Структура кредитных ресурсов банка
Условия внешнего окружения Банка
Условия внешнего окружения (внешней среды) - показатели и факторы экономики, банковской системы и финансового рынка, на которые банк не может прямым образом влиять, но должен их учитывать при планировании своего развития.
На деятельность кредитных организаций в январе-октябре 2011 года оказывали влияние такие факторы как увеличение экономических показателей и улучшение финансового состояния предприятий, рост заработной платы и повышение доходов населения.
Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 4,4% (за 10 месяцев 2010 г. сократились - на 0,2%) и на 01.11.2011 составили 4 941,0 млрд. рублей.
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) выросло на 62 - до 828 (83,9% от числа действующих на 01.11.2011). Общее количество действующих кредитных организаций за 10 месяцев 2011 г. сократилось с 1012 до 987.
Активы российского банковского сектора за 10 месяцев 2011 г. выросли на 13,8% - до 38 464,4 млрд. руб. (за 10 месяцев 2010 г. - рост составил 8,4%).
На фоне расширения спроса на банковские услуги продолжился рост кредитования, как реального сектора экономики, так и физических лиц. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, увеличился на 20,1% - до 16 883,2 млрд. руб. (за январь-октябрь 2010 г. - на 9,2%). Их доля в активах банковского сектора выросла с 41,6 до 43,9%.
В течение 10 месяцев 2011 года объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос на 26,7% и составил 5 176,6 млрд. руб. (за аналогичный период 2010 г. - на 10,2%); доля этих кредитов в активах банковского сектора увеличилась с 12,1 до 13,5%. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за январь-октябрь 2011 г. стабилизировалась на уровне 4,3%. Прирост объема просроченной задолженности по кредитному портфелю в рассматриваемом периоде составил 12,5%, что превышает аналогичный показатель по итогам 10 месяцев 2010 года (прирост - 9,5%).
В январе-октябре 2011 г. наблюдается тенденция к замедлению темпов прироста вложений кредитных организаций в ценные бумаги - за анализируемый период их объем вырос на 3,4% и на начало ноября составил 6 028,3 млрд. руб. (за 10 месяцев 2010 г. отмечался прирост на 35,2%). Доля ценных бумаг в активах банковского сектора сократилась с 17,2 до 15,7%.
Объем предоставленных МБК за 10 месяцев 2011 г. вырос на 21,9% - до 3 560,0 млрд. рублей (за 10 месяцев 2010 г. - на 8,4%), а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,6 до 9,3%.
В течение 10 месяцев 2011 г. отмечалось расширение ресурсной базы кредитных организаций, в основном за счет роста средств на счетах клиентов: они увеличились на 14,4% - до 24 118,1 млрд. руб. (за январь - октябрь 2010 г. - на 13,1%), а доля этого источника в пассивах банковского сектора выросла с 62,4 до 62,7%.
Объем вкладов физических лиц в банках за 10 месяцев 2011 г. увеличился на 10,8% (за 10 месяцев 2010 г. - на 21,3%) и на 01.11.2011 составил 10 876,1 млрд. рублей. На данный источник приходилось 28,3% пассивов банковского сектора (на 01.01.2011 - 29,0%). За рассматриваемый период рублевые вклады выросли на 11,5%, а вклады в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 7,7%. В результате опережающего роста вкладов физических лиц в национальной валюте доля валютных вкладов в общем объеме вкладов физических лиц за январь-октябрь 2011 г. сократилась с 19,3 до 18,8%.
Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объеме привлеченных вкладов на 01.11.2011 составил 65,4%.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций, за 10 месяцев 2011 г. вырос на 17,1% (за 10 месяцев 2010 г. - на 6,3%) - до 13 027,0 млрд. руб. Доля данной статьи в пассивах банковского сектора по сравнению с 01.01.2011 г. увеличилась с 32,9 до 33,9%. Прирост депозитов юридических лиц составил 29,5% (за 10 месяцев 2010 г. прирост составил 2,3%), а остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 0,3% (за 10 месяцев 2010 г. - 9,8%).
