Пенобетон
Бизнес-план
§1. Резюме.................................................................................................................................... 3
§2. План маркетинга.................................................................................................................. 4
§3. План производства.............................................................................................................. 7
§4. Организационный план...................................................................................................... 9
§5. Финансовый план.............................................................................................................. 10
§6. Анализ рисков.................................................................................................................... 13
§7. Перспективы........................................................................................................................ 14
Резюме
Предлагаемый проект описывает запуск производства пенобетонных блоков в г.Новосибирске.
Основные характеристики проекта:
1. Объем производства: 100 м3/день., в том числе:
- площадь производства: 1'000 м2;
- численность работающих: 21 человек.
2. Объем финансирования: 10 млн.руб., в том числе:
- оборудование: 6,4 млн.руб.;
- оборотный капитал: 3,6 млн.руб.
3. Ожидаемая прибыль: 5,4 млн.руб.
4. Срок окупаемости: 1,5 года.
5. Доля рынка: 1,4%.
В проекте использованы самые пессимистические прогнозы.
План маркетинга
Рынок
Рынок, на который ориентировано производство пенобетонных блоков - это рынок стеновых перегородок. В 2006 годы этот рынок в Новосибирске выглядел следующим образом.
Таблица 2.1
Объем возведенных стеновых перегородок
(в 2006 году в г.Новосибирске)
| Строительство | Реконструкция | Всего | |
| г.Новосибирск | 448 000 м3 | 168 000 м3 | 616 000 м3 |
| Нов. область | 98 000 м3 | 252 000 м3 | 350 000 м3 |
| Итого: | 546 000 м3 | 420 000 м3 | 966 000 м3 |
При этом из почти 1 миллионной потребности в стеновых материалах, только 60% было произведено непосредственно в Новосибирской области, остальные 40%, были ввезены из близлежащих регионов.
Таблица 2.2
Объем производства стеновых перегородок
(в 2006 году в г.Новосибирске)
| Материал | Мощность | Примечание |
| Бетон | 108 000 м3/год | 10 заводов |
| Кирпич | 187 200 м3/год | 5 заводов |
| Сибит | 172 800 м3/год | 1 завод |
| Пенобетон | 75 600 м3/год | 30 заводов |
| Прочее | 36 000 м3/год | |
| Итого: | 579 600 м3/год |
Нехватка строительных материалов сдерживает темпы строительства и поднимает на них цены, увеличивая доходность производителей.
Такое состояние не будет длиться бесконечно долго. Во-первых, к 2016 прогнозируется обвал строительного рынка. А, во-вторых, в Новосибирске продолжается возведение новых заводов строительных материалов. Так, к примеру, завод "Сибит" к 2009 году планирует увеличить свою мощность в 2 раза; в области планируется возвести новый кирпичный завод к 2012 году общей мощностью 121 680 м3/год; появляются все новые и новые мини-заводы по производству пенобетона.
С учетом выше сказанного, спрогнозируем потребности рынка на перспективу.
Таблица 2.3
Прогноз емкости рынка стеновых перегородок
(в 2007-216 годах в г.Новосибирске, тыс.м3)
| Годы | ||||||||||
| Мощность | ||||||||||
| Емкость | 1 111 | 1 278 | 1 469 | 1 690 | 1 943 | 2 234 | 2 570 | 2 955 | 3 398 | |
| Дефицит | 1 151 | 1 310 | 1 635 | 2 011 | 2 444 | -339 |
В 2016 произойдет перенасыщение рынка, но до этого времени, рынок четко будет испытывать дефицит этой продукции.
В этом плане рынок видится перспективным и растущим. Но с учетом прогноза его сужение, не рекомендуется делать вложения со сроком окупаемости более 8 лет.
Товары-заменители.
Теперь рассмотрим существующие товары заменители на этом рынке.
Таблица 2.4
Сравнительная характеристика материалов
| Материал | Цена руб/м3 | r, кг/м3 | l, Вт/(м*К) | Эквивалент руб/м2 | Преиму-щества | Недос-татки |
| Бетон | 2 900 | 2 400 | 2,10 | 3 045 | Быстро лить | Долго крепнет |
| Кирпич | 3 200 | 1 600 | 0,50 | Удобно работать | Долго класть | |
| Сибит | 3 700 | 0,29 | Быстро класть | Боится влаги | ||
| Пенобетон | 3 200 | 0,24 | Не боится влаги | Пляшет геометрия |
Бетон самый распространенный материал. Но обладает плохими теплосберегающими способностями, и долго набирает прочность, что затрудняет быстрое возведение зданий.
Кирпич, пожалуй, самый древний материал. С его помощью легко задавать любые архитектурные формы, он достаточно теплоустойчив, но его кладка сдерживает скоростью монтажа.
