Федеральной службой государственной статистики обобщены данные по итогам работы в 2016г. 297 страховщиков (с учетом микропредприятий), прошедших лицензирование и осуществлявших в отчетном периоде страховые операции (в 2015г. – 360 страховщиков)
Наибольшее число страховщиков зарегистрировано: в
г. Москве – 149, Московской области – 15, в г. Санкт-Петербурге и Республике Татарстан - по 14 организаций, Самарской области – 7, Ханты-Мансийском автономном округе – 6.
Число филиалов страховщиков к концу 2016г. составило 3973единицы (в 2015 году – 4863), из них 3693филиала находились в пределах Российской Федерации. Среднее число филиалов на одного страховщика составило 13 единиц и cократилось по сравнению с 2015г. на 1 филиал
В 2016г. страховщиками было заключено 171,8 млн. договоров, что на 18,7% больше, чем в 2015г. При этом количество договоров по добровольному страхованию увеличилось на 27,2%, по обязательному страхованию уменьшилось на 3,6%.
Сумма страховых премий (взносов) страховщиков в 2016г. увеличилась по сравнению с 2015г. на 15,2% и составила 1190,6 млрд.рублей, из них по договорам с нерезидентами – 13,4 млрд.рублей (соответственно на 52,0% по сравнению с 2015г.).
Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым премиям (взносам)) в 2016г. в целом по всем видам страхования сложился на уровне 43,2%, в том числе по добровольному страхованию – 35,0%, по обязательному – 72,6%.
Чистая прибыль за 2016г. сложилась на уровне 118,1 млрд.рублей против 110,9 млрд.рублей в 2015г.
| Страховые премии | Страховые выплаты | |
| Приволжский федеральный округ | 19443,5 | 11530,1 |
| Республика Башкортостан | 1,5 | 2,5 |
| Республика Марий Эл | - | - |
| Республика Мордовия | - | - |
| Республика Татарстан | 12816,8 | 7527,8 |
| Удмуртская Республика | 4,0 | 6,4 |
| Чувашская Республика | 65,4 | 49,0 |
| Пермский край | 535,4 | 244,0 |
| Кировская область | - | - |
| Нижегородская область | 72,5 | 4,2 |
| Оренбургская область | - | - |
| Пензенская область | - | - |
| Самарская область | 5066,5 | 3145,7 |
| Саратовская область | 262,4 | 273,1 |
| Ульяновская область | 619,0 | 277,4 |
|
|
Особенности конкуренции
5 лидеров рынка страховых услуг:
1) Росгосстрах
2) Согаз
3) Ресо – Гарантия
4) Ингосстрах
5) Альфастрахование
| Топ 10 страховщиков ОСАГО | ||
| № | компания | доля рынка |
| ПАО Росгосстрах | 24,4% | |
| РЕСО-Гарантия | 14,65% | |
| Ингосстрах | 12% | |
| ВСК | 8,64% | |
| АльфаСтрахование | 6,7% | |
| СОГАЗ | 4,4% | |
| МАКС | 2,74% | |
| Энергогарант | 1,47% | |
| Группа ERGO Россия | 0,36% | |
| ВТБ | 0,16% |
Большинство компаний продемонстрировали существенный прирост премий. Лидерами роста стали СК «Ингосстрах» (109%) СК «МАКС» (87%), СК «ЭРГО» (51%).
| Топ 10 страховщиков жизни | ||
| № | компания | доля рынка |
| Сбербанк страхование жизни | 29% | |
| Сив Лайф | 5,4% | |
| Ингосстрах Жизнь | 2,4% | |
| РайффайзенЛайф | 2,3% | |
| СОГАЗ Жизнь | 2% | |
| МетЛайф | 1,78% | |
| PPF Страхование жизни | 1,4% | |
| Альянс Жизнь | 1,1% | |
| Благосостояние | 0,1% | |
| ВСК-Линия жизни | 0,05% |
Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников – «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «РайфайзенЛайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.
|
|
| Топ 10 страховщиков ответственности | ||
| № | компания | доля рынка |
| Ингосстрах | 10,3% | |
| СОГАЗ | 9,8% | |
| ПАО Росгосстрах | 7,4% | |
| АльфаСтрахование | 6,5% | |
| ВСК | 5,52% | |
| ВТБ Страхование | 2,7% | |
| Альянс | 1,9% | |
| Группа ERGO Россия | 1,35% | |
| AIG в России | 1% | |
| Сбербанк Страхование | 0,8% |
Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за первые 9 месяцев 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
| Топ 10 страховщиков финансовых рисков | ||
| № | компания | доля рынка |
| ВТБ | 42% | |
| АльфаСтрахование | 18% | |
| ВСК | 2,4% | |
| Ингосстрах | 2,2% | |
| AIG в России | 2,1% | |
| Альянс | 1,9% | |
| СОГАЗ | 1,64% | |
| Сбербанк Страхование | 1,14% | |
| МАКС | 0,76% | |
| Энергогарант | 0,11% |
В сегменте страхования финансовых рисков среди лидеров роста по итогам 9 мес.2016 оказались: AIG в России с приростом в 221%; ВСК с 171%; и ВТБ Страхование с приростом в 140%.
Описание потребителей
Компания ООО «Росгосстрах» осуществляет сегментацию рынка по 2 критериям: по группам потребителей и по группам услуг. Данное разделение было произведено с помощью метода многомерной классификации. На основе данного метода были выделены 4 базовых сегмента рынка.
|
|
| Сегмент | Виды страхования |
| 1. Универсальный (наиболее многочисленный сегмент рынка компании, в его состав входят клиенты, не имеющие сходных характеристик, их объединяет только приобретение определенных видов страховых услуг) | Страхование от несчастных случаев и болезней - Медицинское страхование - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам - Страхование жизни - Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств |
| 2. Автовладельцы (клиенты, имеющие транспортное средство, приобретают в основном виды страхования, связанные с транспортными средствами) | Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) - Страхование средств железнодорожного транспорта - Страхование средств воздушного транспорта - Страхование средств водного транспорта - Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта - Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта - Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта |
| 3. Клиенты, работающие в с/х (физические лица, имеющие собственное с/х или юридические лица, занятые в сфере с/х деятельности) | Страхование урожая - Страхование животных - Страхование сельскохозяйственных культур - Страхование многолетних насаждений |
| 4. Юридические лица (компании или отдельные юридические лица, приобретающие виды страхования, связанные с их коммерческой или некоммерческой деятельностью) | Страхование предпринимательских рисков - Страхование финансовых рисков - Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг - Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования - Страхование грузов |