№1. Место сырьевых товаров в международной торговле
№2. Общие тенденции развития торговли сырьем
№3. Торговля основными топливно-энергетическими товарами
№4. Торговля продовольствиями.
Д./З.: Основные направления государственного регулирования внешнеторговых операций с сырьевыми товарами
№1. Место сырьевых товаров в международной торговле
 |
В зависимости от форм международной торговли выделяют биржевые (сахар, хлопок, зерновые, натуральный каучук, некоторые цветные металлы) и внебиржевые (природный газ, лесные товары, черный металл, цветные металлы)
Агропромышленная продукция – пищевые продукты (животные, напитки и табак, растительные масла, жиры, воск) и сырьевые материалы (шкуры, кожа, мех, каучук, лесопродукты, бумага).
Продукция добывающей промышленности подразделяется на руду и другие полезные ископаемые, топливо и цветные металлы. Особенностью промышленного сырья и топлива является его ограниченность и невозобновляемость.
Статистика ООН выделяет агропромышленную продукцию и продукцию добывающей промышленности. Агропромышленная продукция состоит из пищевых продуктов (пищевые продукты и животные, напитки и табак, животные и масла, жиры и воск, маслосодержащие культуры) и сырьевых материалов (шкуры, кожа, меха, каучук, лесопродукты, целлюлоза, бумага и макулатура, текстильные волокна). Продукция добывающей промышленности подразделяется на руду и другие полезные ископаемые (в т.ч. удобрения, продукция химической промышленности) и непеработанные полезные ископаемые (металлосодержащие руды и металлолом), а также топливо и цветные металлы.
№2. Общие тенденции развития торговли сырьем
Изменение цен на минерально-сырьевые и сельскохозяйственные товары, а также колебание валютных курсов привели к повышению цен на внешнеторговую продукцию на 10% с 1995-2003гг.
Минеральные ресурсы и топливо подорожали на 16% вследствие перебоев поставок с ближнего востока, а также из-за социальных беспорядков в Венесуэле, Ираке, Ливии…
В последние годы увеличились потребности Китая в нефти на 115 и США на 7,5% в связи с падением добычи внутри этих стран
Цены на металлы выросли на 12;.
Основные мировые запасы нефти сосредоточены в регионе Персидского залива; газа – на севере Западной Сибири РФ; калийных солей – в РФ, Белоруссии, Германии, Канаде.
Более половины добываемого в мире минерального сырья потребляется 1/6 населения планеты.
Основные экспортеры и импортеры сырьевых товаров
| Экспортеры | Виды сырья и топлива | Импортеры |
| Китай | Олово, вольфрам, магний, сурьма | Страны Западной Европы, США, Япония, Республика Корея |
| Австралия | Свинец, цинк, никель, бокситы | |
| Канада | Свинец, цинк, никель, кобальт | |
| ЮАР | Алмазы, хромиты | |
| Страны Латинской Америки | Медь, молибден | |
| РФ | Весь спектр полезных ископаемы, кроме титанного сырья, хрома и марганца | |
| Казахстан | Марганец, медь, цинк, свинец | |
| Украина | Титановые концентраты, черные металлы |
На сегодняшний день около 100 ТНК контролирует более 70% мировой добычи полезных ископаемых и удовлетворяют не менее 70% потребности в них.
Наиболее привлекательными странами для инвестирования средств в добычу и переработку минерального сырья являются те страны, где имеется стабильность экономики и политического положения.
Востребованными являются лишь месторождения нефти, газа, цветных металлов, алмазов и урана.
Наблюдается тенденция переноса добычи и переработки полезных ископаемых в развивающиеся страны. Ричиной является экономия на трудовых ресурсах
Структура российского экспорта носит преимущественно сырьевой характер.
Внутреннее потребление сырьевой продукции держится на достаточно низком уровне и большая доля уходит на экспорт.
Рост российского экспорта топливно-энергетических ресурсов происходит в ущерб сырьевой обеспеченности национальной промышленности.