По отношению к началу года объем средств, привлеченных от Банка России, вырос в 2,9 раз; в итоге их доля в пассивах банковского сектора увеличилась до 2,5%.
Объем привлеченных МБК за 10 месяцев 2011 г. увеличился на 8,23% - до 4 064,0 млрд. руб. (темп прироста МБК за 10 месяцев 2010 г. составлял 15,6%), а их доля в пассивах банковского сектора за рассматриваемый период снизилась с 11,1 до 10,6%.
Финансовый результат деятельности кредитных организаций за 10 месяцев 2011 г. составил 676 млрд. руб., что в 1,5 раза выше соответствующего показателя на 01.11.2010 года. В рассматриваемый период прибыль в сумме 682,1 млрд. руб. получили 870 кредитных организаций (88,1% от числа действовавших на 01.11.2011). Убытки в сумме 6,2 млрд. руб. понесли 117 кредитных организаций (11,9%). Для сравнения: за 11 месяцев 2010 г. прибыль в сумме 462,2 млрд. руб. получили 869 кредитные организации (84,8% от числа действовавших на 1.11.2010), убытки в сумме 21,1 млрд. руб. понесли 156 кредитные организации (15,2%).
Более существенный рост прибыли за 10 месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. был обусловлен в первую очередь ростом вложений в более доходные инструменты, а также продолжающимся замедлением формирования резервов на возможные потери по ссудам.
Кредиты Сбербанка России - кредитование физических лиц 19.02.11
В 2012 году в Сбербанке России продолжают действовать 2 программы с государственной поддержкой:
«Ипотека с государственной поддержкой». Кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой» выдаются на цели приобретения строящихся или построенных жилых помещений у юридических лиц (застройщиков, инвесторов) под пониженную процентную ставку, которая составляет 11% годовых после оформления ипотеки жилого помещения.
«Образовательный кредит с государственным субсидированием». Кредиты по программе «Образовательный кредит с государственным субсидированием» выдаются по ставке равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на три пункта, т.е. ¼ ставки рефинансирования Банка России, увеличенная на три пункта (5,06% 1) - уплачивается заемщиком, а ¾ ставки рефинансирования Банка России (6,19%) - субсидируется государством.
Написав фразу о том, что кредиты Сбербанка физическим лицам стали доступными, я не имела в виду, что кредиты теперь будут выдаться бесконтрольно - без проверки платежеспособности и без оформления документов, конечно нет. Просто условия кредитования в Сбербанке приблизились к реальным возможностям населения, требования стали как бы более разумными и привлекательными. И, наконец-то, смягчились завышенные требования по обеспечению кредита.
Кто может получить кредит в Сбербанке?
Как же теперь получить кредит в Сбербанке? Чтобы получить кредит Сбербанка России по любому из предлагаемых видов, заемщик должен соответствовать стандартным требованиям банка, а именно:
Быть в возрасте от 21 года до 75 лет. Исключением из общих правил является образовательный кредит, где заемщиком может выступать несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 лет и потребительский кредит под поручительство физических лиц, где возраст на момент предоставления кредита - не менее 18 лет;
Быть Гражданином Российской Федерации. И только по корпоративному кредиту допускается предоставление кредита иностранным гражданам, лицам без гражданства, имеющим постоянное место жительства в РФ.
Иметь стаж работы на текущем месте работы не менее 6 месяцев, и общий стаж - не менее 1 года (за последние 5 лет). А стаж работы для получения жилищных кредитов - установлен не менее 6 месяцев на текущем месте работы, и все. Для клиентов, получающих заработную плату на карточный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России» также не требуется наличие общего стажа не менее 1 года за последние 5 лет.
