Причины японского экономического подъема




 

Обычно принято считать, что своим успехом Япония обязана высокой норме капиталовложений, низкой заработной плате, форсированному экспорту своей продукции и отсутствию больших военных расходов. Это, несомненно, так. Достаточно сказать, что норма капвложений в начале 70-х годов достигла в Японии небывалого для стран Запада уровня: 38-39%. Но в то же время успех экономического развития Японии зависел и от ряда других причин.

Экономическое и научно-техническое развитие Японии в послевоенный период опиралось и ориентировалось на растущий массовый спрос как внутри страны, так и за рубежом, имевший прежде всего потребительский характер. Постоянно возрастало обратное воздействие личного потребления на производство и его эффективность. В результате японский бизнес быстро окупал свои затраты, реализовывал высокую норму прибыли, а растущее накопление немедленно направлял в производственное инвестирование. Правящие круги и бизнесмены страны хорошо понимали, что при высоких темпах экономического роста, поддерживаемых растущей нормой капвложений, существует реальная опасность вхождения хозяйства страны в порочный круг "производства ради производства", и делали все, чтобы избежать его на основе быстрой оборачиваемости оборотного и окупаемости основного капитала, высоких темпов капитального строительства и нововведенческого процесса, четкой организации производства.

В Японии очень серьезно была воспринята мысль о том, что недооплата трудовых усилий или, что еще хуже, уравнительная оценка существенно разных результатов труда, а также экономически необоснованная переплата не способствуют росту производительности труда всего коллектива, созданию положительного климата на производстве. Японскому капиталу удалось заинтересовать широкие массы трудящихся в производительном труде путем продуманной системы его оплаты в соответствии с его количественными и качественными параметрами, с учетом конечных результатов не только отдельного работника, но и всего кадрового состава предприятия.

Таким образом, были приведены в действие общественные силы, обеспечившие быстрый экономический и технический прогресс страны. Широкое распространение получили бригадные формы организации труда и его оплаты, патернализм и другие методы. Этой же цели служила система пожизненного найма, формирование профсоюзов не по отраслевому, а по фирменному признаку, четкая премиальная система, привязанная к результатам труда и к продолжительности трудового стажа. Размер премий, стимулирующих те или иные показатели эффективности производства, может достигать на японских предприятиях полугодовой суммы заработной платы.

Средний японец оказался в итоге органически втянутым в процесс расширения и совершенствования производства, ускорения НТП. Этому способствовала созданная ранее в стране система образования, которая была расширена и усовершенствована. Ныне практически каждый японский промышленный рабочий имеет законченное среднее образование. Большой толчок в своем развитии получила система высшего образования с ориентацией прежде всего на инженеров и других технических специалистов. Уровень и качество образования в Японии не ниже, чем в США. А по ежегодному выпуску инженеров по электронике и электротехнике Япония намного превзошла США. По общему выпуску инженеров Япония тоже оставила США позади себя.

Кроме того, Япония поставила перед собой националистические цели стать лучше других, превзойти развитые в промышленном отношении страны. Не случайно результаты одного социологического обследования, проведенного в Японии и США, показали, что, как правило, для американского рабочего его завод - чужой, а для японского - свой. Так, на американском предприятии лишь 10-12% рабочих сообщили, что постоянно думают об общих проблемах его развития и стремятся помочь ему, а на однотипном японском - 61%.

Как правило, японский рабочий, имея примерно такой же общеобразовательный ценз, что и американский, лучше обучен профессионально. По результатам того же социологического обследования средний японец, пришедший в данную организацию, на протяжении первых 10 лет работы обучается в течение 500 дней, или 50 дней в год, 1 день в неделю. В США же этот период в 6 раз короче. Ощущая себя органической частью организации, где он работает, японец стремится внести рационализаторские предложения, принести своей фирме и себе дополнительный доход.

Широкие массы рабочих в Японии всячески привлекаются к участию в рационализации труда и производства, контролю качества производимой продукции. Известна, в частности, практика японских фирм по созданию кружков контроля качества. Эти кружки, состоящие из представителей работодателя и профсоюза, призваны конкретно и в деталях изыскивать резервы постоянного совершенствования качества продукции в интересах повышения конкурентоспособности и престижа фирмы. Высокое качество товаров позволило завоевать Японии ведущее место в мире по конкурентоспособности производимой продукции.

