Технологическая инструкция оператора
1. В начале смены:
Оператор, придя на работу, отмечается в журнале прихода у сотрудника СБ.
Переодевается. Одевает «бейдж»
В начале смены печатает реестр накладных за предыдущий день. Разделы → Отчеты → Реестр накладных. Выбираем период, за который необходимо сделать отчет
Вид накладных
ü Приходная накладная
ü Расходная накладная
Место хранения
· Только Рокоссовского,119
Статус накладных
ü Оприходован
Вид валюты
· руб РБ
Сортировка
· по клиентам
Вывод отчета
· Предварительный просмотр
Метки документов
· Все
→ Выполнить
Согласно реестру подбирает все документы в товарный отчет для передачи в бухгалтерию.
2. В течение дня:
Загружает терминал заказом по просьбе приемщика при поставке товара.
Разделы ® Контракты и заказы®
Заказы поставщикам. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор®Отобрать по условию. Сортируем по дате поставки. Выбираем заказ, дата которого совпадает с датой фактической поставки товара.
Весовой товар
Оператор распечатывает заказ. Файл®Печать (с ценами, артикулы собственные, без группировки, в порядке ввода, не выводить ш/к, предварительный просмотр) ® Выполнить® Печать ® ОК
И передает его вместе с накладной специалисту по приемке.
Штучный товар
Загружает заказ в терминал.
Функции ® Загрузка заказов в портативный терминал ® Готово ® Загрузка накладной в терминал ® ОК ® Закрыть.
Взять терминал, стилусом нажать Файл ® Принять ®
ОК
И передает его вместе с накладной специалисту по приемке.
Принятую накладную со всей сопроводительной документацией приемщик передает оператору. Оператор проверяет наличие печать и подписи приемщика, отметки о составленных актах, печать специалиста СВК. Если все есть, регистрирует накладную в журнале приходных накладных (дата, номер документа, поставщик, время передачи документа, ФИО приемщика, ФИО оператора, подписи, наличие актов разногласий).
Если один заказ и несколько накладные
Создаем первую приходные накладные стандартным образом и оставляем ее в статусе Черновик. Затем создаем документ по второй ТТН на основании того же заказа.
Выгружаем заказ из терминала. Файл→Отправить→ ОК. Открываем первую накладную.
→ Функции → Чтение накладной из портативного терминала → Чтение данных из терминала в файл → Экспорт. Затем открываем вторую накладную. → Функции → Чтение накладной из портативного терминала → Чтение данных из терминала в файл → Экспорт. В каждой накладной удаляем весь товар, который не соответствует ТТН. Приходуем накладные стандартным образом.
Если несколько заказов и одна накладная
Создаем накладную стандартным образом на основании заказа. Добавляем второй заказ.
→ Основание +; Выбираем тип документа: Заказ поставщику; Выбираем заказ → «…»→ Контрагент → «…»→В строке «Образец» вводим название поставщика→ Выбор; Статус: Размещен → Отобрать. Ставим галочку «Показать спецификацию» Выбираем Второй заказ, который загружали в терминал → ОК → ОК
→ Экспорт/Импорт → Импорт строк спецификации в текущий документ → Далее; Из документа: Заказ поставщику; Вносим номер заказа, который добавляли (можно посмотреть в правом верхнем углу) → Далее → Только номенклатура места хранения → Готово.
Необходимо проверить, чтобы Округление было «Сумма без налогов».
Теперь необходимо выгрузить заказы.
Выгрузка данных из терминала производится в меню Файл→Отправить→ ОК. Открываем созданную в СМ2000 накладную.→ Функции → Чтение накладной из портативного терминала → Чтение данных из терминала в файл → Экспорт. Затем таким же образом выгружаем второй заказ.
Обязательно из основания документа удаляем второй заказ. Для этого в режиме спецификации в правом верхнем углу выделяем один из заказов и нажимаем кнопку «Основание - » → Да. Продолжаем приходовать накладную стандартным образом.
При наличии акта
Оператор проверяет правильность заполнения акта (цена, количество, сумма с НДС) наличие печати и подписи представителя поставщика и приемщика.
Подсчитывает Всего с НДС по акту. Затем заводит накладную в СМ.
Разделы ® Накладные ® Приходные накладные ® Новый документ ® Операция: приход, место хранения: магазин, куда приходуется товар® Далее ® Далее. В поле поставщик, в строке «Образец» вводим наименование поставщика ® Фильтр, выбираем поставщика®Выбор. В строке накладная поставщика вводим серию и номер ТТН (большими буквами без пробела) ® Далее ® Заказы; Выбираем заказ, который мы загружали в терминал или распечатывали. ® Выбрать. Заполнять спецификацию товарами из заказа. Нет ® Далее. Перейти к редактированию созданного документа ® Готово
Если товар весовой в графе «Годен до» проставляем срок годности товара из удостоверения качества. Переходим в ценовой режим. Если в накладной поставщика указан размер оптовой надбавки (скидки) в графе «Оптовая надбавка» проставляем надбавку в таком виде, в каком она указана у поставщика. Сверяем количество, цену товара, ставку НДС. Всего с НДС по накладной поставщика за минусом суммы с НДС по акту должно ровняться сумме в СМ, если они ровны, то поднимаем статус накладной до «принят на складе». ® ОК ® Наценить и принять. Если появилось сообщение о проверке цен в актах переоценки, необходимо зарегистрировать этот акт. ® Функции ® Связанные документы (поиск документов, созданных на основании данного; Основание для товародвижения, прочие связанные документы) ® Далее ® Готово ® Функции ® Зарегистрировать отложенные акты. В графе исполнить отмечаем акт, который создался на основании вашей приходной накладной. ® ОК. Закрываем акты переоценки, печатаем реестр розничных цен установленной формы (Приложение 1)в двух экземплярах. Файл ® Печать, приложение к приходной накладной. ® Выполнить ® Печать ® ОК. На реестре необходимо расписаться и подколоть к накладной. Печатаем ценники по накладной. ® Файл ® Печать ценников ® Готово ® Печать ® ОК. Ставим подпись и печать на каждом ценнике и вместе со вторым экземпляром передает администратору. Накладная передается старшему оператору в отчет.
Всю остальную сопроводительную документацию складывает в папку, которая в конце рабочего дня передается товароведу.
При отсутствии акта