В. БЮДЖЕТ ПИЛОТНОГО (ЛОКАЛЬНОГО) ПРОЕКТА

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Управление проектами»

Контрольная работа выполняется в виде написания конкретного проекта по свободной теме в соответствие с планом оформления

План оформления проекта

А. ЗАЯВКА

1. Название проекта: (до 1000 символов)

Внимание! Название проекта следует писать в кавычках, с большой буквы, например, «Дорогой добра»

 

2. Сопроводительное письмо за подписью руководителя организации:

Внимание! Необходимо приложить сопроводительное письмо на бланке организации за подписью руководителя организации или от конкретного человека (автора проекта)

 

3. Проектные направления:

3А. Выбрать проектное направление из предложенных:

· Образование и воспитание

· Социальное служение

· Культура

· Информационная деятельность

 

3Б. Можно выбрать одну из специальных номинаций:

· «Малые города и села»

· «Приюты для беременных» (доступно только для проектного направления: «Социальное служение»)

 

4. Тип проекта:

Следует выбрать тип проекта из предложенных:

· Пилотный (локальный) проект

· Сетевой проект

· Инфраструктурный (системообразующий)

 

5. Начало реализации проекта:

· Поставить дату.

 

6. Завершение проекта:

Поставить дату

7. Краткая аннотация проекта: (до1000 символов)

Внимание! Для оформления аннотации проекта можно использовать следующую структуру:

· «Проект направлен на: (решение той или иной социально значимой проблемы)
Проектом предусмотрено: (какие виды деятельности и для кого)
Основные мероприятия проекта:
Ожидаемые результаты: (в части решения указанной социально значимой проблемы)»

 

8. Актуальность проекта: (до 1500 символов)

Внимание! При оформлении актуальности проекта используйте данные статистики, исследований, заявления официальных лиц, информацию из выступлений экспертов и т.д.

9. Письма поддержки:

Прикрепить письма поддержки в формате PDF или пишите реальный проект

 

10. География проекта:

Выбрать из открывающегося меню страны, региона и населенного пункта реализации проекта

 

Цели, стоящие перед проектом: (до 300 символов)

Можно сформулировать несколько целей

 

Целевая группа: (до 300 символов)

13. Благополучатели проекта:

Можно указать несколько групп благополучателей

14. Задачи, которые планируется решить в рамках проекта: (до 300 символов)

Можно сформулировать несколько задач

Мероприятия проекта и ожидаемые результаты

Внимание! Заполняется форма «Календарный план»

 

15. Партнеры, при участии которых будет реализовываться проект, и формы партнерства:

Укажите партнеров, при участии которых будет реализовываться проект (для каждого поля «партнер» можно использовать до 300 символов)

 

16. Письма (договоры, соглашения) о партнерстве:

Прикрепить письма в формате PDF, подтверждающие партнерство

Обратите внимание, что в письмах, соглашениях и иных документах о партнерстве должны указываться роль и реальные формы участия партнерской организации в проекте

Можно не делать

Как будет организовано информационное сопровождение проекта: (до 500 символов)

 

18. Письма о партнерстве от информационных партнеров:

Необходимо прикрепить письма в формате pdf, подтверждающие партнерство

Внимание! В письмах, соглашениях и иных документах о партнерстве должны указываться роль и реальные формы участия партнерской организации в проекте

 

Как будет организовано получение «обратной связи» с участниками и благополучателями (опросы, анкетирование, книги отзывов и т.п.): (до 500 символов)

20. Качественные результаты, которые планируется достигнуть в рамках реализации проекта: (до 1000 символов)

 

Дальнейшее развитие и финансирование проекта: (до 500 символов)

 

22. Полная стоимость проекта(руб):

Внимание: заполняется таблица «Бюджет»

 

23. Имеющаяся сумма(руб):

Внимание: «Бюджет»

 

24. Запрашиваемая сумма (руб):

Внимание: «Бюджет»

 

Б. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 

1. Для каждого мероприятия проекта нужно заполнить следующую форму:

А) Задача:

 

Б) Тип мероприятия:

Выбрать тип мероприятия из предложенного списка:

· Мероприятия, направленные на решение данной задачи

· Информационное сопровождение

· Организационное сопровождение

 

В) Мероприятие (сформулировать мероприятие)

 

Г) Дата начала мероприятия

 

Д) Дата завершения мероприятия

 

Е) Ожидаемые итоги: (сформулировать ожидаемые итоги)

 

Задать дату промежуточного отчета

Задать дату итогового отчета

 

