(Первые три системы являются системами жестко фиксированных валютных курсов.)
à Ямайская валютная система или система гибких или плавающих валютных курсов. При этой системе валютные курсы устанавливаются в результате уравновешивания спроса и предложения на валютном рынке. Различают свободные плавающие валютные курсы и управляемые плавающие валютные курсы, разница между ними заключается в том, что во втором случае государство различными методами регулирует спрос и предложение на валютном рынке путем проведения валютных интервенций, т.е. покупки или продажи крупных партий валюты Центральным банком, путем установления валютного коридора, т.е. пределов свободных колебаний курса национальной валюты и др.
Платежный баланс.
Платежный баланс - это статистический отчет о внешнеэкономической деятельности страны за определенный период (за 1 год); соотношение платежей и поступлений денежных средств в страну по всем внешнеэкономическим операциями, совершенным за определенный период времени, включает движение товаров, услуг и денег.
Он показывает положение страны в системе мирохозяйственных связей, ее сильные и слабые стороны, т.е. на чем страна зарабатывает валюту и имеет положительный баланс, по каким операциям или статьям платежного баланса страна имеет дефицит.
Структура платежного баланса:
| Доходы | Расходы |
| I.Счет текущих операций | |
| 1Экспорт товаров; | 1.Импорт товаров; |
| Сальдо движения товаров | |
| 2.Экспорт услуг; | 2.Импорт услуг; |
| Сальдо движения товаров и услуг | |
| 3.Денежные переводы из других стран; | 3. Денежные переводы в другие страны; |
  4.Доход от инвестиций, сделанных в экономику других стран;
| 4. Доходы, выплаченные иностранным инвесторам; |
| Сальдо по текущим операциям | |
| II.Счет движения капитала | |
| 1.Приток капитала – объем иностранных инвестиций, сделанных в экономику данного государства; | 1.Отток капитала – объем инвестиций, сделанных в экономику других стран; |
| Сальдо движения капитала | |
| Сальдо по текущим операциям и движению капитала | |
| III.Официальные государственные золотовалютные резервы |
I. Счет текущих операций
1. Первая статья Счета текущих операций - это доходы от экспорта товаров и платежи по импорту товаров. Эта часть платежного баланса называется торговым балансом.
2. Вторая статья Счета текущих операций - это платежи и поступления от предоставления и получения различных услуг.
3. Третья и четвертая статьи Счета текущих операций – характеризуют движение денег (трансфертов и доходов от инвестиций).
II. Счет движения капиталов учитывает приток и отток капитала.
Ш. Официальные золото-валютные резервы.
Платежный баланс может находиться в трех состояниях:
1.Равновесном, при равенстве расходов и доходов и сальдо по текущим операциям и движению капитала равным 0;
2. Активном, при превышении доходов над расходами и с положительным сальдо по текущим операциям и движению капитала; официальные золото-валютные резервы страны увеличиваются;
3. Дефицитном, при превышении расходов над доходами и с отрицательным сальдо по текущим операциям и движению капитала; официальные золото-валютные резервы страны уменьшаются.
Накопленный за ряд лет дефицит платежного баланса называется государственным долгом.