Глава 2. Статистический анализ вкладов и сбережений ЗАО ВТБ 24 в 2007-2009 г.г.

2.1 Основные показатели деятельности

ВТБ 24 — один из крупнейших российских банков. Входит в международную банковскую группу ВТБ. Сеть банка формируют более 500 филиалов, дополнительных и операционных офисов в российских городах.

Основан 1 августа 2005 года на базе ЗАО "КБ "Гута-банк", контрольный пакет акций (85,81 %) которого был приобретён ВТБ в 2004 году.

Основным акционером ВТБ 24 является банк «ВТБ» (98,9270% акций). Также акционерами банка являются ООО «ВБ-сервис» — 0,13% и прочие акционеры, владеющие в общей сложности 0,94% акций.

«ВТБ 24» — розничный банк, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. По объёму розничных операций на февраль 2008 года «ВТБ 24» занимал второе место в России после Сбербанка.

По состоянию на ноябрь 2009 года у банка действовало 500 филиалов и дополнительных офисов в 69 регионах страны, а также филиалы в Азербайджане, Грузии, Белоруссии, Казахстане и Украине. На 1 января 2010 года региональная сеть состояла из 9 филиалов, 181 дополнительного офиса, 279 операционных офисов, 7 операционных касс вне кассового узла.

Рассмотрим основные показатели деятельности банка в 2007-2009 г. г.

Ключевыми задачами ВТБ24 в 2007 году являлись рост продаж и увеличение депозитной базы. Фактором для их успешной реализации стало развитие и оптимизация сети подразделений — как в городе Москве, так и в регионах.

Данные о финансовом положении ВТБ24 за этот период свидетельствуют о развитии бизнеса и росте объема операций. Балансовая прибыль банка за 2007 год составила 718,7 млн. рублей. Размер собственных средств (капитала) Банка вырос за 2007 год в 2,3 раза и по состоянию на 01.01.2008 составил 46,4 млрд. рублей (см. приложение 1).

Активы ВТБ24 за 2007 год увеличились в 1,9 раза — с 166,2 млрд. рублей до 323,2 млрд. рублей, кредитный портфель вырос в 1,9 раза и составил 261,0 млрд. рублей против 141,0 млрд. рублей на начало года. При этом объем портфеля розничных продуктов увеличился в 3,1 раза — до 208,7 млрд. рублей.

Кредиты малому бизнесу за 2007 год выросли с 20,5 млрд. рублей до 45,1 млрд. рублей, ипотечный портфель — с 20,1 млрд. рублей до 82,2 млрд. рублей, потребительские кредиты — с 19,7 млрд. рублей до 60,3 млрд. рублей, автокредиты — с 6,1 млрд. рублей до 17,4 млрд. рублей. За 2007 год совокупный объем обязательств ВТБ 24 вырос в 1,9 раза и по состоянию на 1 января 2008 года составил 279,6 млрд. рублей. Средства на счетах клиентов, включая физических лиц, выросли в 2,1 раза и составили 219,0 млрд. рублей, при этом объем вкладов физических лиц вырос в 2,8 раза и составил 174,2 млрд. рублей.

Ключевыми задачами ВТБ24 в 2008 г. являлись сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и депозитного портфеля, совершенствование клиентского обслуживания, развитие региональной сети, окончание миграции в ВТБ 24 розничного бизнеса Группы ВТБ.

Данные о финансовом положении Банка за 2008 г. также свидетельствуют о развитии бизнеса и росте объема операций (см. приложение 2).Балансовая прибыль Банка до налогообложения за 2008 год составила 5 954,6 млн. рублей, чистая прибыль – 4 304,1 млн. рублей. Размер собственных средств (капитала) Банка вырос за 2008 г. в 1,6 раза и по состоянию на 01.01.2009 г. составил 71,9 млрд. рублей.

