Интенсивная концентрация производства - двигатель НТП
С экономической точки зрения наиболее целесообразный путь концентрации — интенсивный, так как в данном случае увеличение выработки продукции достигается за счет повышения производительности оборудования. Примеров выбора интенсивного пути концентрации производства в химической и ненефтехимической промышленности много. Такой путь концентрации осуществляется в агрегатной, технологической и заводской формах. Как правило, выбор такой схемы концентрации приносит ощутимую прибыль, но для ее реализации требуются крупные финансовые вложения на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Такие вложения по плечу только крупным компаниям с высоким уровнем концентрации.
Преимущество проведения крупномасштабных научно-исследовательских, поисковых и прикладных работ можно проследить в научно-техническом развитии многих крупных нефтехимических предприятий, имеющих высокий уровень концентрации производства. Эти предприятия добились больших успехов в своей отрасли.
Например, ОАО "Сибур-Нефтехим" проводит систематическую работу в области научно-технического развития, направленного на повышение качества продукции, разработку новых продуктов и технологий их производства, повышение экономической эффективности действующих производств, снижение расходов сырья и энергоресурсов. Часть работ по НИОКР проводится с привлечением сторонних организаций, часть работ ведется силами собственных Научно-исследовательского (НИЦ) и Проектно-конструкторского (ПКЦ) центров.
ОАО "Сибур-Нефтехим" является обладателем 24 патентов, зарегистрированных в Госреестре изобретений.
В разные годы на заводах, входящих в состав ОАО "Сибур-Нефтехим", впервые в стране было организовано производство более 30 видов новой продукции: винилхлорида и поливинилхлорида, перекиси бензоила и бензоилхлорида, капролактама из фенола, моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля, перхлорвиниловой смолы, трихлорэтилена, полиакрилата, сульфоэтоксилата, коагулянта оксихлорида алюминия и других. Научно-технический центр предприятия впервые в стране разработал и внедрил технологии по производству безотходных этилцеллозольва и бутилцеллозольва, моносульфона, серии тормозных, охлаждающих и гидравлических жидкостей, новых марок ПВХ, продуктов на основе лапролов [27].
На заводе "Капролактам" работает единственная в мире крупнотоннажная установка получения хлора, эксплуатирующаяся на открытом воздухе в северных широтах. 14 сотрудников предприятия в различные годы были отмечены Государственными премиями СССР в области науки и техники [27].
Примером может стать так же компания ОАО «ЛУКойл», где нефтяной бизнес динамично развивают не только увеличением добычи, но и за счет регистрации своих прав на нововведения и инновации.
В 2004 году в Перми был введен в эксплуатацию уникальный комплекс глубокой переработки нефти, позволяющий ЛУКОЙЛУ производить дизельное топливо в соответствии со стандартом ЕВРО-4. Это первый подобный комплекс в России и седьмой – в мире. К 2007 году не менее 50% моторных топлив, выпускаемых на заводах ЛУКОЙЛа, будет соответствовать стандарту ЕВРО-3 [24].
Высокопроизводительное оборудование, снижение издержек и совершенствование организации производства
Примеров интенсивного пути концентрации производства в агрегатной, технологической и заводской формах много как на предприятиях в России, так и за рубежом. Химическая отрасль на протяжении последних лет активно развивается. Например, под руководством управляющей компании ОАО «СИБУР Холдинг» на ООО «Томскнефтехим» проводится модернизация производства, внедряются новые технологии. Руководство ОАО «СИБУР Холдинг» считает повышение эффективности существующего производства и управление издержками чрезвычайно важными стратегическими направлениями, наряду с безусловно необходимыми процессами технического перевооружения и модернизации производства. Это обусловлено требованиями рынка, когда конкурентное преимущество будет иметь тот, у кого себестоимость продукции ниже. По указанию президента ОАО «СИБУР Холдинг» А.В.Дюкова на предприятиях холдинга запускается программа по оптимизации производства, одним из них стал ООО «Томскнефтехим».