Сибит самый молодой материал. Он быстро ложится, но в силу наличия в нем извести, боится влаги, способствует образованию грибков и обладает малой прочностью.
Пенобетон появился в 30-х годах прошлого столетия, существовал в промышленных масштабах, но после войны производство было свернуто, в связи с повышенными требованиями к сырью, для производства данного материала. Большинство производств в г.Новосибирске являются кустарными, в связи с чем не могут обеспечить достаточный объем для строительных компаний и требуемую им геометрию.
План продаж
Для входа на рынок будем планировать занять не более 2% рынка.
Таблица 2.5
План продаж, тыс.м3
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
| Емкость | 1 111 | ||||||||||||
| Продажи | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | |||||
| в день, м3 | 20 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
| % | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 1,8% | 1,8% | 2,5% | 3,0% | 4,5% | 1,4% |
Предлагаемый нами план на 2007 год предполагает занять всего 1,4% емкости существующего рынка. При видимом дефиците данной продукции это ничтожно мало. Что еще раз подчеркивает реальность предложенного плана продаж.
Ценовая политика
Первоначально выход на рынок планируется в демпинге. Оптовая цена на продукцию предлагается на уровне 2'400 руб./м3. В дальнейшем, к 2009 году, предполагается отпозиционироваться как более дорогой и качественный товар. И поднять оптовые цены до 3'500 руб./м3.
План производства
Существующий опыт
Большинство производств, существующих в Новосибирске не большой мощности: от 5 до 7 м3 в сутки. В то время, как минимально интересная партия для строителей будет составлять 15 м3 в сутки.
Такие маленькие объемы производства продиктованы тем, что на дешевом, самодельном оборудовании выдержать требуемые характеристики проще на небольших объемах. Поэтому, если планировать производить большие объемы, необходимо рассматривать импортное оборудование, хотя бы частично.
Вторая проблема, существующая на рынке - это плохая геометрия блоков. Связано это с тем, что все производители льют в формы, которые имеют свойство изнашиваться и менять геометрию. Лучшая проблема решения этой задачи - это приобретение специальной распиловочной машины, что, кстати, тоже не дешевое занятие.
И, наконец, последняя проблема. Многие производители изготавливают пеноблоки без содержания песка. Продиктовано это тем, что они не могут вспенить тяжелую массу: это проблема неопытного технолога. Отсутствие песка приводит к удорожанию материала с одной стороны, т.к. вместо него необходимо использовать чистый цемент; и невозможности набрать прочность с другой.
Поэтому начинать такой производство в больших объемах без опытного технолога очень рискованно.
Оборудование
Общий состав оборудования, планируемый к приобретению, включает в себя:
1. Бункера для хранения песка, цемента, котел для нагрева воды.
2. Установка для производства пенобетона, включает в себя:
- объемно-весовой дозатор;
- гомогенизатор;
- пенообразователь.
3. Формы.
4. Термокамеры.
5. Распиловочная машина. Нужна для придания нужной геометрии.
6. Дробилка. Нужна для переработки отходов.
7. Разгрузо-погрузочное оборудование.
Большинство производителей приобретают лишь установку, формы и термокамеру. Отходы производства они просто выбрасывают, а за геометрией сильно не следят. Бункера же в силу ничтожности производства им не нужны.
Помещение
Для размещения всего оборудования нам нужна площадь порядка 600 м2. Примерно 400 м2 для склада готовой продукции. Таким образом, общая площадь необходимого помещения составляет порядка 1'000 м2. Помещение должно быть теплым для поддержания температуры в пределах 15¸180С. Стоимость аренды такого помещения на сегодняшний день составляет порядка 250¸270 руб./м2 в месяц.
Могут возникнуть трудности с поиском необходимого помещения в г.Новосибирске. Решить такую проблему предлагается путем аренды помещения в г.Бердске. Стоимость аренды там составляет около 50¸60 руб./м2 в месяц. Экономия в год составит порядка 2,4 млн.руб., но возникнут проблемы с доставкой пеноблоков на строительные площадки г.Новосибирска, так как Бердское шоссе по утрам всегда загружено.
Решать эту проблему предлагается следующим путем. Приобрести длинномер, стоимостью порядка 1,5 млн.руб., возможно в лизинг или в кредит. Загружать машину вечером, перегонять ее ночью в Новосибирск, ставить на парковку, а уже утром развозить по потребителям. Днем можно совершать вторую хотку.
§4. Организационный план
Партнеры
Для осуществления проекта предполагается использовать следующих партнеров.