Активы Банка за 2008 г. увеличились в 1,9 раза — с 323,5 млрд. рублей до 601,6 млрд. руб., кредитный портфель вырос в 1,75 раза и составил 455,8 млрд. рублей против 261 млрд. рублей на начало года. При этом объем портфеля розничных продуктов увеличился в 2 раза — до 423,3 млрд. рублей. Кредиты малому бизнесу за 2008 г. выросли с 45,1 млрд. рублей до 74,3 млрд. рублей, ипотечный портфель — с 82,2 млрд. руб. до 167,9 млрд. рублей, потребительские кредиты — с 60,3 млрд. рублей до 129,7 млрд. рублей, автокредиты — с 17,4 млрд. рублей до 38,8 млрд. рублей. За 2008 г. совокупный объем обязательств Банка вырос в 1,96 раза и по состоянию на 1 января 2009 г. составил 547,4 млрд. рублей. Средства на счетах клиентов, включая физических лиц, выросли в 1,67 раза и составили 365,2 млрд. рублей, при этом объем вкладов физических лиц вырос в 1,75 раза и составил 304,8 млрд. руб.

Ключевыми задачами ВТБ 24 в 2009 г. являлись сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и депозитного портфеля, обеспечение качества кредитного портфеля, как в части управления просроченной задолженностью и ее сбором, так и в части адаптации кредитных процедур к негативным рыночным факторам, повышение эффективности управления затратами, оптимизация существующей сети продаж, совершенствование клиентского обслуживания, а также модернизация ключевых банковских систем.

Несмотря на кризисные явления в российской экономике, 2009 год для Банка стал годом больших возможностей, которые удалось успешно реализовать. Вразрез с основными тенденциями в банковском секторе Банк смог поддержать объемы кредитования и существенно увеличить депозитную базу.

Данные о финансовом положении Банка за этот период свидетельствуют о развитии бизнеса и росте объема операций. (см. приложение 3). За 2009 год уставный капитал Банка вырос в 1,5 раз и составил 50,6 млрд. рублей. Прибыль после налогообложения Банка за 2009 год составила 2,2 млрд. рублей.

Размер собственных средств (капитала) Банка вырос за 2009 г. в 1,4 раза и по состоянию на 01.01.2010 составил 97,4 млрд. руб. Активы Банка за 2009 г. увеличились в 1,2 раза — с 601,6 млрд. руб. до 708,5 млрд. руб. Объем портфеля розничных продуктов увеличился на 2,5% с 423,3 млрд. руб. до 433,9 млрд. руб. Потребительские кредиты выросли - с 129,7 млрд. рублей до 154,5 млрд. рублей, автокредиты – с 38,8 млрд. рублей до 45,0 млрд. рублей. Кредиты малому бизнесу за год снизились с 74,3 млрд. рублей до 71,2 млрд. рублей, ипотечный портфель - с 167,9 млрд. рублей до 142,6 млрд. рублей. За 2009 г. совокупный объем обязательств Банка вырос в 1,2 раза и по состоянию на 1 января 2010 г. составил 630,9 млрд. руб.

Средства на счетах клиентов по сравнению с 1 января 2009 года выросли в 1,4 раза и на 1 января 2010 года составили 501,9 млрд. рублей (365,2 млрд. рублей на 1 января 2009 года). Объем срочных вкладов населения в Банке по итогам 2009 года вырос более чем в 1,4 раза и на 1 января 2010 года превысил 363,9 млрд. рублей.

Рассмотрим отдельно динамику изменения средств на счетах клиентов (включая вклады физических лиц) за выбранный период.

Таблица 1

Средства клиентов (некредитных организаций)

ЗАО ВТБ-24 в 2007-2009 г.г.

∆y_ц – цепной абсолютный прирост, показывает, насколько увеличились вклады по сравнению с предыдущим годом. В 2008г. средства клиентов возросли на 146,21млн. руб. по сравнению с 2007г. В 2009 году также произошло увеличение – на 136,61 млн. руб. по сравнению с 2008 г.

∆y_б – базисный абсолютный прирост, показывает, насколько увеличились вклады по сравнению с базисным годом. Средства клиентов относительно 2007 г. увеличились на 146,21млн. руб. в 2008 и на 282,83 млн. руб. в 2009.

Т_ц – цепной темп роста, показывает, на сколько процентов увеличились вклады по сравнению с предыдущим годом. Произошло увеличение средств клиентов на 66,76% или в 1,67 раз в 2008 г. и на 37,40% или в 1,37 раза в 2009 г.

Т_б - базисный темп роста, показывает, на сколько процентов увеличились вклады по сравнению с базисным годом. Увеличились средства клиентов в 2008 г. на 66,76% или в 1,67 раза и в 2009 г. на 129,13% или в 2,29 раз относительно 2007 г., принятого за базисный.