Цель действующей Программы – разработка предложений по оптимизации производства с экономическим эффектом. Для реализации Программы ОАО «СИБУР Холдинг» привлек консультантов из компании «Пауэр Менеджмент Холдинг», имеющей опыт реализации подобных проектов на предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения и нефтехимии. Консультанты помогают организовать работу и внедрить систему повышения эффективности производства и снижения издержек на постоянной основе. На первом этапе консультанты организоваи знакомство с работниками предприятия и выбрали лучших – тех, кто непосредственно будет работать над реализацией Программы. Из их числа были созданы временные рабочие группы (ВРГ) на период до 1 сентября 2006 года.
Для выполнения задач по Программе и достижения поставленных перед предприятием целей в каждом подразделении с 14 июня 2006 года были сформированы экспертные группы (ЭГ). На ООО «Томскнефтехим» разработано и утверждено «Положение о реализации программы «Повышение эффективности производства и снижение издержек».
Реализация постоянно действующей системы повышения эффективности производства и снижения издержек на всех предприятиях ОАО «СИБУР Холдинг» позволит оптимально управлять издержками, снизить себестоимость продукции и повысить её конкурентоспособность на рынке [19].
Интересен пример компании ООО "Карпатнефтехим" (Ивано- Франковская область, Украина), которая входит в состав группы «ЛУКойл-Нефтехим». По предварительным прогнозам 2006 года она рассчитывает выработать более 107 тысяч тонн полиэтилена при проектной мощности 100 тысяч тонн.
За 9 месяцев текущего года предприятие выпустило 90 тыс. тонн полиэтилена. Объем производства этого полимера в 2005 году составил 105 тыс. тонн.
В течение 2005-2006 годов на производстве был проведен ряд мероприятий, позволивших оптимизировать работу установки по выпуску полиэтилена. В частности, во время плановых профилактических ремонтов были усовершенствованы отдельные проектные узлы, что позволило снизить затратную норму этилена с 1,025 до 1,019 тонны на 1 тонну получаемого полиэтилена, а также снизить использование электроэнергии с 0,44-0,46 до 0,435 тыс. кВт/ч. на одну тонну продукта.
В результате проведенных работ достигнуто уменьшение производства неспецификационного полиэтилена и его отходов с 46,8 до 0,25 кг на 1 тонну продукта [15].
Кроме того, начиная с 1 января 2007 года, компания "Карпатнефтехим" рассчитывает ежесуточно выпускать не меньше 150 тонн хлора. Об этом сообщил руководитель ООО "Карпатнефтехим" Сергей Чмыхалов на техническом совещании по вопросам выполнения мероприятий по улучшению технического состояния оборудования и повышение эффективности работы цехов из производства хлора и каустической соды и редкого хлора.
Необходимость наращения объемов выпуска этого продукта связана с несколькими причинами, в частности, дефицитом хлора на предприятиях Румынии и Российской Федерации, которые поставляют этот продукт "Карпатнафтохиму", нестабильным качеством поставляемого продукта, а также увеличением закупочной стоимости хлора.
С целью увеличения производства хлора на предприятии будут проведены работы по обновлению и замене оборудования. В настоящее время производство выпускает ежесуточно 120-130 тонн хлора [21].
А вот на Нефтехимическом заводе (НХЗ) ОАО «СИБУР-Нефтехим» в Кстове запущены в эксплуатацию две новые печи пиролиза углеводородного сырья F-120 и F-130. Пуском этих печей компания «СИБУР-Нефтехим» завершила реализацию второго этапа инвестиционной программы «2 + 3 + 4».