Следует отметить, что экспот минерально-сырьевой продукции является важнейшим источником пополнения бюджета, обеспечивая 70% валютных поступлений.
Развитие сырьевой ориентации влечет за собой возникновение зависимости национальной экономики от мировых цен на энергоресурсы и минеральное сырье и от дискриминационных действий против российских компаний.
Основные позиции на мировом рынке продовольствия занимают зерновые и продукты их переработки, маслосемена, растительные масла, жиры, шроты, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, молочные продукты, кофе, какао, чай, сахар, рыба и морепродукты.
Последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция к росту торговли продовольствием, готовым к употреблению. Основные экспортеры продовольствия страны с рыночной экономикой – более 70%.
Цены на продовольственные товары характеризуются значительной неустойчивостью из–за влияния различных факторов (погода, сезонность спроса и предложения, спекулятивные биржевые операции и т.д.). Колебания цен могут быть до 100% в год, 10–13% в месяц.
Сильное влияние на цены оказывает конкуренция со стороны искусственных и синтетических заменителей. Динамика мировых цен в значительной степени зависит от внешнеторговой политики (тарифное и нетарифное регулирование, субсидии и т.д.).
В связи с большими колебаниями цен на продовольственные товары на межгосударственном уровне предпринимаются шаги по стабилизации рынков посредством экспортных квот, буферных запасов и т.д. (заключение МТС).
Большой вклад в регулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия вносит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), (англ – Food and Agriculture Organization, FAO).
№3. Торговля основными топливно-энергетическими товарами
В настоящее время основными энергоисточниками в мире выступают нефть, газ и уголь, на долю которых приходится почти 90% всей первичной энергии. Нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ – преимущественно регионального, уголь – локального.
Мировой рынок нефти
В последние несколько лет высокие темпы роста мировых цен на нефть были обусловлены увеличением мирового спроса на углеводородные носители и политической нестабильностью в ряде регионов (Ближний Восток, Нигерия, Венесуэла). Кроме того, многие промышленно развитые страны стремились диверсифицировать поставки нефти в целях обеспечения национальной безопасности.
В начале XXI века рост мирового экспорта нефти был сопоставим с расширением добычи этого энергоносителя. В 2000-х годах в экспортных поставках нефти наблюдалась тенденция к увеличению доли стран АТР, что было обусловлено более удобной логистикой и растущей конъюнктурой, так как нефтяной рынок АТР по сравнению с европейским и американским рос более высокими темпами и сокращением поставок в страны Западной Европы.
Основные экспортеры нефти в 2000-2006 гг.: Саудовская Аравия (18% - США, ЕС, АТР), Россия (11% - ЕС, Китай), Иран (5,4% - АТР, ЕС), ОАЭ (5,3% - АТР), Нигерия (5% - США, АТР, ЕС), Кувейт (4% - АТР, США, ЕС), Ирак (3,2% - США, ЕС, АТР).
Сокращение добычи нефти в Норвегии, Мексике и Великобритании (истощение нефтяных месторождений), Венесуэле (политическая нестабильность), Ирак (военные действия).
Крупнейшие импортеры: США (25%), Япония (10%), Китай, Республика Корея, Германия, Франция, Испания.
Тенденция: снижение мировых цен на нефть (2009 г. – около 105 долл. за баррель).
Причины снижения цен в 2008 г.:
- увеличение мировых резервных запасов нефти;
- снижение потребления моторного топлива в транспортном секторе США и европейских стран
- снижение темпов экономического развития стран ОЭСР и Китая.
Причины возможного повышения цен:
- ураганы и смерчи в Северной Америке
- политическая нестабильность в отдельных регионах мира.
| Мировое производство нефти, %, 2008 | Мировое потребление нефти, %, 2008 |
| Страны-члены ОПЕК - 40 | США – 23,9 |
| Россия – 12,6 | Китай – 9,3 |
| США – 8 | Япония – 5,8 |
| Китай – 4,8 | Индия – 3,3 |
| Мексика – 4,4 | Россия – 3,2 |
| Канада – 4,1 | Германия – 2,8 |
| Венесуэла – 3,4 | Рес. Корея – 2,7 |
| Норвегия - 3 | Канада – 2,6 |
Крупнейшие нефтегазовые корпорации: Exxon, Royal Dutch Shell, BP, Chevron (обеспечивают около 15% мирового спроса на нефть и газ), Conoco-Phillips.