Японский стиль управления американцы часто называют скрытым экономическим оружием Японии. В США его внимательно изучают, приглашают японских менеджеров и других специалистов не только для обмена опытом, но и для проведения конкретных работ по перестройке систем управления американскими корпорациями.

В Японии обращает на себя внимание так называемый социальный контракт, в соответствии с которым многие конфликтные ситуации сознательно избегаются путем переговоров, вовлечения профсоюзов в систему принятия решений. Так, широко практикуются консультации между менеджерами и представителями профсоюзов по конкретным вопросам управления производством, составления планов, условий труда, коллективных договоров, выдачи премий и т.д. Помимо этого промышленный бизнес поддерживает тесный контакт с правительственными ведомствами и банковским капиталом.

Наряду с образованием и стимулированием трудовой активности важным фактором в повышении степени использования "человеческого капитала" являются затраты на НИОКР. Сегодня Япония по этому показателю занимает второе место в капиталистическом мире, превосходя по числу научных работников Великобританию, Францию и ФРГ, вместе взятых. Хотя Япония более чем в 2 раза отстает от США по общей сумме затрат на НИОКР, темпы роста этих затрат здесь были выше, и в настоящее время их доля в ВНП достигает 3%.

Разработан план создания в главных префектурах страны до конца нынешнего века 20 технополисов - промышленных зон, где частные фирмы совместно с университетами намерены создать современные отрасли промышленности. Эти зоны, в которых будут проживать примерно до 200 тыс. чел., включают предприятия с высоким уровнем развития техники и технологии и различные научно-исследовательские институты.

Правительственные чиновники надеются, что технополисы станут передаточным звеном создания структуры промышленности XXI в., полигоном для испытания и проверки новейших достижений научной и инженерной мысли.

Важнейшую роль в успешном претворении в жизнь задачи "догнать США" в научно-техническом отношении и занять передовые позиции в мире сыграла политика, направленная на соединение инициативы бизнеса с государственным регулированием. Важную роль в проведении этой политики сыграло Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП), созданное в 1953 г. специально для стимулирования и обновления производства и экспорта на базе НТП.

Государство, занимающее меньшую долю в создании ВНП, чем в США и странах Западной Европы, оказалось в Японии настоящим катализатором экономического роста и научно-технического прогресса. В результате возникает так называемая японская корпорация - объединение промышленных фирм, банков, профсоюзов и государства, столь грозное для американских и западноевропейских конкурентов.

Первыми отраслями, к которым была применена новая промышленная политика, были сталелитейная, угольная и электроэнергетика. По мере своего развития эта политика становилась сложнее и утонченнее, она распространилась на судостроение, автомобильную и химическую промышленность, еще позже - на станкостроение и другие машиностроительные отрасли. В настоящее время главный акцент в проведении своей промышленной политики Япония делает на ЭВМ шестого поколения, полупроводники, робототехнику четвертого поколения, биотехнологию и новые материалы. Япония превзошла США по развитию производства сверхмощных ЭВМ и интегральных схем, роботов, видео - и фототехники, керамики и других новейших и перспективных изделий. Это прежде всего наукоемкие изделия, где японцы стремятся как можно больше добавить к исходному сырью собственного труда, новой стоимости.

Отдел науки и техники МВТП Японии ежегодно разрабатывал постоянно обновляемый перечень исследовательских тем, а также изделий, в соответствии с которым фирмам выделялась помощь в виде льготного кредитования и налогообложения. Так, фирмам, разрабатывающим или выпускающим принципиально новую, пионерную продукцию, предоставлялись налоговые льготы в размере 25%, а по некоторым видам - до 50% объема их затрат на НИОКР. Фирмам, наладившим выпуск особо важных изделий, разрешалось в первый год выпуска их на рынок повышать амортизационные отчисления в размере до 25% стоимости их продажи; 70% доходов, полученных от экспорта новейшей техники и технологии, освобождались от налогообложения.