Данная инвестпрограмма, разработанная в 2004 году, предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых объектов на предприятиях ОАО «СИБУР-Нефтехим». В 2004 году были запущены в эксплуатацию товарно-сырьевая база сжиженных углеводородов и печь пиролиза углеводородного сырья F-110 на НХЗ в Кстове. В 2005 – 2006гг. была проведена реконструкция Завода окиси этилена и гликолей в Дзержинске и теперь запущены в эксплуатацию печи пиролиза F-120 и F-130 в Кстове. Эти события так же являются ярким примером интенсивной заводской или технологической концентрации.
Таким образом, за 2,5 года на ОАО «СИБУР-Нефтехим» реализованы пять серьезных инвестиционных проектов («2 + 3»), оставшиеся «4» проекта требуют более серьезных капитальных вложений и рассчитаны на перспективу.
Новые печи пиролиза F-120 и F-130 относятся к последнему поколению технологического оборудования подобного типа. Они были разработаны и изготовлены голландской фирмой «Кей-Ти-Ай» («KTI») в первой половине 1990-х годов. Тогда же печи F-110, F-120 и F-130 были поставлены на предприятие (в то время НХЗ входил в состав АООТ «НОРСИ»). Однако монтаж новых печей был отложен из-за финансовых трудностей, которые испытывал завод.
Тепловой КПД новых печей пиролиза составляет примерно 95%. Мощность каждой из них – 24 тонны сырья в час. Температурный режим - от 810 градусов (так называемый «мягкий» режим) до 880 градусов по шкале Цельсия.
По своей конструкции новые печи пиролиза углеводородного сырья существенно отличается от чехословацких печей пиролиза, работающих на НХЗ с 1981 года. Новые печи - однокамерные, с подовыми горелками. Каждая из них перерабатывает 24 тонны продукта в час, в то время как старые две двухкамерные печи перерабатывают не более 20 тонн продукта в час. При этом новые печи имеют более высокий температурный режим и большую производительность.
Новые печи пиролиза оснащена современной автоматизированной системой управления японской фирмы «Йокогава» («Yokogawa»), что упрощает процесс контроля за производством и повышает надежность эксплуатации.
Как и старые печи пиролиза, печи F-120 и F-130 работают как на жидком, так и на газообразном сырье. В отличие от них новые печь имеют встроенный пароперегреватель, что позволяет более полно использовать температуру отходящих газов, они также имеют новый тип змеевика, горелок и т.д. Все эти конструктивные изменения в совокупности обеспечивают существенную экономию сырья, повышают селективность отбора продукта – позволяют добиваться более высокого выхода ценных компонентов этилена, пропилена, бензола. Кроме того, новые печи обеспечивает существенно большую экологичность процесса пиролиза за счет снижения выброса вредных ингредиентов в атмосферу и снижения температуры дымовых газов.
Пуск в эксплуатацию печей пиролиза F-120 и F-130 являются важным этапом реализации программы по увеличению мощности НХЗ сначала до 360 тыс., затем – до 430 тыс. тонн этилена в год, что позволит обеспечить сырьем проектируемое производство ПВХ. Такие нововведения – ярчайший пример агрегатной концентрации, еще раз доказывающий, что интенсивный путь развития во много эффективнее экстенсивного [20].
Подобным примером может стать ОАО "НАК Азот" (г. Новомосковск, входит в МХК "Еврохим") приступивший к работам по реконструкции цеха сложных минеральных удобрений (СМУ).
Реконструируемый цех СМУ работает с 1969 года. За время эксплуатации оборудование практически полностью выработало свой ресурс.
Проект реконструкции предусматривает создание производства кальций- аммиачной селитры (CAN) с содержанием азота не более 28%. Данный продукт является невзрывоопасным, и считается одним из самых высокоэффективных универсальных азотных удобрений, пригодных для применения на всех почвах и под все сельскохозяйственные культурные растения, отмечается в сообщении.
В рамках проекта, реализация которого будет продолжаться в течение 2007 года, планируется модернизировать три технологические цепочки грануляции, сушки, рассева с заменой грануляционных барабанов, смонтировать узел концентрирования раствора нитрата аммония и провести реконструкцию линии охлаждения готового продукта.
