Во время второй мировой войны в странах Западной Европы были созданы системы военной экономики с жестким контролем, охватывающим все отрасли экономики и финансы. Война разрушила в них производственный аппарат и сократила финансовые резервы. Уровень производства и уровень доходов на душу населения в европейских странах упали ниже уровня 1938 г. В Польше, Германии, Италии падение достигло 40-65% от предвоенного уровня, причем Германия лишилась части территории. Потери, понесенные Францией, составили около 1000 млрд. франков. Внешний долг Англии, пострадавшей меньше других, вырос до 6 млрд. фунтов стерлингов, а производительность труда упала на 30%.
Если до начала войны имел место приток иностранных капиталов в США, то потом стал преобладать государственный экспорт капиталов в воюющие страны, в т.ч. в виде помощи, а общая сумма иностранных капиталов в США уменьшилась. Экспорт капиталов из США союзникам основывался на принципе «cash and carry», т.е. на основе предварительной оплаты товаров до их приобретения покупателем, а позднее до сентября 1945 г. - на основе принципа «lend and lease», т.е. передачи материалов и вооружений взаймы в аренду. Сумма операций по ленд-лизу составила 48 млрд. долл., а ввоз товаров из воюющих стран в США - 8 млрд. долл. Поставки по ленд-лизу из США в СССР составили лишь 4 % производства промышленной продукции в стране.
За этот период промышленное производство в США удвоилось, сельскохозяйственное производство выросло на 20%, почасовая производительность труда - на 25 %. Уровень доходов на душу населения вырос меньше, чем рост производства в целом, так как темпы роста производства средств производства были выше темпов роста производства предметов потребления.
|
|
Неравенство США и европейских стран усиливалось в связи со значительным уменьшением золотых запасов европейских стран. Золотой запас США увеличился за годы войны в 1,5 раза и составил в 1949 г. более 70 % мировых золотых запасов. В то время, когда европейские страны испытывали трудности по восстановлению международного обмена, доля США в международном обмене возросла. В 1945 г. цена золота оставалась фиксированной на уровне 35 долларов за тройскую унцию, несмотря на то, что доллар обесценился по сравнению с долларом 1938 г. более чем на 1/3 в связи с денежной и кредитной экспансией, вызывающей рост цен.
США стали бесспорным политическим и экономическим лидером в странах со свободным предпринимательством, доллар – ведущей валютой, используемой в качестве международных платежных и резервных средств. Соперничество США с другой супердержавой – СССР, лидером стран с централизованной экономикой, становится ведущим противоречием послевоенной эпохи.
Для завоевания мирового господства не только в отраслях, находящихся в авангарде развития, но и в народных хозяйствах целых стран, стратегией США становится рост экспорта капитала. Главным стимулом для экспорта капиталов США являются не сложившиеся различия в нормах прибыли на капитал, а стратегические цели завоевания рынков и, если возможно, поглощение или удаление с них конкурентов. Государство в качестве экспортера капитала гарантирует интересы частных корпораций, которые могут пойти на временные убытки с целью удаления конкурента и завоевания рынка, значительно увеличивая прирост прибылей и поступлений в США в долгосрочной перспективе.
|
|
Экспорт капиталов может осуществляться в форме долгосрочных и краткосрочных инвестиций. Долгосрочные инвестиции способствуют установлению монопольного диктата для получения монопольной прибыли за счет перераспределения доходов немонополистического сектора. Они подразделяются на прямые и портфельные инвестиции. В первом случае инвестор принимает участие в управлении производственной деятельностью, как правило, предприятий базовых отраслей, приносящих высокую прибыль и быстро компенсирующих инвестированный капитал, порождая обратный поток капитала. Во втором случае экспорт в расчете на получение прибылей осуществляется с помощью рынка капиталов через эмиссию акций или облигаций. Движение краткосрочных инвестиций определяется спекулятивными мотивами.