Япония в полной мере использовала преимущества молодой страны, вбирающей опыт США. За период с 1950-1951 по 1979 - 1980 гг. зарегистрировано около 34 тыс. случаев приобретения японскими компаниями иностранной техники и технологии, платежи за использование которой составили примерно 11,1 млрд долл. К началу 70-х годов на долю продукции, выпускаемой на основе применения иностранной техники и технологии, приходилось 10% общего объема промышленного производства страны. [3]

Вначале заимствование чужой техники и технологии Японией имело характер простой имитации. Однако постепенно имитация переросла в серьезную переработку исходной идеи и ее технологического воплощения. Сегодня Япония закупает лучший американский образец изделий или лицензию и ставит задачу создать практически новый продукт более высокого качества, нежели иностранный прототип. На повестке дня третий этап - технологическая независимость страны.

Экономическая молодость Японии отражается в возрасте ее заводов и станочного парка. По сообщениям печати, средний возраст японских заводов меньше, чем в США и ФРГ. В Японии больше промышленных роботов и гибких автоматизированных систем, чем в США.

В силу врожденных слабостей японской экономический илот (отсутствие своего сырья, узость внутреннего рынка, зависимость от внешнего рынка) и в целях их максимальной компенсации правящие круги и бизнес этой страны стали выдвигать далеко идущую программу превращения Японии в крупную и во многом независимую технологическую державу, крупного экспортера новейшей (уникальной) продукции и технологии. Всячески поощрялся экспорт наукоемкой продукции, и прежде всего электронной техники. В результате страна превратилась из чистого импортера в чистого экспортера новой техники. Япония стала предлагать мировому рынку продукты, практически часто не имеющие конкуренции в других странах, созданные в значительной степени на базе собственных исследований и разработок. Японцы не делают секрета из того, что они хотят превратить свое высокоиндустриальное общество в общество, основанное на глубоких знаниях и высокой технологии.

Нельзя сбрасывать со счетов и особенности японского национального характера, национальных черт в социально-экономическом развитии страны. Как уже отмечалось, Япония показала пример эффективного заимствования иностранной техники и технологии, его быстрого освоения и распространения. Эта особенность связана не только с гибкостью государственного вмешательства в экономику страны, но и со спецификой японской культуры, философии и национального характера. Современная японская культура и философия вобрали в себя многочисленные черты феодальных времен. Это и послушание, и преданность хозяину, и вера в японскую самобытность и даже исключительность, умение быстро схватывать все иностранное, способное принести пользу Японии. К этому добавляются коллективистский менталитет (взгляд, образ мыслей), бригадные методы труда, умение быстро и сообща решать проблемы, особенно если они затрагивают интересы, честь или престиж нации, отрасли или даже отдельной фирмы.

Если японский рабочий работает, то он работает только хорошо, с высокой самоотдачей. При этом он трудится хорошо не только потому, что он опасается контроля или санкций за плохую работу, а и потому, что он иначе не может. Иначе - это неэтично, не отвечает привычным ему с детства нормам поведения. Нарушение общепринятых моральных устоев грозит строгим осуждением и потому лично для него неприемлемо.

Как широко признано в Японии, быстрый экономический и особенно научно-технический прогресс Японии был бы невозможен в условиях крупномасштабных военных расходов и военного производства. Известно, что доля военных расходов в ВНП здесь намного ниже, чем в США: до последнего времени она не превышала 1%.

Сегодня можно с большой уверенностью утверждать, что прошли времена, когда военное производство было пионером в создании образцов новой техники. Теперь скорее наоборот: военный сектор использует и монополизирует технические новинки, созданные в гражданском секторе, мешая их коммерциализации. В то время как в США многие технические новинки засекречивались, изымались из нормального процесса воспроизводства и использовались в ограниченных масштабах в военном производстве, Япония делала ставку на их массовое производство и скорейшую коммерциализацию, добиваясь преимуществ на рынке и в техническом прогрессе. В Японии можно было услышать в те годы мнение, что из 10 выпускников 9 самых сильных инженеров идут в невоенный бизнес и лишь 1 (послабее) - в военное производство. В США же из 10 выпускников 4 самых сильных идут в военное производство, а 6 (послабее) - в невоенный бизнес. Следует учесть также, что традиционно социальный статус инженера и исследователя в Японии очень высок.

Японский бизнес демонстрирует в целом большую гибкость, способность к восприятию новшеств, переменам, перестройкам, чем американский. Он не столь крупный и концентрированный, менее бюрократичен, более подвижен в перераспределении своих ресурсов. Огромную роль в этой подвижности играет внешняя торговля Японии, постоянно ориентирующаяся не только на самые передовые технические потребности в современном мире, но и на их изменчивость, диверсифицированность. Недостаточная емкость внутреннего рынка (в отличие от США) заставляет страну все время ориентироваться на рынки других стран.