Во многих развивающихся странах, имеющих крупные запасы углеводородов, национальным нефтегазовым компаниям обеспечивается приоритет в разработке месторождений и оказывается государственная поддержка. В последниегоды активными игроками на нефтяном и газовом рынках стали Aramco (Саудовская Аравия), Газпром, CNPC (Китай), NIOC (Иран), PDVSA (Венесуэла).
Чистая прибыль крупнейших нефтегазовых корпораций
(млрд. долл.)
| Exxon | 21,5 | 50,6 |
| Royal Dutch Shell | 12,4 | 34,4 |
| BP | 10,4 | 30,3 |
| Chevron | 7,2 | 20,3 |
| Conoco-Phillips | 4,7 | 21,6 |
№4. Торговля продовольствием
В международной торговле к продовольственным товарам относятся продукция земледелия, животноводства, лесного хозяйства, рыболовства и морского промысла, а также полученные на их основе полуфабрикаты и некоторые готовые товары.
Особенностью торговли продовольствием является ее преимущественное осуществление на биржах, а при заключении контрактов вне бирж ориентиром служат биржевые цены.
Вопросами повышения качества питания и жизни, совершенствования производства и распределения продовольствия занимается Продовольственная и сельскохозяйственная организация FAO (Food & Agricultural Organization). ФАО является специализированным учреждением ООН и располагается в Риме. ФАО выступает в качестве всемирного консультационного центра, определяя приоритеты по производству продовольствия и ликвидации голода. В своей деятельности ФАО активно сотрудничает с правительствами и международными организациями.
Мировые рынки продовольственных товаров имеют свои особенности.
Мировой рынок говядины
Основные экспортеры на 2008 г.: Бразилия (29%), Австралия (18%), США, Индия, Аргентина, Канада.
Мировой экспорт говядины сокращается в связи с:
ограничением на поставки бразильского мяса в страны ЕС;
ограничения на ввоз североамериканской говядины в некоторые страны;
засухой в Австралии.
Россия продолжает выступать крупнейшим покупателем говядины и телятины из Бразилии. Поскольку в странах ЕС были введены ограничения на ввоз бразильской говядины, поставщики из Бразилии увеличили отгрузки в Россию и на Ближний Восток.
Лидерами по производству говядины являются Китай (20%), Бразилия (19%), Индия (18%), США (12%), ЕС (10%).
В Бразилии, Китае, Индии и США производство говядины постоянно расширяется. В странах ЕС, России, Канаде и Аргентине производство, наоборот, сокращается. В результате мировое производство говядины выросло только на 2%. Повышению спроса на говядину способствовало укрепление цен во всем мире.
Мировой рынок свинины
Основные производители: Китай (53%), ЕС (23%), США (10%).
Основные экспортеры: Канада (80%), Китай (1 %), ЕС (7%).
Основные страны импортеры: Россия, США, Япония.
В 2008 г. на рынках свинины многих стран-производителей в связи с резким подорожанием кормов сложилась критическая ситуация. Особенно пострадали сильно зависящие от импорта кормов европейские производители (Дания, Германия, Венгрия, Польша, Чехия).
Мировой рынок бройлеров
Основные производители: США (23%), Китай (18%), Бразилия (15%), ЕС (12%)
Основные экспортеры: Бразилия (42%), США (35%).
В 2007 г. основными покупателями бразильской птицы были страны ЕС, Саудовская Аравия, Япония, Гонконг, ОАЭ, Россия, Украина.
Спрос на бройлеры в России продолжается увеличиваться благодаря росту доходов населения. Тем не менее, политика правительства, поощряя внутреннее производство, сдерживает рост импорта.
Большое влияние на мировой рынок оказывают случаи птичьего гриппа.