А – показатель абсолютного значения 1% прироста, показывает, насколько весом 1% прироста. Т.е. в 2008 г. увеличение средств клиентов на 1% являлось увеличением на 2,19 млн. руб., а в 2009 г. на 3,65 млн. руб.

млн. руб – среднее повышение средств клиентов.

% – средний темп роста средств клиентов.

- ежегодное увеличение средств клиентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели средств клиентов банка в течение рассматриваемого периода увеличивались. Однако кризисный 2009 год повлиял на деятельность банка и темпы их роста снизились по сравнению с 2008 г.

2.2 Структура привлеченных средств

Для анализа структуры привлеченных средств предварительно определяется общая их сумма и выделяются следующие подгруппы:

1) срочные депозиты;

2) депозиты до востребования: средства на расчетных, текущих счетах предприятий и организаций, средства бюджетных учреждений и доходы бюджета, неиспользованные собственные средства предприятий, предназначенные для капитальных вложений;

3) средства в расчетах: неиспользованные остатки на счетах по аккредитивам, лимитированным чековым книжкам, акцентовым платежным поручениям и другие привлеченные средства, включая средства заказчиков на специальных счетах при расчетах по капитальным вложениям в целом за объект;

4) коэффициент иммобилизации собственных средств коммерческого банка.

5) межбанковские кредиты – кредиты, полученные от других банков; кредиторы по внутрибанковским операциям; средства, поступающие от продажи акций и других ценных бумаг.

Определение удельного веса каждой подгруппы в общей сумме привлеченных ресурсов характеризует ее роль в формировании кредитных ресурсов.

Анализ структуры привлеченных средств коммерческих банков свидетельствует о преобладании депозитов до востребования и, прежде всего, средств на расчетных и текущих счетах клиентов, а также межбанковских кредитов. Традиционно первый источник является более предпочтительным с точки зрения доходности банка, устойчивости и надежности самих ресурсов. В процессе анализа пассивных операций можно использовать различные коэффициенты для оценки политики банка. Так, коэффициент использования депозитов показывает, какой процент от общего объема привлеченных ресурсов помещен в кредиты. Коэффициент свыше 75% (в зарубежной практике) свидетельствует о рискованной (агрессивной) политике банка. Коэффициент ниже 65% свидетельствует об обратном, т.е. о пассивной кредитной политике.

Рис. 1. Привлеченные средства банка

Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2007г. продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты. В результате в 2007г. доля депозитов свыше 1 года составила 78,9% средств физических лиц, размещенных в банке. Одновременно произошло снижение доли срочных вкладов до 1 года и вкладов до востребования.

В секторе вкладов до востребования наблюдалась обратная реакция – их доля снизилась. Вероятно, что снижение вкладов до востребования вызвано повысившимся спросом людей на деньги в условиях сокращения реальных доходов и растущей инфляции (см. рис. 2).

Рис.2. Структура вкладов частных лиц в зависимости от сроков размещения (в %)

В целом на протяжении последних нескольких лет наибольший рост демонстрировали именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. В свою очередь темпы прироста краткосрочных вкладов все чаще принимают отрицательные значения (по срокам от 31 дня до 1 года).

Следует отметить, что на протяжении уже достаточно длительного время долгосрочные вклады обеспечивают основную долю в приросте ресурсной базы банка за счет вкладов населения. Помимо роста доверия к банку сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением граждан компенсировать инфляционные потери за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам.

Одновременно следует отметить произошедшее снижение доли вкладов до востребования (см. рис. 3).

Рис. 3. Доля вкладов до востребования (в %)

Вероятно, что в настоящий момент уровень вкладов до востребования достиг некоторого оптимального для вкладчиков уровня, позволяющего, с одной стороны, поддерживать необходимую ликвидность, а с другой - получать стабильный доход по срочным депозитам.

2.3. Основные тенденции на рынке вкладов

Банковский вклад давно стал чем-то большим, чем просто финансовая операция. Сегодня это уже целая стратегия, со своими рисками, ожиданиями.

Основным последствием прошедшего кризиса стало более активное и осторожное отношение к вопросу накопления средств.

Максимальные процентные ставки (по вкладам в российских рублях) кредитных организаций снижаются. Но среди населения вклады по-прежнему остаются наиболее популярным способом сбережения.

