Итак, в конце зимы 1877-78 года русские войска стояли под стенами Стамбула. Турецкие власти пошли на заключение мира. Англия и Франция также не оставались безучастными в этом вопросе. 1 февраля 1878 года английская эскадра вошла в Мраморное море и остановилась и у Принцевых островов недалеко от Стамбула. Официально англичане заявили, что прибыли с целью оказать поддержку русским. Но всем было понятно, что они прибыли туда, чтобы гарантировать соблюдение британских интересов. 19 февраля 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией. Условия для России были великолепными: Турция предоставляла независимость Румынии, Сербии и Черногории; Болгария получала автономию в составе Турции; Россия получала Южную Бессарабию, которую потеряла по Парижскому миру; на Кавказе Россия получала участок с городами Батум, Карс и Ардаган; Турция обязывалась прекратить гонения на не мусульманское население.
Однако условия этого выгодного для России Сан-Стефанского договора были пересмотрены. Европа была не согласна с такими условиями о мирного договора. Англия, Франция и другие страны были намерены получить свою долю от победы, в которой не принимали участия. Особенно возмутило англичан и французов то, как расширилась территория Болгарии – она получала выход не только в Черное, но и в Средиземное море. Англичане и французы опасались что болгары станут союзником России и та сможет иметь свой флот в Эгейском море. Английский флот был введен в Мраморное море. Если до этого англичане сохраняли позицию нейтралитета, то в 78 году они были скорее склонны поддержать Стамбул, а не Санкт-Петербург. Англия начала тайные переговоры практически со всеми участниками конфликта. Пользуясь поддержкой своего флота в Мраморном море, Англия заставила турецкого султана подписать так называемую Кипрскую конвенцию, по которой британцы получали право на оккупацию острова Кипр. Казалось бы, причем здесь Кипр – он ведь не был предметом конфликта и располагался далеко от региона, в котором шла война. Но англичане любыми шагами хотели укрепить свои позиции в Средиземном море. Кипр, которой оккупировали англичане оставался английским вплоть до 1960-го года. Здесь-то и стала ясна позиция Горчакова, который категорически не хотел воевать. Воевать с Англией было бы намного тяжелее, нежели с Турцией. И в этих условиях Горчаков был вынужден согласиться на новую конференцию и пересмотру условий выгодного Сан-Стефанского мирного договора. В результате в июне 1878 года состоялся Берлинский конгресс. В нем приняли участие не только Россия и Турция, но наиболее влиятельные в Европе государства. А вот представителей балканских народов, судьбу которых во многом решали, не пригласили. Россию представлял 80-летний Горчаков. Из Англии прибыл премьер-министр Дизраэли. Германию представлял канцлер Отто фон Бисмарк. С началом работы конгресса стало ясно, что Россию станут грабить. Это был большой провал российской дипломатии – 80-летний Горчаков был слишком стар и европейский коллеги полностью обыграли его. Основные изменения касались границ на Балканах – статьи, в которых говорилось о независимости Сербии, Черногории и Румынии, были подтверждены. Но их границы были изменены: Болгария по балканскому хребту делилась на две части – северную и южную и вассальным по отношению к Турции становилась только Северная Болгария, тогда как южная под названием Восточная Румелия получала только статус автономии в составе Турции. Размеры территории Болгарии, в восстания в которой, собственно, и началась Русско-турецкая война, были уменьшены в три раза по сравнению с тем, что предполагал Сан-Стефанский договор. Ни о каком выходе к Эгейскому морю уже речь не шла, да и возможности Болгарии действовать в Черном море были серьезно сокращены. Европейские страны уже тогда прекрасно понимали, что между Болгарией и Россией будет установлен военно-политический союз.
Итоговый документ, закрепивший результаты Берлинского конгресса, получил название Берлинский трактат. В этом трактате за счет интересов славянских народов Балкан реализовывались интересы так называемых великих держав. Победителями в войне оказались страны, которые в ней по большому счету не участвовали. Австро-Венгрия получила право контролировать торговлю по Дунаю (это серьезно ослабляло интересы Болгарии и Румынии); она также получала возможность оккупировать западную часть Турции – Боснию и Герцеговину; Англия получала Кипр.
Горчаков, представляя императору Берлинский трактат, написал: «Берлинский трактат есть самая черная страница в моей послужной карьере».