Мировой рынок молочной продукции
Основные экспортеры: США, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Бразилия.
Причины возможного сокращения спроса на молочную продукцию в 2008-2009 гг.:
рост мировых цен на сыр и другие молочные продукты (из-за высоких цен на зерно и удобрения, постоянного роста себестоимости сельскохозяйственного производства, сокращение поголовья молочных коров в США);
Возможно ослабление Австралии (сильная зависимость развития отрасли от погодных условий), Аргентины (рост экспортных пошлин на молоко). Потенциал роста у Новой Зеландии, Уругвая и Бразилии.
Мировой рынок рыбы и морепродуктов
Крупнейшие рыболовные державы: Китай и Япония. Основные экспортеры морепродуктов: Таиланд, Норвегия, Дания, Китай, США, Канада, Индонезия.
Мировой рынок сахара
Сахар производится из сахарного тростника и сахарной свеклы. Из сахарного тростника получают сахар-сырец, полуфабрикат, который еще необходимо очистить. Производство его гораздо выгоднее, чем белого сахара из свеклы, а потому и цены на него ниже. Основные экспортеры сахара: Бразилия, Россия, Китай и Индия.
Падение мировых цен на сахар в 2007 г. из-за его значительного перепроизводства в 2006-2007 гг. Улучшение ситуации: Высокие цены на энергоносители способствовали использованию бразильского тростникового сахара в производстве этанола, что привело к определенному сокращению складских запасов сахара. В 2008-2009 гг. прогнозируют сокращение производства сахара в Индии и ЕС. Рост производства свекловичного сахара в России (в результате введения правительством высоких протекционистских торговых барьеров, которые стимулировали инвестиции, как в действующие предприятия, так и в расширение торговых площадей под посев сахарной свеклы).
В Индии за последние четыре года производство сахара резко возросло – с 13,8 млн. т в 2004/2005 г. до 30,8 млн. т в 2006/2007 гг., что вызвало хаос на мировом рынке и привело к значительному падению цен на сахар. Огромные запасы сахара, скопившиеся на складах, поставили действующие заводы в крайне затруднительное положение, поскольку они были не в состоянии заплатить фермерам за их продукцию, несмотря на давление со стороны правительства. В конечном итоге правительство пришло на помощь производителям, создав буферные запасы сахара и предоставив субсидии экспортерам, что, однако, усилило напряженность в отношениях с другими производителями сахара, поскольку в определенной степени противоречило требованиям ВТО.
Мировой рынок вина
Самыми крупными производителями вина являются Франция, выпускающая 22% общемирового объема вина, Италия – 17%, Испания – 12%, США – 8% и Аргентина – 5%. Абсолютными лидерами потребления вина в мире являются жители Люксембурга, где в среднем на человека в год приходится 64,5 литра. Среднестатический француз занимает почетное второе место, выпивая 58,8 литров в год. Уровень потребления вина в России составляет приблизительно 4 литра в год на человека.
Мировой рынок кофе
Основные экспортеры: Бразилия, Колумбия, Вьетнам.
Возможные проблемы вызваны:
- низкими запасами кофе в Бразилии и портовых терминалах Колумбии (из-за забастовки владельцев грузовиков)
- неблагоприятные климатические условия во Вьетнаме
- повышение цен на удобрения (Вьетнам)
Мировой рынок какао
Сокращение мирового производства в связи с неблагоприятными погодными условиями в странах-производителях.
Крупнейшие производители: Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия, на долю которых приходится свыше 70% мирового производства.
Мировой рынок риса
Рост цен в связи с:
- растущим спросом
- недостаточность мировых запасов риса
Основные экспортеры: Таиланд, Вьетнам, Индия
В настоящее время в развитых странах, сельское хозяйство которых трансформировалось из трудоемкой отрасли в капитало- и наукоемкую, начинают сказываться проблемы развития данного сектора. Наиболее очевидные и важные из них следующие:
- темпы роста населения в некоторых странах приближаются к темпам роста производительности сельского хозяйства;
- урожайность большинства сельскохозяйственных культур приближается к своему пределу, снижается производительность;
- наблюдается сокращение площадей сельскохозяйственных угодий;
- продолжается сокращение площадей пашни, сенокосов, пастбищ;
- снижается качество земель из-за засаливания, истощения почв
- возрастает нехватка пресной воды для полива и питья.