Период кризиса был временем фактического расцвета рынка банковских вкладов. Изменившиеся экономические условия и беспрецедентная нехватка ликвидности вынудили банки значительно повысить депозитные ставки, поскольку деньги вкладчиков на тот момент для многих кредитных организаций оказались практически единственным источником пополнения ликвидности. В итоге ставки в 15-18% годовых стали реальностью рынка и большинство потребителей, имевших свободные средства, поспешили разместить их на банковских депозитах. В настоящий момент ситуация принципиально изменилась. Дефицит ликвидности преодолен, банковский рынок более не испытывает потребности в «дорогих» депозитных ресурсах, поскольку внешние источники заимствований стали вновь доступны. Более того, чрезмерно высокие ставки сейчас просто опасны для банков, поскольку накладывают дополнительные обязательства по выплатам больших процентов, что, в свою очередь может обернуться для кредитной организации финансовыми проблемами. И это может негативно сказаться на рынке в целом. Вот почему ЦБ уделяет пристальное внимание мониторингу депозитных ставок и направляет рекомендательные письма о снижении стоимости депозитов тем игрокам, ставки которых выбиваются из верхних пределов общерыночного уровня и составляют 9-10%. Такой уровень доходности вкладов не адекватен нынешней конъюнктуре рынка и поэтому подлежит коррекции.

Банковские вклады являются самым консервативным и надежным средством сбережения средств. ГК гарантируется возврат средств по первому требованию клиента, плюс банк обязан начислять проценты на остаток средств во вкладе, т.е. вклады – это инструмент, по которым гарантировано как 100% возврат вложенных средств, так и получение дохода. Более того, для открытия вклада и получения доходности по нему, требуется только определиться с приемлемым сроком размещения, валютой и условиями по вкладу.

Если говорить об альтернативных инвестиционных финансовых инструментах, то в данном случае, несмотря на потенциально более высокую доходность, необходимо понимать, что существует риск совсем не получить доходность и потерять часть вложенных средств. Не говоря уже о том, что, для того, чтобы получить высокую доходность инвестировать на краткосрочный срок нецелесообразно и возможность получить вложенные средства может быть удовлетворена не в день обращения.

Рассматривая хранение сбережений дома, то этот способ точно не спасет средства от инфляции, таким образом, консервативному инвестору, которыми является большая часть населения, банковские вклады являются наиболее оптимальным инструментом сбережения средств.

Как уже было сказано, сектор вкладов уже прошел свой пик доходности, и сейчас депозитные ставки установились на рыночном уровне, отражающем картину сегодняшней экономический среды. Возможно, мы еще будем наблюдать колебания ставок в ту или другую сторону, однако границы этой коррекции вряд ли выйдут за пределы 0,5-1%. То есть фундаментально доходность вкладов в ближайшей перспективе меняться не будет.

Если исходить из размера ставок, то условия по рублевым вкладам сейчас наиболее выгодны. Однако наиболее оптимально исходить из целей вклада. Если депозит открывается с целью накопления средств для совершения крупной покупки, то разумнее всего откладывать в рублях. Если же речь идет о путешествии за границу или первом взносе по валютному кредиту, то можно выбрать именно ту валюту, в которой планируется совершить сделку. Однако наилучший вариант – открыть вклад в валюте своего дохода. Такой подход позволяет сэкономить средства на конвертации и не терять на разнице курсов.

Как правило, специальные предложения для вкладчиков распространяются на предоставление других банковских продуктов на льготных условиях, либо предложение более высоких процентных ставок, которые могут предлагаться либо в виде отдельного «сезонного» вклада, либо в качестве надбавки, если у клиента размещен вклад, удовлетворяющий определенным критериям или при условии наступления определенных событий. В частности, для вкладчиков ВТБ24 предлагаются бесплатные дебетовые карты, категория которой зависит от суммы вклада, а также бесплатное абонентское обслуживание в системе «Телебанк» (для клиентов, которые впервые подключают эту услугу).

Банковский вклад – на сегодняшний день один из самых стабильных сберегательных инструментов. Во-первых, в момент открытия вклада ставка по вкладу фиксируется и в течение Во-вторых, банковские вклады застрахованы. В случае наступления страхового случая, вы в сжатые сроки гарантировано получите свои средства.