Япония представляет собой яркий пример сочетания жесткого протекционизма с агрессивной экспортной политикой. Высокий протекционистский барьер не привел к изоляции японской промышленности от внешнего мира. Более того, со временем протекционизм стал служить Японии не только средством защиты отечественных производителей, но и инструментом агрессивного экспорта, призванного завоевать внешние рынки. В ходе изнуряющих торговых переговоров Япония лишь дозированно открывала свои рынки для иностранных товаров.

В результате выполнения Японией 8-летней программы "токийского раунда" ГАТТ (1979 г) средний уровень ставок таможенного обложения в стране снизился к 1987 г. более чем на 25% и по основным промышленным товарам составил в среднем немногим более 3%. В рамках введенной в 1971 г. Общей системы преференций Япония предоставила льготный таможенный режим (наряду с развитыми в промышленном отношении странами) 140 развивающимся государствам и территориям.

Вместе с тем Япония сохраняет активное нетарифное регулирование импорта. Традиционно защищается слабое отечественное сельское хозяйство: из 77 наименований квотируемых товаров 23 приходятся на сельскохозяйственную продукцию. Широко применяется система стандартов и качественных характеристик, служащая эффективным средством ограничения импорта.

Япония стала лидером в поставках на мировой рынок ряда высокотехнологичных продуктов (оптоволоконная связь, биотехнология, роботы, электроника нового поколения, композиционные суперматериалы). Эти ресурсо- и трудосберегающие производства снижают зависимость страны от импорта сырья и материалов. Япония все больше переносит сегодня производство бытовой электроники, телерадиоаппаратуры и средств связи среднего уровня в другие страны, а готовая продукция затем ввозится в Японию. Сегодня объем импорта электронных компонентов и полуфабрикатов превосходит уже объем импорта железной руды или нефти.

В целом можно сказать, что японский капитализм характеризуется рядом национальных особенностей, отличающих его от классического капитализма Западной Европы и США. Не случайно японцы обычно не относят свою страну к Западу, как это делаем мы. Японский капитализм менее статичен, более социализирован, несет в себе отпечаток феодальных пережитков, получивших в новых условиях новое качество. Это, так сказать, в известном смысле капитализм с большим развитием коллективных, кооперативных начал.

Для Японии характерна также специфика и в области отношений между трудом и капиталом, государством и бизнесом. С феодальных времен сохранилась "неиспорченность" рабочей силы, ее непритязательность, жертвенность, готовность угодить хозяину и т.п. И в то же время это высококвалифицированная рабочая сила. не чуждая веры в национальную предопределенность своей страны, своего японского общества. Труд японского рабочего - это сознательный труд с большой самоотдачей.

Государственное вмешательство в экономику осуществлялось, как правило, достаточно осторожно, селективно, но в то же время расчетливо, целенаправленно и эффективно. Профсоюзы не выступали, как в США, против роботизации и других форм автоматизации. Американцы, часто не понимая специфических особенностей японского общества и национального характера страны, порой действовали напролом и не добивались успеха. Ныне резко обострилась торговая борьба между США и Японией. Обе стороны прибегают к жестким протекционистским мерам. При этом администрация США открыто критикует экономическую политику Японии, заставляет ее идти на уступки, угрожая сокращением передачи новой технологии. В свою очередь японская печать часто в весьма острых выражениях осуждает политику США за грубость, экстремизм, непонимание японской специфики.

Мифы японской экономики

 

На Западе утверждают, что высокая конкурентоспособность Японии связана прежде всего с низкой заработной платой рабочих и служащих. Этот тезис был справедлив в известной мере в 50 - 60-х годах, но теперь он ничего не объясняет. Известно, что средний уровень оплаты труда в Японии отнюдь не ниже среднего уровня, достигнутого в Западной Европе, и не намного ниже, чем в США. Главное в другом - в стимулировании высокой производительности труда, что и ведет к снижению издержек производства. Например, японская автомобильная фирма "Тойота", имевшая всего 45 тыс. занятых, увеличила объем производства за 10 лет практически вдвое. Ни одна американская автомобильная фирма этого сделать не смогла. Не удивительно, что доля затрат на заработную плату в издержках производства японского производителя оказалась ниже, чем у американского, независимо от уровня оплаты труда.