Международная торговля продовольствием тесно связана с продовольственной проблемой, при решении которой затрагиваются вопросы о многофункциональности сельского хозяйства. Первостепенной функцией сельского хозяйства является производство продовольственных и сопутствующих товаров, то есть производство продуктов питания, волокна, кожи, лесоматериалов. Особенностью сельского хозяйства является наличие большого количества непродовольственных функций:
1. экологические
| позитивные | негативные |
| - предупреждение наводнений - сохранение водных ресурсов - предупреждение эрозий почвы - предупреждение оползней - сохранение биологического разнообразия - консервация земель - защита от стихийных бедствий - живописный ландшафт | - загрязнение земель пестицидами - эрозия почвы - загрязнение грунтовых вод - исчезновение биологического разнообразия - внедрение в сферу обитания диких животных |
2. продовольственная безопасность
предупреждение голода
обеспечение надлежащих поставок продовольствия
3. развитие сельских районов
обеспечение занятости
поддержание должного уровня жизни сельского населения
сохранение традиционного уклада жизни
4. социальные
сохранение деревень и деревенской архитектуры
передача культурного наследия
сохранение традиций сельской жизни
Особую важность имеют вопросы о необходимости повсеместного принятия или отклонения концепции многофункциональности сельского хозяйства, которая заключается в том, что сельское хозяйство нельзя свести исключительно к производству и продаже товаров. Сельскохозяйственное производство порождает внешние эффекты, которые можно отнести как к категории позитивных, так и негативных.
Для каждой страны многофункциональность сельского хозяйства имеет свое конкретное содержание и свои приоритеты. Они влияют на позиции правительств на переговорах по либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией.
В ходе дебатов о многофункциональности сельского хозяйства наличие внешних эффектов (как позитивных, так и негативных) обычно используется в качестве оправдания политики государственного вмешательства в данную сферу.
Защитники концепции многофункциональности сельского хозяйства – экономически развитые страны с высоким уровнем государственных расходов, направляемых на поддержку сельского хозяйства. К ним относятся Япония, Республика Корея, Швейцария, Норвегия и другие страны ЕС. Основной довод – СХ во многом отличается от всех других отраслей экономики, поэтому к нему нельзя применять те же нормы ВТО, что, например, к промышленности.
В другой группе стран (США и страны Кернской группы) выдвижение концепции многофункциональности рассматривается как попытка ее сторонников выйти из процесса ограничения мер поддержки сельскохозяйственных отраслей, вносящих искажения в торговлю, т.е. субсидирование производителей СХ продукции.
На Уругвайском раунде было принято соглашение по сельскому хозяйству с 6-летним переходным периодом (10-летним для развивающихся стран), начиная с 1995 г. Соглашение предусматривало ряд реформ, направленных на сведение регулирования мирового рынка СХ продукции к импортным пошлинам. Однако до сих пор базовые пошлины в развитых странах все еще выше допустимого предела, в то время как в развивающихся странах особо остро встает проблема СХ безопасности. Несмотря на общий рост мирового продовольствия, численность населения, испытывающего голод и нехватку пищи, постоянно увеличивается. Это объясняется тем, что страны могут не иметь достаточных средств для закупки продовольственных товаров.
В мировой торговле снижается удельный вес продовольствия. Это объясняется сокращением доли аграрного сектора в ВВП большинства стран (Великобритания, Германия – 1%, Франция – 10%), растущей самообеспеченностью стран на базе интенсивных технологий производства и переработки СХ продукции, падением цен. При этом промышленно развитые страны стали ведущими экспортерами продовольствия, обеспечивая до 70% его мирового экспорта, в результате чего усилилась продовольственная зависимость развивающихся стран.