В. БЮДЖЕТ ПИЛОТНОГО (ЛОКАЛЬНОГО) ПРОЕКТА

1. Оплата труда.
1.1 Оплата труда штатных сотрудников
Должность по проекту, ФИО исполнителя	Оплата труда (при условии полной занятости), руб/мес.	Занятость в проекте, %	Оплата труда по проекту, руб/мес.	Занятость в проекте, мес.	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
1.2. Оплата труда привлеченных специалистов
Должность (вид работ)	Оплата труда, руб/день (руб/час)	Количество человек	Занятость в проекте одного сотрудника, дни (часы)	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
1.3. Отчисления с ФОТ
Единый социальный налог	% отчислений	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта
Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов проекта
Итого:
Итого на оплату труда:
2. Оборудование
Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
3. Аренда помещений
Наименование статьи затрат	Площадь	Цена 1 кв.м, руб.	Кол-во месяцев аренды	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
4. Связь и коммуникации
Наименование статьи затрат	Стоимость, руб/месяц	Кол-во месяцев	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:
Наименование статьи затрат	Стоимость, руб.	Кол-во, мес. (шт.)	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
6. Типографские расходы:
Наименование статьи затрат	Стоимость одного экзра, руб.	Тираж, шт.	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
7. Расходы на проведение мероприятий (конференций, семинаров и т.п.)
Наименование статьи затрат	Наименование мероприятия	Стоимость проезда (проживания), руб.	Кол-во участников	Кол-во суток	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:
8. Услуги банка
Наименование статьи затрат	%	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Услуги банка
Итого:
	Полная стоимость проекта:
	Имеется:
	Требуется:

 

Б. БЮДЖЕТ СЕТЕВОГО \ ИНФРАСТРУКТУРНОГО (СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО) ПРОЕКТА

1. Оплата труда.

1.1 Оплата труда штатных сотрудников

Должность по проекту, ФИО исполнителя

Оплата труда (при условии полной занятости), руб/мес.

Занятость в проекте, %

Оплата труда по проекту, руб/мес.

Занятость в проекте, мес.

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Итого:

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

Должность (вид работ)

Оплата труда, руб/день (руб/час)

Количество человек

Занятость в проекте одного сотрудника, дни (часы)

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Итого:

1.3. Отчисления с ФОТ

Единый социальный налог

% отчислений

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта

Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов проекта

Итого:

Итого на оплату труда:

2. Оборудование

Наименование оборудования

Цена, руб.

Количество

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Итого:

3. Аренда помещений

Наименование статьи затрат

Площадь

Цена 1 кв.м, руб.

Кол-во месяцев аренды

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Итого:

4. Связь и коммуникации

Наименование статьи затрат

Стоимость, руб/месяц

Кол-во месяцев

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Итого:

5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

Наименование статьи затрат

Стоимость, руб.

Кол-во, мес. (шт.)

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется у заявителя, руб.

Требуется, руб.

Итого:

6. Типографские расходы:

Наименование статьи затрат

Стоимость одного экз-ра, руб.

Тираж, шт.

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется, руб.

Требуется, руб.

Итого:

7. Расходы на проведение мероприятий (конференций, семинаров и т.п.)

Наименование статьи затрат

Наименование мероприятия

Стоимость проезда (проживания), руб.

Кол-во участников

Кол-во суток

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется, руб.

Требуется, руб.

Итого:

8. Услуги банка

Наименование статьи затрат

%

Всего, руб.

Имеется у партнера

Имеется, руб.

Требуется, руб.

Услуги банка

Итого:

Полная стоимость проекта:

Имеется:

Требуется:

 

В. КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ

Статья и позиции бюджета	Обязательные разделы комментария	Требования к оформлению
Ст. 1.1. Оплата труда штатных сотрудников
Сотрудник 1 (Указать должность, как в бюджете)	Обоснование реальной занятости в проекте	Примерный текст: «Занятость сотрудника в проекте составит ** %, что позволит ему эффективно выполнять свои обязанности по настоящему Договору, в том числе: (необходимо перечислить конкретные обязанности сотрудника в проекте). Внимание! В обязанностях руководителя проекта необходимо указать, что он лично отвечает за реализацию проекта и предоставление отчетов в соответствии с требованиями настоящего Договора. В обязанностях бухгалтера проекта необходимо указать, что бухгалтер лично обеспечивает выполнение требований настоящего Договора в части учета и расходования средств гранта, а также предоставления отчетности по гранту в соответствии с требованиями настоящего договора).
Обоснование базовой заработной платы сотрудника	Примерный текст: «Заработная плата по основному месту работы составляет **,** руб, что подтверждается __ (приказом, договором и т.п. – указать нужное, с датой документа) ».
Стоимость услуг	Примерный текст: «Всего за работу по реализации проекта вознаграждение сотруднику составит *** рублей, в том числе за счет средств гранта - *** рублей».
Удержание НДФЛ	Обязательный текст: «С суммы вознаграждения грантополучатель в качестве налогового агента удерживает НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ)». Зарубежные грантополучатели указывают размер налоговых отчислений с учетом национального законодательства. Необходимо сделать ссылку на соответствующий нормативный акт.
Ст. 1.2. Оплата труда привлеченных специалистов
Привлеченный сотрудник 1 (Указать должность, как в бюджете)	Обоснование реальной занятости в проекте	Необходимо: 1) Указать квалификацию привлеченного сотрудника, с точки зрения его занятости в проекте (образование и\или опыт работы). 2) Указать, что именно и в каком объеме будет занят привлеченный сотрудник в проекте. Нельзя писать, например, что «…психолог проводит консультирование детей». Нужно указать, что «…психолог проводит 25 групповых занятий с детьми, по 2 часа каждое, еженедельно, всего 50 часов. Также психолог будет проводить индивидуальные консультации, 2 раза в неделю, по 1,5 часа, в течение 10 недель, всего 30 часов…» и т.п.
	Стоимость услуг	Необходимо: Обосновать размер оплаты труда привлеченного специалиста (сослаться на действующие тарифы на аналогичные услуги в бюджетной сфере, либо на сложившийся на региональном рынке аналогичных услуг уровень оплаты труд и т.п.). В комментариях необходимо указать, по какой единице времени производится расчет оплаты. Примерный текст: «Всего за работу по реализации проекта вознаграждение сотруднику составит *** рублей, в том числе за счет средств гранта - *** рублей».
	Удержание НДФЛ	Обязательный текст: «С суммы вознаграждения грантополучатель в качестве налогового агента удерживает НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ)». Зарубежные грантополучатели указывают процент отчислений, действующий в данной стране, с указанием структуры отчислений, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
Ст. 1.3. Отчисления с ФОТ
Отчисления на ФОТ штатных сотрудников		Обязательный текст: «Ставка отчислений с ФОТ составляет 30,2% в соответствии с действующим законодательством РФ». Внимание: Зарубежные грантополучатели указывают процент отчислений, действующий в данной стране, с указанием структуры отчислений, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
Начисления на ФОТ привлеченных сотрудников		Обязательный текст: «Ставка отчислений с ФОТ составляет 27,1% в соответствии с действующим законодательством РФ». Внимание: Если грантополучатель … 1) … рассчитывает отчисления, исходя из 30,2%, он должен указать, что «… привлеченные сотрудники будут застрахованы в соответствии с законодательством РФ». 2) … рассчитывает отчисления, исходя из иной ставки отчислений и сборов, необходимо обосновать эту ставку, со ссылкой на соответствующие нормативные акты РФ. Внимание: Зарубежные грантополучатели указывают процент отчислений, действующий в данной стране, с указанием структуры отчислений, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
Ст. 2. Оборудование
Позиция 1	Обоснование выбора конкретного оборудования	Необходимо: - указать модель и марку приобретаемого оборудования, а также основные технические характеристики, значимые для реализации данного проекта;
	Обоснование стоимости оборудования	Необходимо: - обосновать стоимость приобретаемого оборудования, со ссылкой а) на цены в конкретных магазинах (указать конкретное торговое предприятие, заявить готовность предоставить счет по запросу Фонда), б) на предложения в сети интернет, с указанием прямой ссылки на данное оборудование в сети интернет;
	Использование оборудования в проекте	Необходимо указать, как именно, в каком объеме, на каких мероприятиях будет использовано данное оборудование в рамках проекта.
Ст. 3. Аренда помещений