Иметь прописку или временную регистрацию на территории получения кредита Сбербанка России;
по месту нахождения кредитуемого жилого помещения;
о месте нахождения предприятия-работодателя заемщика / созаемщика, обслуживаемого в рамках «Зарплатного проекта»;
по месту нахождения аккредитованного предприятия-работодателя заемщика / созаемщика.
А по образовательному кредиту Сбербанка оформление кредита допускается:
по месту регистрации учащегося или его представителей;
по месту нахождения предприятия - работодателя Заемщика или любого из созаемщиков;
по месту нахождения Образовательного учреждения.
Иметь хорошую кредитную историю в Сбербанке или в любом другом банке России. Решение о выдачи кредита принимается только с учетом проверки данной информации. Если клиент однажды уже не обеспечил своевременное погашение кредита, то на повторное кредитование он может не рассчитывать.
Быть платежеспособным для обслуживания запрашиваемой суммы кредита. Расчет платежеспособности клиента составляется Сбербанком исходя из представленных документов о платежеспособности (Справки о среднемесячном доходе за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ или по форме банка, налоговая декларация и т.д.). По отдельным программам кредитования, могут учитываться доходы всей семьи или нескольких созаемщиков (не более 3-х).
Возможные причины отказа в выдаче кредита Сбербанком:
Получить кредит в Сбербанке, это не значит получить безвозмездную дотацию из благотворительного фонда и забыть. Кредит надо возвращать, да еще с процентами, и поэтому служба финансовой безопасности любого банка проверяет благонадежность и финансовую репутацию каждого человека, подавшего заявку на получение кредита, и тем, у кого репутация окажется сомнительной - в кредите могут отказать.
Приведу примерный перечень оснований, при наличии которых кредитный комитет банка может отказать в оформлении кредита:
Заемщик имеет плохую кредитную историю по предыдущим кредитам в любом банке России или неудачно выступил поручителем.
Не истек срок призыва на воинскую службу.
Человек не имеет стабильного дохода для обслуживания кредита, и слишком часто меняет места работы;
Человек находится под следствием или имеет судимость;
Клиент числится на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;
Гражданин имеет приводы в милицию за правонарушения и пребывания в вытрезвители;
Характеризуется на работе как человек необязательный, неуживчивый или неадекватный.
Установлен факт представления поддельных документов, либо данные о доходах в документах существенно завышены против реально получаемых доходов.
Недостаточная платежеспособность клиента не позволит обслуживать запрашиваемую сумму кредита с процентами.
Несоответствие требованиям, предъявляемым к заемщику по конкретному виду кредита, и др. [приложение 1]
Показатели рентабельности активов и капитала банковского сектора к 01.11.2011 выросли по сравнению с показателями на 01.11.2010 и составили 2,3 и 17,0% (годом ранее - 1,9 и 12,6% соответственно).
Ипотека: разочарование года
Ипотечное кредитование в 2012 г. отдалилось от заемщика еще больше. Займы на вторичное жилье, средняя реальная ставка по которым за 2012 год выросла на 2,5-3 процентных пункта, стали вовсе недоступны для необеспеченных жильем украинских семей. Обычные кредиты коммерческих банков под 19%-25% реальных годовых еще с начала года были приемлемым решением лишь для тех, кто может выплатить жилищный займ за один-два года.
Последней надеждой заемщика в минувшем году оставались займы по программе рефинансирования в ГИУ, реальная ставка по которым удерживалась на уровне около 15% годовых. Но и они в текущем году подорожали из-за повышения ставки рефинансирования с 11% до 18% годовых. На конец года и другие государственные программы удешевления ипотеки для заемщика доказали свою неэффективность: льготная ипотека под 3% годовых от Президента и Правительства оказалась мало востребована из-за низкого доверия к государству и высоких требований к официальному доходу заемщика.