Разрушение производительного капитала и неудовлетворенный спрос на предметы потребления оказались намного значительней, чем это было после первой мировой войны. Поэтому и фаза подъема по восстановлению экономики с использованием сделанных во время войны научно-технических открытий, вызывающих рост спроса на производственные инвестиции, была более длительной. В разрушенных странах с разной степенью развивалась инфляция, вызвавшая временный разрыв международных экономических связей и рост мировых цен на золото. В таких условиях восстановление экономики западноевропейских стран и Японии, а также стран «третьего мира» предполагало внешнее финансирование. Поскольку холодная война практически ликвидировала их торговлю со странами с централизованной экономикой, то основную роль в финансировании восстановления экономики этих стран играли США. Интенсивный спрос на доллары, которые должны были обеспечивать приобретение американских товаров, сохранялся в течение всей фазы подъема.
|
|
Все это было выгодно США, иначе выросший за годы войны производственный аппарат оказался бы избыточным, что вызвало бы кризис перепроизводства. За счет американских налогоплательщиков казначейство США приобретало товары на месте их нахождения и затем передавало стране в соответствии с установленной конгрессом США квотой в долларах для оказания ей помощи. Страна, получающая помощь, переводила сумму, эквивалентную стоимости товара, в специальный фонд для организации общественных работ и финансирования других государственных расходов, в частности - военных с учетом предъявляемых военно-политических требований США. Так как предоставление бесплатных товаров и военных излишков с оплатой в национальной валюте не могли решить проблему долларового голода, то США предоставляли европейским странам государственные и частные займы.
Большая помощь была предоставлена США по двусторонним соглашениям с отдельными странами, в форме помощи по плану Маршалла (1948 -1952 гг.) и позднее в форме военной помощи для создания союзников, конкурентоспособных с восточноевропейскими странами и СССР. По этим соглашениям страны, получавшие помощь из США, обязаны были развивать свободное предпринимательство, создавать благоприятные условия для экспорта товаров и частных инвестиций из США со свободным доступом к источникам сырья, поставлять в США дефицитные товары, сотрудничать в снижении таможенных тарифов и обеспечении финансовой стабильности. Страны должны были создавать специальные фонды в национальной валюте, высвобождаемой в результате помощи из США, сообщать информацию по состоянию экономики и финансов для контроля со стороны США.
После укрепления экономики Западной Европы в центре внимания США и МБРР, где США являются главным пайщиком, оказываются страны Азии, Африки и Латинской Америки для создания в них благоприятных условий экспорту капиталов из США и укрепления там влияния США. Начинает развиваться кредитная экспансия США в молодые развивающиеся государства. В 50-х гг. примерно 60% инвестиций США концентрировались в сфере эксплуатации природных ресурсов, из них 30% - в нефтяном бизнесе. Далее за нефтяными монополиями следовали монополии кинематографической, химической и автомобильной отраслей.
Стратегическая задача США состояла в сохранении роста спроса на доллары и после того, когда западноевропейские страны и Япония будут способны конкурировать не только с союзниками СССР, но и с самими США. Учитывая исторический опыт развития мировой экономики, США нуждались в создании международной финансовой системы, закрепляющей ключевую роль доллара в международных расчетах и тем самым растущий на них спрос.
Уже в 1941 г. эксперты стран США и Великобритании, заинтересованных в возобновлении международных экономических отношений, вырабатывали принципы новой международной финансовой системы. При этом сразу были отвергнуты принципы золотого стандарта из-за его дефляционных тенденций с падением цен и ростом безработицы. Был учтен и опыт 30-гг. с нарастанием протекционистских мер и конкуренцией девальваций, направленных, по словам Дж. Робинсон, на разорение соседа и приведших к появлению авторитарных режимов в Европе с перерастанием кризиса во вторую мировую войну. Для построения однополярного мира с перспективой создания мирового правительства выбор был сделан в пользу либерализации международных экономических отношений с постепенным вытеснением золота из международных расчетов ведущими валютами.
Послевоенное могущество США позволяло сделать доллар ключевой валютой новой международной финансовой системы. Рост дефицита платежного баланса США после второй мировой войны означал экспорт во все большей массе обесценивающихся долларов в обмен на приобретение реальных материальных благ. Запуск хронической мировой инфляции, усиливает, с одной стороны, концентрации и централизацию капитала, а с другой стороны, сокращая платежеспособность населения и предприятий – немонополистов ведет к перманентному кризисному развитию цивилизации.