Работы также включают установку новой автоматизированной системы управления технологическим процессом, реконструкцию схемы аспирации и очистки загрязненного воздуха и ряд других мероприятий.
На производстве будут использованы технологические и технические разработки фирмы "SNS-Лавалин" (Канада), позволяющие производить продукты на основе сплава аммиачной селитры и карбонатов кальция и магния.
Мощность производства составит до 400 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта превышает 400 млн рублей. Такие затраты под силу только крупным предприятием с достаточным уровнем концентрации [29].
В 2007 году "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (ЗМУ КЧХК, Кировская обл.) планирует увеличить объем производства и реализации сыпучей продукции на 324 тыс.тонн до 2,037 млн тонн.
В следующем году ЗМУ планирует значительно увеличить объемы выпускаемой на заводе продукции. Общий рост по сравнению с уровнем 2006 года составит 11,6 % или 232 тыс. тонн. Выпуск селитры предполагается увеличить на 16,6%, а производство сложных удобрений - на 22,7%.
Помимо этого, планируется увеличить загрузку мощностей. В общей сложности она станет больше на 13,2% и составит по производству аммиака 113%, по производству селитры - 139 %, по производству сложных удобрений - 98,4%.
Рост выпуска продукции будет обеспечен развитием производства. Для реализации этих целей будет проведена реконструкция действующих производств аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и сложных удобрений [15].
Интересные примеры концентрации по интенсивному пути можно привести и в Татарстане.
Компания "Казаньоргсинтез" завершает реконструкцию на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления.
Основная цель реконструкции данного производства, начатой в январе 2005 года, - увеличение мощностей по выпуску полиэтилена низкого давления с 210 тыс. тонн до 510 тыс. тонн в год.
В рамках проекта предполагается также усовершенствовать технологический процесс получения ПЭНД за счет использования современных катализаторов и внедрения нового оборудования, управляемого с помощью АСУ ТП. Результатом обновления производства должно стать также расширение марочного ассортимента полиэтилена низкого давления и повышение промышленной безопасности.
В ходе реконструкции на заводе ППЭНД был построен и введен в эксплуатацию ряд объектов, в частности, оборудование отделения очистки сырья, компрессорные станции этилена и циркуляционного газа. Помимо этого, введены в эксплуатацию компрессорные станции азота и газодувки для пневмотранспортных систем, предназначенных для транспортировки полиэтилена из цеха полимеризации в отделение хранения полиэтиленового порошка [22].
В качестве зарубежного примера можно рассмотреть компанию PetroChina. Это крупнейшая нефтяная компания Китая, ввела в эксплуатацию этиленовую установку на заводе в г. Ланьчжоу (Китай), мощности которой были увеличены втрое - до 700 тыс.тонн в год. Осуществление данного проекта стало возможным после завершения опытного пуска основной установки этилена мощностью 460 тыс. тонн в год.
На расширение производства этилена в Ланьчжоу в целом было потрачено 7 млрд юаней (891 млн долларов). Аналитики компании предполагают, что в результате развития данного завода его ежегодные продажи увеличатся на 10 млрд юаней (127,3 млн долларов), а прибыль - на 2 млрд юаней (25,5 млн долларов) [27].
Стремление к монопольной и рыночной власти путем слияний, поглощений
Основные принципы развития крупных компаний в 80-е годы – экономия, гибкость, маневренность и компактность – во второй половине 90-х годов сменились ориентацией на экспансию и рост. Крупные компании стремятся изыскивать дополнительные источники расширения своей деятельности, среди которых одним из наиболее популярных является концентрация производства путем слияние и поглощение компаний. Слияние – один из самых распространенных приемов развития, к которому прибегают в настоящее время даже очень успешные компании. Этот процесс в рыночных условиях становится явлением обычным, практически повседневным.