Японские корпорации не конкурируют на внутреннем рынке между собой. На деле накал межотраслевой и особенно внутриотраслевой конкуренции на японском внутреннем рынке очень высок. Идет жесточайшая борьба между производителями прежде всего на внутреннем рынке. Фирмы, столь сильные в конкуренции на мировом рынке, оттачивают свои зубы в конкуренции прежде всего внутри страны. Кто силен в экспорте, имеет большую долю продаж и на внутреннем рынке. По мнению японских экономистов, высокий уровень конкурентной борьбы является важнейшим фактором, определяющим высокий уровень качества и конкурентоспособности японских изделий.

Для Японии характерен сильный государственный контроль над промышленностью. На деле такого контроля нет, да и быть не может. Промышленные фирмы здесь самостоятельны в принятии решений, выборе производимых изделий и рынков сбыта. Однако они вынуждены считаться с принятыми в стране формами и методами регулирования их хозяйственной деятельности, носящими не директивный, а индикативный характер. Обычно меры государственного регулирования направлены на повышение научно-технического уровня производства и его конкурентоспособности. В других развитых капиталистических странах вмешательство государства в экономику порой сильнее, чем в Японии. Имея в виду, в частности, США, японские экономисты всегда отмечают особую роль Пентагона и ВПК в целом в американской экономике. И тем не менее сказанное не означает, что в Японии нет элементов чрезмерного государственного вмешательства в экономику.

Японские компании меньше заботятся о прибылях. Это ложное утверждение связано с несколько иным подходом японского бизнеса к проблеме прибыльности и рентабельности, чем принятый в других промышленно развитых странах. Японские фирмы в отличие от американских и западноевропейских стремятся не к краткосрочной прибыли, а к получению высокой усредненной прибыли в течение более продолжительного периода, в который могут войти и годы с убыточным результатом. Убыток фирмы обычно компенсируют займами. Не случайно удельный вес долга в сумме финансовых ресурсов у японского бизнеса заметно больше, чем у американского. Более тесно переплетены интересы промышленного и банковского капиталов, к которым примыкают и интересы правительственных ведомств. В США и Западной Европе противоречия между бизнесом и государством, бизнесом и профсоюзами выражены более рельефно и отчетливо, чем в Японии. Это тоже национальная особенность японского капитализма.

Японская индустрия непобедима. Этот миф также широко распространен на Западе. Однако, по оценкам японских экономистов, лишь примерно 50% всей продукции Японии успешно выдерживает конкуренцию со стандартами мирового рынка. Это прежде всего продукция трудоемких отраслей обрабатывающей промышленности, особенно в части сборки. Что же касается других отраслей и секторов хозяйства этой страны, то как по уровню производительности труда, так и по техническому уровню производства они, как правило, существенно отстают от США и стран Западной Европы. В первую очередь это относится к сельскому хозяйству, пищевой, бумажной, цементной, химической, алюминиевой, добывающей, фармацевтической, авиационной, а также к другим отраслям промышленности. То же касается и большинства отраслей сферы услуг.

Помимо сказанного, для Японии характерны так называемые врожденные слабости: прежде всего определенные перекосы в структуре экономики, сравнительная узость внутреннего рынка, развитие которого хронически отстает от роста производства, в результате чего постоянно усиливается зависимость страны от внешнего рынка. Кроме того, ее еще больше усугубляют отсутствие собственной сырьевой и энергетической базы, недостаточно высокое развитие сельского хозяйства и растущий импорт продовольствия. Это и низкокачественный жилой фонд, слабая развитость социальной инфраструктуры вообще (коммунальное хозяйство, зоны отдыха), социальной поддержки со стороны государства (пенсии, пособия, здравоохранение), продолжительный рабочий день и весьма короткий оплачиваемый отпуск.

В связи с не комплексностью структуры экономики и растущей зависимостью от внешнего рынка Япония отличается довольно невысокими показателями социального благополучия, которые наряду с заработной платой входят в понятие "уровень и качество жизни". Низок размер пенсий по старости, постоянно растет число разводов, обращений в полицию, преступность (особенно детская). Япония занимает едва ли не первое место в мире по числу самоубийств.