ВНИМАНИЕ! Необходимо указать один из трех вариантов аренды помещения:   А) для размещения офиса организации;   Б) для проведения мероприятий в офисе организации;   В) для проведения мероприятий вне офиса организации	Обоснование выбора помещения	Необходимо указать площадь и адрес арендуемого помещения, а также реквизиты Договора аренды данного помещения (дата, номер, арендодатель, стоимость аренды квадратного метра)
Обоснование необходимости аренды	Необходимо: - указать, как именно арендованное помещение будет использоваться в проекте; - пояснить необходимость финансирования за счет средств гранта аренду офиса организации, который не используется для проведения мероприятий проекта; - если помещение офиса организации используется для проведения мероприятий проекта, необходимо указать и обосновать площадь, необходимую для проведения мероприятий, и ее длительность; - если помещение арендуется исключительно для проведения мероприятий проекта, необходимо указать эти мероприятия, обосновать необходимую площадь аренды, и ее длительность.
Обоснование стоимости аренды	Внимание! - необходимо подробно прокомментировать расчет стоимости аренды, с указанием тарифа, площади и длительности аренды.
Оплата коммунальных услуг		Внимание! Оплата коммунальных услуг указывается, если необходимо, как отдельная позиция бюджета в рамках Ст.3. Аренда помещения.
Ст. 4. Связь и коммуникации
Услуги мобильной связи	Обоснование выбора конкретного тарифа и его стоимости	Необходимо обосновать выбор тарифа в интересах конкретного проекта, со ссылкой на Договор между грантополучателем и оператором связи (дата, номер). Важно! Если договор услуг связи заключен с физическим лицом, необходимо пояснить, на каких условиях право по использованию услуг связи перейдет к грантополучателю (например: «Принадлежащий Иванову И.И. номер мобильного телефона будет использоваться в проекте на основании Договора аренды (вариант: Грантополучатель будет выплачивать Иванову И.И. компенсацию за использование личного телефона в служебных целях»)». Важно! Если планируется оплата услуг междугородней связи, нужно пояснить, как будут учитываться звонки, сделанные в интересах проекта.
Услуги интернет
Оплата хостинга
Услуги связи стоционарного телефона
Оплата почтовых услуг
Ст. 5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности
Расходные материалы и канцелярские принадлежности для организации	Обоснование выбора ассортимента и его стоимости	Необходимо обосновать приобретение ассортимента расходных материалов и канцелярских принадлежностей для организации.
Расходные материалы и канцелярские принадлежности для проведения мероприятий проекта	Необходимо обосновать приобретение ассортимента расходных материалов и канцелярских принадлежностей в разрезе конкретных мероприятий.
Ст. 6. Типографские расходы
	Вид и наименование издаваемой печатной продукции	Например: Буклет «Проект «Звездочка»; Листовка «Приходите на праздник «Вера-Надежда-Любовь»; Книга «Новомученики нашего края» и т.п.
	Обоснование выбора типографии (издательства)	Необходимо обосновать выбор конкретной типографии (издательства) на основании критериев: цена, качество печати, оперативность изготовления и т.п.
	Обоснование стоимости	Необходимо обосновать основные характеристики заказа на издание книги (объем, тираж, особенности печати и постпечатного процесса).
Ст. 7. Расходы на проведение мероприятий
Название и вид мероприятия		Необходимо указать не только название, но и вид мероприятия (нельзя писать «Луч света», нужно писать «Праздник для детей-сирот «Луч света»)
Проезд	Информация о маршруте	Указываются: - маршрут - километраж - время в пути
	Информация о поставщике услуги	Обосновывается выбор конкретного поставщика услуги.
	Обоснование стоимости	Приводится полный расчет стоимости услуги (с учетом километража, стоимости ГСМ, времени аренды и т.п.). Заявляется готовность предоставить счет от поставщика услуги.
Проживание	Информация о месте проживания	Указывается: - населенный пункт - место проживания - длительность проживания
	Обоснование стоимости проживания	Обосновывается: выбранный тариф и длительность проживания. Дается ссылка на сайт гостиницы и заявляется готовность предоставить счет из этой гостиницы.
Питание	Поставщик услуги или организация питания	Указывается поставщик услуги или поясняется, как будет организовано питание
	Обоснование стоимости	Обосновывается стоимость питания в день на 1 человека. Дается полный расчет стоимости питания, заявляется готовность предоставить счет от поставщика услуги.
Командировки и компенсации	Суточные	Обосновывается размер суточных. Указываются: - штатные сотрудники, выезжающие в командировку, маршрут, длительность командировки в сутках - мероприятие проекта, в рамках которого осуществляется командировка
	Проживание и питание	Обоснование затрат на проживание для штатных и привлеченных сотрудников в соответствии с вышеприведенной схемой. Указывается, что компенсация расходов на проживание и питание будет прописана в Договоре услуг с привлеченными сотрудниками.
Иные позиции в Ст.7 Мероприятия		При комментировании иных расходов в рамках мероприятия нужно использовать указанную выше логику.
Ст. 8. Услуги банка
		Расчет средств, предусмотренных по данной статье, комментируется со ссылкой на соответствующий договор с банком (название банка, номер и дата договора).