Москва и Московская область-41%
Центральный Федеральный округ (без Москвы и МО)-6%
Северо-Западный Федеральный округ-6%
Южный Федеральный округ-4%
Приволжский Федеральный округ-7%
Уральский Федеральный округ-2%
Сибирский Федеральный округ-9%
Дальневосточный Федеральный округ-7%
СНГ-5%
Европа-9%
США-3%
Мировой финансовый кризис, начавшийся осенью 2007 года и усилившийся с августа 2008 года, привел к тому, что ситуация на финансовых рынках - как в России, так и в мире - характеризуется значительной нестабильностью.
Одним из следствий этого явилось распространение негативных ожиданий в отношении финансовой устойчивости контрагентов и стабильности ряда финансовых рынков. Многие кредитные учреждения и институциональные инвесторы снизили объем предоставляемого заемщикам финансирования, что в отдельные периоды приводило к снижению ликвидности в мировой финансовой системе.
Это, наряду с участившимися случаями неплатежеспособности предприятий и физических лиц, не могло не сказаться на своевременности погашения задолженности перед Банком многими его заемщиками. В сложившихся обстоятельствах Банк стремился обеспечить устойчивость за счет повышения капитализации и перестройки бизнеса.
В 2012 году ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществил размещение дополнительного выпуска акций. В составе дополнительного выпуска размещено 26 665 928 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей, цена размещения составила 150 рублей за акцию.
Превышение свободных от встречных требований активов дочернего общества над его обязательствами и, соответственно, доход Банка по результатам проведенной реорганизации составили 2,092,234 тыс. руб1.
В начале ноября 2012 года Банк разместил два выпуска классических облигаций серии А3 и А5 общей номинальной стоимостью по 5,000,000 тыс. рублей каждый со сроком погашения на 1 464 и 1 830 день соответственно с 1,5 годовой офертой. По результатам бук-билдинга ставка 1-3 купонных периодов по каждому выпуску была установлена в размере 12%.
|
|
В декабре 2012 года между банковской группой Societe Generale (далее - «SG» и ОАО АКБ «РОСБАНК» подписаны дополнительные соглашения об увеличении срока предоставления двух субординированных займов с 7 до 15 лет. Займы предоставлены, соответственно, в декабре 2010 года на сумму 81.5 млн. долларов США и в феврале 2011 года на сумму 125.0 млн. долларов США.
На годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» 24 июня 2012 года был избран новый состав Совета Директоров Банка. 4 февраля 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК» в иностранной и национальной валюте с уровня "A- (A минус)" до "BВB+", прогноз "Негативный",
(Программа эмиссии приоритетных необеспеченных долговых обязательств: долгосрочный рейтинг понижен с "A-" (A минус) до "BBB+", краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "F2". Приоритетный необеспеченный долг: долгосрочный рейтинг понижен с уровня "A- (A минус)" до "BBB+"). Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F2". Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AAA(rus)", прогноз "Стабильный". Рейтинг поддержки понижен с уровня "1" до "2", индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "C/D". Данное рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочных РДЭ России с уровня "BBB+"/прогноз "Негативный" до "BBB"/прогноз "Негативный" и странового потолка с 1 Бухгалтерский учет операции присоединения был выполнен в сентябре 2012 года в соответствии с разъяснением Банка России (письмо № 18-1-2-5/1098 от 22 июня 2009 года). Позднее Банком России было выпущено письмо от 27 ноября 2009 года № 156-Т «Об отражении в бухгалтерском учете кредитной организации операций при реорганизации в форме присоединения». Если бы реорганизация Банка «Центральное ОВК» (ОАО) состоялась после опубликования этого документа, то строки бухгалтерского баланса (публикуемая форма) «переоценка основных средств основных средств» и «неиспользованная прибыль/ убыток за отчетный период» были бы соответственно увеличены и уменьшены на 2,106,381 тыс. руб. В отчете о прибылях и убытках операционные расходы выросли бы на 517,340 тыс. руб., расходы по резервам на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности уменьшились бы на 503,193 тыс. руб., а прочие операционных доходы сократились бы на 2,092,234 тыс. руб. Иные показатели деятельности Банка, включая показатели достаточности капитала, изменений при этом не претерпели бы уровня "A-" (A минус) до "BBB+". 8 апреля 2012 года индивидуальный рейтинг снижен до уровня "D", остальные рейтинги подтверждены на прежнем уровне.
|
|
марта 2012 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ОАО АКБ "РОСБАНК" со "Стабильного" на "Негативный".
|
|
Одновременно подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента - "ВВ+/В", а также рейтинг по национальной шкале "ruAА+". 17 июня 2012 года все рейтинги Банка были помещены в список CreditWatch с «Негативным» прогнозом. 10 ноября 2012 года Standard & Poor’s подтвердило рейтинги и вывело их из списка CreditWatch.
апреля 2012 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз с «Позитивного» на «Стабильный» на долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте ОАО АКБ "РОСБАНК"/Prime-3 (прогноз - "Стабильный"). Рейтинг финансовой устойчивости ОАО АКБ “РОСБАНК» на уровне D подтвержден с прогнозом "Стабильный". Одновременно с этим рейтинговое агентство Moody's Interfax повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка по национальной шкале с Aa2.ru до Aaa.ru. 19 ноября 2012 года Moody's Investors Service поставило рейтинги ОАО АКБ «РОСБАНК» на пересмотр с негативным прогнозом.
октября 2012 года Рейтинговое агентство Moody’s присвоило долгосрочный рейтинг в национальной валюте "Baa3" с прогнозом "Стабильный" программе рублевых облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК». Программа состоит из шести серий облигаций (от A1 до A6) с зарегистрированным объемом эмиссии 5 млрд. руб. каждая, которые могут быть выпущены до 18 сентября 2013 г. Облигации будут иметь сроки погашения через три года (серии A1 и A2), четыре года (серии A3 и A4) и пять лет (серии A5 и A6) с даты выпуска.
Одновременно Moody's Interfax присвоило бондам долгосрочный рейтинг по национальной шкале "Aaa.ru".
ноября 2012 года Fitch Ratings присвоило финальные долгосрочные рейтинги в национальной валюте "BBB+" и финальные национальные долгосрочные рейтинги "AAA(rus)" вышеуказанным облигациям ОАО АКБ «РОСБАНК».
февраля 2012 года в соответствии с Указанием Банка России от 16 декабря 2008 года № 2151-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года №312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» Банк подписал Дополнительное соглашение к Генеральному кредитному договору на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами, от 14 августа 2008 года № 22721010, в рамках которого был установлен лимит кредитования Банка в размере 53 млрд. рублей.