Огромная скученность населения и недостаток рекреационных зон также являются отличительными чертами Японии. В этом контексте особую роль играет жилищная проблема. Дело не только в том, что жилая площадь в расчете на одного человека по японским традициям крайне мала, а качество самих строений и внутренней планировки существенно уступает уровню, типичному для США и стран Западной Европы. Оборудование японских жилищ намного хуже оборудования жилищ в странах Запада.

Таким образом, японская экономика обладает как сильными, так и слабыми сторонами. Тем не менее ранее отсталая страна сумела за короткий исторический срок подняться до второго места в мире по экономической мощи, что не может не заставить нас серьезно и внимательно отнестись к изучению ее реального опыта.

Современные реалии.

В последние более чем два десятилетия среднегодовые темпы роста ВНП Японии заметно снижались и в 90-е годы оказались намного ниже, чем в других развитых капиталистических странах. Так, среднегодовой прирост ВНП в 1971-1980 гг. составил 4,5%, в 1981-1990 гг. - 4,2; в 90-е годы он еще больше снизился и в 1992-1995 гг. оказался ниже 1% в год, хотя в 1996 г. возрос до 3,9, а в 1997 г. составил лишь 0,9%. Кое-кто на Западе уже стал называть Японию "страной заходящего солнца". [4]

Такое почти депрессивное состояние нынешней японской экономики не оказывает существенного влияния на мировую конъюнктуру, поскольку эта страна все еще остается достаточно закрытой: лишь 10% ее огромного внутреннего спроса покрывается импортом. Другое дело влияние банковской системы Японии на мировую экономику.

Роль японских финансовых институтов в мировой экономике весьма значительна. По последнему рейтингу 9 из 10 крупнейших по активам банков мира - японские. Размер японских финансовых институтов таков, что банкротство лишь одного из них может дестабилизировать всю мировую финансовую систему. Золотовалютные запасы страны превышают 130 млрд. долл. В конце 1997 и в 1998 г. японскую экономику поразил сильнейший финансовый кризис, вызвавший падение курса акций и курса иены. Мировое финансовое сообщество приняло решение помочь Японии в преодолении этого кризиса, который особенно поразил ряд стран Юго-Восточной Азии. Ближайшие годы покажут, сможет ли японская экономика справиться с трудностями и встать вровень с США, Германией и Великобританией по темпам роста. Пока же явных признаков этого нет.

В чем причины значительного снижения темпов экономического роста Японии за последние 20 лет после феноменального периода "экономического чуда"?

В 1997 г. японское правительство приняло долгосрочную (до 2010 г) программу экономических реформ, предусматривающую создание и развитие новых перспективных отраслей промышленности и сферы услуг. К числу таких отраслей относятся: информационные технологии, биотехнологическая промышленность, авиакосмическая техника, новые источники энергии и энергетическая технология, охрана окружающей среды, реконструкция жилого фонда, весь спектр социальных услуг, организация досуга и развлечений, планирование и реконструкция городов, сбыт товаров и грузовые перевозки, обучение и переквалификация персонала, а также посредничество в трудоустройстве, услуги по обеспечению предпринимательской деятельности, услуги, связанные с глобализацией экономики (в частности, организация международных ярмарок и выставок), освоение морей и океанов и др.

Программа реформ по развитию названных перспективных отраслей направлена прежде всего на устранение бюрократических помех и ограничение роли государственного аппарата в экономике, а также форсирование НИОКР, улучшение финансирования, развитие структуры телекоммуникаций.

Другим важным элементом пакета реформ являются меры по сокращению издержек, обременяющих экономику Японии в значительно большей степени, чем в других промышленно развитых странах. Осуществление этих мер должно снизить издержки до уровня остальных стран уже к 2001 г. Высокий уровень издержек производства на японских предприятиях объясняется во многом государственной опекой и монополизацией ряда отраслей. Это касается, в частности, перевозки грузов внутри страны, снабжения электроэнергией и жидким топливом, телефонно-телеграфной связи, финансовых услуг. Любопытно, что никто в Японии не говорит о программах "ускорения" роста машиностроения, химии или черной металлургии, как это было раньше в нашей стране. Речь идет о более тонких вещах: о совершенствовании производственной инфраструктуры, финансовой системы, социальной сферы.




Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: