Восстание Болотникова было подавлено.

Но ещё летом 1607 года на юго-западе России появился новый самозванец, называвший себя спасшимся царевичем Дмитрием. Он нашёл поддержку среди населения. Ему удалось собрать большую армию. Вскоре Лжедмитрий II направился к Москве.

Он расположил свой лагерь недалеко от Москвы – в Тушино. Туда стали прибывать отряды поляков. В Тушинском лагере стали собираться все недовольные политикой Шуйского бояре и дворяне. Туда же прибывал простой народ. В Тушино прибыла Марина Мнишек, признавшая в очередном самозванце своего спасшегося мужа. Вскоре Тушино превратилось во «вторую столицу» России. Тут правил собственный царь (впоследствии, в народе его назовут «Тушинским вором»), была своя Боярская дума, свой митрополит.

Но в скором времени мнение крестьян и горожан, поддерживавших Лжедмитрия II изменилось. Они видели, что прибывшие с царём иностранцы вели себя как захватчики, грабили страну, убивали местных жителей. Для отпора врагам повсеместно создаются народные ополчения. Центрами сопротивления так же стали монастыри по всей стране. Находясь в крайне тяжёлом положении, Василий Шуйский заключил договор со Швецией, по которому, за уступку Корелы, России была предоставлена военная помощь.

Российско-шведский союз дал повод королю Речи Посполитой Сигизмунду III, который к этому времени воевал со Швецией, начать открытую войну против России. Осенью 1609 года его войска перешли границу и осадили Смоленск. Город продержался 20 месяцев.

Под командованием общим русского полководца Михаила Скопина-Шуйского русско-шведскими войсками, в 1609 году, был освобождён Северо-Восток России. Боевые действия продолжились, и в 1610 году полководец торжественно въехал в освобождённую от осады Лжедмитрия II Москву.

Многие видели в молодом полководце следующего русского царя, но в этом же году Скопин-Шуйский неожиданно умер.

Летом 1610 года Сигизмунд III отправил часть войск из-под Смоленска на Москву. В битве при Клушине русские войска потерпели поражение. Русская армия фактически перестала существовать. Путь на Москву был открыт.

Ситуацией воспользовалась Швеция. К 1611 году её отряды захватили Новгород и русское побережье Финского залива.

Смута в России стала причиной глубокого внутриполитического, экономического и социального кризиса. Особенностью Смутного времени стало распространение самозванства. На продолжительность и последствия Смуты так же повлияло иностранное военное вмешательство в дела России.

В целом Русское государство оказалось на грани потери независимости.

К концу 1609 года положение в Тушинском лагере Лжедмитрия II стало напряжённым.

Тушинцы потерпели ряд тяжёлых поражений от Скопина-Шуйского. У Лжедмитрия II не было средств для платы наёмникам. После вторжения Сигизмунда III в Россию польским войскам было приказано выдвинуться под Смоленск.

В итоге лагерь самозванца развалился. Лжедмитрий II бежал в Калугу. Но, тем не менее, его ещё поддерживало население многих районов страны. Ситуация изменилась после поражения русских войск под Клушином.

Самозванец и его войско остались единственной более-менее крупной военной силой, способной противостоять войскам Сигизмунда III.

За короткое время Лжедмитрий II пополнил свои отряды и направился к Москве. Свой новый лагерь он расположил в Коломенском.

Воспользовавшись ситуацией, летом 1610 года, бояре свергли Василия Шуйского. Он был отправлен в монастырь.

Новым правительством стала «Семибоярщина» - совет семи знатных бояр во главе с Фёдором Мстиславским.

Новое правительство оказалось в трудной ситуации. К этому времени к Москве подступили войска Речи Посполитой во главе с гетманом Жолкевским. Так же, вблизи Москвы располагался лагерь Лжедмитрия II.

У самозванца всё ещё было множество сторонников в Москве, поэтому бояре решили заключить договор с Жолкевским. Через него они предложили занять русский престол сыну короля Речи Посполитой – Владиславу. Главным условием было принятие тем православия.

В скором времени москвичи были приведены к присяге новому царю, но значительная часть горожан не явилась на это мероприятие и предпочла уйти в лагерь Лжедмитрия II. В городе назревал бунт. Что бы его не допустить, бояре впустили в Москву поляков.

К Сигизмунду III под Смоленск было отправлено русское посольство во главе с патриархом Филаретом.

Но король потребовал немедленной сдачи Смоленска, отверг условия, по которым Владислав должен был перейти в православие и заявил, что сам желает стать новым русским царём. Для России принятие этих условий означало вхождение в состав Речи Посполитой и потерю независимости.

Переговоры ни к чему не привели. Наиболее знатные русские послы были арестованы и отправлены в Речь Посполитую.

Бояре не смогли дать стране мира. Народ отвернулся от них окончательно. В большинстве земель России царила анархия. Одни присягали Владиславу, другие – Лжедмитрию II, остальные жили сами по себе.

Но Лжедмитрий II так же не смог изменить ситуацию в свою пользу. Хотя его войско и вело борьбу с поляками, но внутренние разногласия в лагере, атмосфера недоверия и жестокости, массовые казни несогласных оттолкнули от него людей.

Своими действиями Лжедмитрий II стал напоминать Ивана Грозного и его опричнину. В итоге, в конце 1610 года, самозванец был убит.

Россия оказалась в крайне тяжёлой ситуации. Правительство бездействовало, страну грабили иноземные захватчики, не было ясности в дальнейшей судьбе государства.

Осознание этого привело к подъёму национального самосознания русского народа. Люди поднялись на борьбу за освобождение Отечества.

Под предводительством Прокопия Ляпунова в Рязани было создано народное ополчение. К нему присоединилась часть тушинцев во главе с Дмитрием Трубецким и Иваном Заруцким. Вместе они выступили в поход на Москву.

Но после тяжёлых городских боёв ополченцы были вынуждены отступить. Они закрепились на окраинах Москвы. Но вскоре в их лагере начались раздоры, Ляпунов был убит, его сторонники покинули ополчение.

К лету 1611 года положение России стало критическим. Войска Речи Посполитой захватили Смоленск и всё ещё контролировали Москву, шведы заняли Новгород, с Юга начались нападения Крымского ханства.

Новым центром освободительной борьбы стал Нижний Новгород. Осенью 1611 года земский староста города Кузьма Минин обратился к нижегородцам с воззванием встать на освобождение Русского государства от иноземных врагов. Он предложил организовать новое ополчение. Для этого – первым пожертвовал немалые средства, его примеру последовали многие состоятельные люди города. Так же на общем собрании горожан было принято решение об обязательном внесении всеми горожанами части своего имущества на создание ополчения.

Минин и его сторонники стали рассылать грамоты с воззваниями в другие русские земли. В скором времени в Нижний Новгород стали стягиваться отряды ополченцев. Для командования ополчением был избран князь Дмитрий Пожарский – талантливый военачальник, участник первого ополчения, человек, не прислуживавший ни самозванцам, ни захватчикам.

Подготовка к походу на Москву была тщательной. Ополченцев готовили к слаженным действиям, обучали военному искусству, всем им было назначено денежное довольствие. Было налажено снабжение войск и связь с другими землями России. У ополчения была единая цель – изгнать иностранцев и восстановить законность в стране.

Для временного управления Россией был создан «Совет всей земли». В него вошли руководители ополчения, члены городского совета Нижнего Новгорода, представители других русских городов.

Весной 1612 года ополченцы выдвинулись к Москве. По пути в их ряды вливались ополченцы из других городов. К лету 1612 года ополчение стало боеспособным войском.

На помощь блокированным в Москве полякам спешил гетман Ходкевич.