Основная причина реструктуризации компаний в виде слияний и поглощений кроется в стремлении получить и усилить синергетический эффект, т.е. взаимодополняющее действие активов двух или нескольких предприятий, совокупный результат которого намного превышает сумму результатов отдельных действий этих компаний. Синергетический эффект в данном случае может возникнуть благодаря:
· экономии, обусловленной масштабами деятельности;
· комбинирования взаимодополняющих ресурсов;
· финансовой экономии за счет снижения трансакционных издержек;
· возросшей рыночной мощи из-за снижения конкуренции (мотив монополии);
· взаимодополняемости в области НИОКР.
Порой при слиянии, прежде всего, горизонтального типа, решающую роль играет (гласно или негласно) стремление достичь или усилить свое монопольное положение. Слияние в данном случае дает возможность компаниям обуздать ценовую конкуренцию: цены из-за конкуренции могут быть снижены настолько, что каждый из производителей получает минимальную прибыль. Однако антимонопольное законодательство ограничивает слияния с явными намерениями повысить цены. Иногда конкуренты могут быть приобретены и затем закрыты, потому что выгоднее выкупить их и устранить ценовую конкуренцию, чем опустить цены ниже средних переменных издержек, заставляя всех производителей нести существенные потери [5].
Проявившаяся в последние годы в мировой химической промышленности тенденция к слияниям и поглощениям в 2005 году еще более усилилась. В первом полугодии во всем мире отмечено заключение сделок по приобретению химических компаний на общую сумму 16 млрд долларов, тогда как в тот же период 2004 года их было заключено только на 7 млрд долларов.
Первое полугодие 2005 года превосходит 2004 год и по количеству сделок. Так, за это время было куплено 39 компаний стоимостью свыше 25 млн долларов каждая против 37 компаний в первом полугодии 2004 года. Ожидается, что общее количество сделок по итогам 2005 года превысит 67, которые были зарегистрированы в 2004 году.
По данным, приведенным на Первом Московском международном саммите директором по экономике и финансам МХК «Еврохим» Артуром Маркаряном, уже в 2001 году 10 ведущих мировых производителей фосфорной кислоты выпускали 67 % мирового объема, 10 производителей фосфатных удобрений — 28 % мирового производства, 10 крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений — 31 % общего мирового производства.
Современные реалии таковы, что ни один из производителей основных химических продуктов в мире не имеет всего набора ключевых конкурентных преимуществ: доступности сырья, низких энергозатрат, близости к рынкам и благоприятной продуктовой логистики.
По данным аналитического отдела нью-йоркского инвестиционного банка Young & Partners, особенно крупными в 2004 году были сделки Koch Industries/Invista (4,2 млрд долларов) и Blackstone Group/Celanese.
К концу 2005 года сумма сделок по приобретению компаний выросла до 21 млрд долларов, что значительно превысило показатели 2004 года [25].
В 2004-2005 гг. предприятия химической отрасли подверглись многочисленным атакам со стороны игроков рынка недружественных поглощений. После завершения приватизации, раздела собственности и завершения первого этапа по выводу предприятий из кризиса начался новый период — активные игроки химического и смежных рынков заявили свои претензии на наиболее успешные и перспективные предприятия, находящиеся в акционерной собственности. Рейдерские атаки приобретают все более изощренные формы и становятся наиболее распространенным способом поглощений в российском химпроме.
По данным "Химического журнала", до 50 % приобретений за последние 2 года было совершено с использованием манипулятивных технологий и корпоративного шантажа.
В целях установления контроля над предприятием захватывались реестры акционеров, скупались миноритарные пакеты акций, нарушались поставки сырья, создавались фиктивные контракты, коррумпировались федеральные органы и суды, совершались покушения на менеджеров предприятий.
При этом некоторые предприятия поменяли своих хозяев, другие устояли, но понесли серьезные убытки [27].