В итоге, реальная стоимость ипотечных займов оказалась на таком уровне, что даже сами банкиры признают: брать кредит на жилье сейчас могут только безумцы. «Брать кредит на недвижимость на 20 лет под ставку 25% годовых можно, если только есть возможность рассчитаться по такому кредиту года за два или три. Не имея такой возможности, изначально брать ипотеку и платить все 20 лет ставку 25% годовых, мягко скажем, нецелесообразно», - комментирует Наталья Кравец, директор департамента развития продуктов Банка «Финансы и Кредит».
Подробнее об изменениях, произошедших в 2012 году в украинском ипотечном кредитовании, читайте в отдельном материале - в одном из последующих обзоров на Prostobank.ua.
Автокредиты: второй после худшего
Если бы не провальные результаты ипотечного рынка в 2012 году, на звание неудачника года мог бы претендовать сегмент автокредитования. Эти займы в прошедшем году отличились разве что тем, что ничем не отличились.
Количество банков-кредиторов на покупку авто в 2012 году увеличилось. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», число игроков в сегменте кредитования на покупку новой иномарки за год выросло с 32-х до 38-ми участников. Но обусловлен такой прирост по большей части возвратом на рынок тех учреждений, которые из-за нехватки ликвидности сворачивали кредитные программы в конце 2011 года. «Многие банки вернулись на рынок со своими программами, но это, скорее, мы назовем «возобновлением»», - рассказывает Андрей Осипов, начальник отдела развития и поддержки розничных кредитных продуктов банка «Хрещатик».
Что касается ставок по займам на автомобили, то они в минувшем году не смогли порадовать потенциальных заемщиков. Хотя в первой половине года среднерыночная стоимость займов на авто неспешно снижалась, но с осени стремительно пошла в рост. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», прирост реальных ставок за год составил, в среднем по рынку, 0,8-2 процентных пункта в зависимости от срока кредита. Так что итоговые значения средних ставок в 18%-21,2% реальных годовых оказались даже выше пиковых значений конца 2011 и начала 2012 года. В итоге, кредиты на авто в 2012 году были еще менее интересны заемщикам, чем годом ранее. «Доля кредитных продаж снизилась на 15%-20%. Из-за роста стоимости привлечения ресурсов порядка 15% потенциальных клиентов либо купили автомобиль за наличные средства, либо вовсе отказались от идеи приобретения движимого имущества», - комментирует Виталий Скоробогатый, начальник отдела развития партнерских продаж Банка «Финансы и Кредит».
Потребительские кредиты: надежда банкиров
Единственный сегмент кредитного рынка, на который в прошедшем году не повлияла ни предвыборная неопределенность, ни опасения относительно наступления нового кризиса - это потребительское кредитование. «В 2012 году развивался только сегмент мелкого кредитования физлиц - это наличные кредиты, кредитные карточки и займы на потребительские товары», - рассказывает Виталий Климов, директор по продаже автокредитов Идея Банка.
Предложение беззалоговых наличных кредитов росло как грибы после дождя. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», за год количество кредитных программ в этом сегменте увеличилось на 130%-160%. Самыми многочисленными на конец 2012 года оказались займы сроком на год - таких программ у банков из числа 50-ти лидеров по активам насчитывалось 116, а в начале года было всего 50.Что касается стоимости займов наличными, то она за год в среднем по рынку также выросла. По исследованию компании «Простобанк Консалтинг», рост составил около пяти процентных пунктов: с 50%-53% реальных годовых, в зависимости от срока, в начале года, до 56%-58% реальных годовых в конце декабря-2012.
Но, несмотря на это, именно на сегмент потребительского кредитования участники рынка возлагают наибольшие надежды в наступившем году. «В 2013 году потребительское кредитование физических лиц будет по-прежнему популярным. Сегодня именно этот сегмент розничного бизнеса наиболее прибыльный, а для клиента - наиболее доступный. Учитывая тенденцию стабилизации стоимости кэш-кредитов, спрос на них будет увеличиваться», - прогнозирует Екатерина Федоровская, директором департамента розничных продуктов ВТБ Банка.