Таблица 4.1
Партнеры проекта
| Партнер | Опыт | Функции |
| Волосский А.А. | Работает на строительном рынке в качестве продавца строительных материалов и генподрядика. | Берет на себя организацию всего проекта и обеспечение сбыта всей продукции. |
| Каменский В.Е. | Работает на производстве стеклотары, в хороших отношениях с собственниками цементных заводов. | Берет на себя организацию производства и обеспечение поставок сырья по ценам ниже рыночных. |
| Технолог | Работает на производстве пенобетона уже 15 лет. | Отвечает за технологию производства и разработку новой продукции. |
| Инвестор | Осуществляет финансирование проекта |
Доли участия в прибыли каждого конкретного участника оговариваются отдельно.
Штатное расписание
Для осуществления проекта предполагается использовать следующий персонал.
Таблица 4.2
Персонал
| Должность | ЗП | Чел. | Функции |
| Нач. производства | 20 000 | Контролирует производственный процесс | |
| Электрик-наладчик | 15 000 | Следит за состоянием оборудования | |
| Оператор | 12 000 | Обслуживает оборудование | |
| Кладовщик | 10 000 | Ведет учет сырья и готовой продукции | |
| Грузчики | 10 000 | Производят погрузо-разгрузочные работы | |
| Сторож | 6 000 | Охраняет помещение в ночное время |
Количество персонала может менять, в зависимости от количества смен и выходных в месяц.
§5. Финансовый план
Разовые затраты
Разовые затраты складываются из капитальных вложений на приобретение оборудования, и формирования оборотного капитала.
Таблица 5.1
Разовые затраты, руб.
| № | Наименование | Сумма |
| Капитальные вложения | 6 400 000 | |
| 1. | Хранилище сырья | |
| Бункер для цемента 80 тонн 30 м3 | 300 000 | |
| Бункер для песка 52 тонн 45 м3 | 300 000 | |
| Котел для нагрева воды 20 м3 | 200 000 | |
| 2. | Установка для производства пенобетона | 1 500 000 |
| Объемно-весовой дозатор | ||
| Гомогенизатор | ||
| Пенообразователь | ||
| 3. | Формы 200 м3 | 1 600 000 |
| 4. | Термокамеры 200 м3 | 500 000 |
| 5. | Распиловочная машина 100 м3 | 1 200 000 |
| 6. | Дробилка 20 м3 | 300 000 |
| 7. | Кара | 500 000 |
| Оборотные средства | 3 600 000 | |
| Итого: | 10 000 000 |
Общий объем финансирования проекта оценивается в 10 млн.рублей разовых вложений.
Постоянные издержки
Постоянные затраты складываются из издержек, которые несет производство, даже если ничего не производит.
Таблица 5.2
Постоянные затраты, руб./мес.
| № | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
| 1. | Аренда помещения | 1 000 | 250 000 | |
| 2. | Заработная плата рабочих | |||
| Нач. производства | 20 000 | 20 000 | ||
| Электрик-наладчик | 15 000 | 30 000 | ||
| Оператор | 12 000 | 144 000 | ||
| Кладовщик | 10 000 | 20 000 | ||
| Грузчики | 10 000 | 40 000 | ||
| Сторож | 6 000 | 6 000 | ||
| 3. | Налоги | 100 000 | ||
| Итого: | 610 000 |
Возможны дополнительные вариации в разделе налогов, аренды и заработной платы рабочих.
Переменные издержки
Переменные затраты складываются из издержек на закупку сырья, и расходов на э/э.
Таблица 5.3
Переменные затраты, руб./м3
(пенобетон марки М-600)
| № | Ингредиенты | кг | Цена | Сумма |
| 1. | Цемент | 330,0 | 3,5 | 1 155,00 |
| 2. | Песок | 240,0 | 0,5 | 120,00 |
| 3. | Пенообразователь | 1,5 | 150,00 | |
| 4. | Вода | 28,5 | 21,00 | |
| 5. | Электроэнергия | 7,00 | ||
| Итого: | 600,0 | 1 425,00 |
Переменные затраты в течение года могут меняться, в связи с изменениями цен на цемент и песок.
Для обеспечения бесперебойности производства, планируется единовременно завозить 5-дневный запас сырья.
Для этого понадобиться следующее количество оборотного капитала.
рублей (5.1)
Таким образом примерно около 1 млн.руб. будет заморожено в сырье и материалах.
Точка безубыточности
Рассчитаем минимальный объем производства, при котором покрываются постоянные издержки производства. Оптовую цену реализации возьмем на уровне 2400 руб./м3.
м3/день (5.2)
Получаем, что производство начинает себя окупать при производстве и реализации не менее 28 м3 в день.
Cash
Рассчитаем поток наличности до конца года.
Таблица 5.4