МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Согласовано: Утверждаю: Генеральный директор Директор
Управляющая компания ОАО «Агросервис» г.Чаусы
Холдинга ОАО «Агромашсервис» А.А. Вычков
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ
На 2017 год
ОАО «АГРОСЕРВИС» г.ЧАУСЫ
Содержание
Резюме………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 4
Раздел 1. Характеристика организации и стратегии развития……………………………………………………………………………….….....9
Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегии маркетинга……………………………………………………………..…..12
Раздел 3. Производственный план………………………………………………………………………………………………………….…….....15
3.1 Сельское хозяйство……………………………………………………………………………………………………..……….…...18
3.1.1 Растениеводство…………………………………………………………………………………………………………….….…..18
3.1.2 Животноводство……………………..……………………………………..………………………………………………………26
3.1.3 Обслуживание………………………………………………………………………………………………………………………43
Раздел 4. Организационный план…………………………………………………………………………………………………………………....46
Раздел 5 Инвестиционный план.…………………………………………………………………………………………………………………….49
Раздел 6 Топливно-энергетические ресурсы и энергосбережение……………………………………………………………………….……….50
Раздел 7 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности………………………………………………………………………….…53
Перечень таблиц
|
|
Табл. 1 Паспорт коммерческой организации агропромышленного комплекса……….
Табл. 2 Основные производственно-экономические показатели деятельности ОАО «Агросервис», г. Чаусы Чаусского района
Табл. 3 Доведения показателей развития коммерческой организации на 2017 год и показатели прогноза, достижение которых является условием оказания государственной поддержки *
табл. 4 Перечень мероприятий,, направленных на достижение основных показателей развития ОАО «Агросервис» г.Чаусы НА 2017 год
Табл. 5 Мероприятия по улучшению финансово-экономического состояния организации и сроки их реализации за счет средств, высвободившихся в результате реструктуризации кредитной задолженности ОАО «Агросервис», г. Чаусы
Табл. 6 Программа производства продукции в натуральном выражении в ОАО «Агросервис», г. Чаусы
Табл. 7 Среднегодовое поголовье и продуктивность животных
Табл. 8 Основные показатели эффективности производства молока и привеса КРС.
Табл. 9. Возможные типы рисков и меры по снижению вероятности их возникновения.
Табл. 10 Землепользование
Табл. 11 Заготовка и внесение удобрений
табл. 12 Программа производства продукции растениеводства в натуральном выражении
табл. 13 Потребность в удобрениях на 2017 год
табл. 14 Потребность в семенах для посева под урожай будущего года
табл. 15 Движение животных и птицы
табл. 16 Продуктивность животных и птицы
табл. 17 Продуктивность продукции животноводства в натуральном выражении
табл. 18 Реализация продукции животноводства в натуральном выражении
табл. 19 Себестоимость продукции животноводства
|
|
табл. 20 Себестоимость живого веса животных
табл. 21 Производство и распределение продукции животноводства
табл. 22 Расход кормов
табл. 23 Обеспечение скота и птицы кормами
Табл.24 Прогнозируемые цены на продукцию
Табл. 25 Расчет затрат на производство и реализацию продукции, тыс. BYN
Табл. 26 Программа реализации в натуральном выражении
Табл. 27 Мероприятия по благоустройству территории, ремонту, реконструкции зданий и сооружений, ты с руб.
табл. 28 Потребность в основном сырье, материалах, комплектующих для строительства
табл. 29 Расчет производственной программы, выручка, себестоимость, прибыль
табл. 30 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда, тыс..руб.
Табл. 31 Потребность и обеспечение в рабочей силе и квалификационных рабочих кадрах
Табл. 32 Социальное развитие коллектива
Табл. 33 Инвестиции в основной капитал и источники финансирования, млн руб.
Табл. 34 Расчет затрат на топливо -энергетические ресурсы
Табл. 35 Показатели энергосбережения, 2017 г.
Табл. 36 Планируемые мероприятия топливо- энергетических ресурсов, 2017 г.
Табл. 38 Расчет амортизации от численности основных средств, тыс,BYN
Табл.39 Расчет прибыли от реализации
Табл. 40 Расчет налогов, сборов и платежей тыс. BYN
Табл. 41 Расчет потока денежных средств организации
Табл. 42 Проектно-балансовая ведомость по организации
табл. 1 ПАСПОРТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
| Основной вид деятельности | Разведение крупного рогатого скота |
| Наименование организации | Открытое акционерное общество «Агросервис», г.Чаусы |
| Юридический адрес | 213204, ул.60 лет СССР,д.65а, г.Чаусы,Могилевская область,,Республика Беларусь |
| Форма собственности | Частная |
| Дата регистрации | Решение Могилевского облисполкома от 24 июля 2000 года №16-23 |
| Размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2016г. | 12 965 560 000 |
| Учредители предприятия | Могилевский исполнительный комитет,Управляющая компания холдинг в форме ОАО «Агромашсервис»,Чаусский районный исполнительный комитет,физические лица. |
| Распределение уставного капитала в долях: | |
| государства, % | 82,69 |
| субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, % | 16,81 |
| иностранных участников, % | |
| физические лица, % | 0,5 |
| Общества, в которых организация является учредителем, акционером: | |
| Руководитель Ф.И.О. | Вычков Алексей Алексндрович |
| Стаж работы руководителя в организации | 1 год |
| Главный бухгалтер | Богданская Дарья Сергеевна |
| Стаж работы главного бухгалтера в организации | 1 год |
| Контактные телефоны с кодом города: | |
| тел. приемной | 8 (02242) 2-15-31 |
| тел. гл. бухгалтера | 8 (02242) 2-33-28 |
| тел. гл. экономиста | 8 (02242) 2-31-42 |
| Факс | 8 (02242) 2-31-41 |
| Электронный адрес (www; E-mail) | agroservisсhausy@yandex.ru |
|
|
Резюме
Данный раздел составляется на завершающем этапе разработки прогноза развития, когда имеется полная ясность по всем остальным разделам. Резюме отражает и обобщает основные выводы и результаты по разделам бизнес-плана развития на 2017 г. Целесообразно привести информацию о новых направлениях развития организации.
Настоящий бизнес-план ОАО «Агросервис», г.Чаусы разработан на 2017 год с целью финансового оздоровления экономики Общества. Разработанный бизнес-план представляет собой комплексный план
развития организации. В качестве мер, которые будут способствовать улучшению финансового положения Общества можно выделить следующее:
ü - увеличение объемов производства и реализации продукции;
ü - сокращение затрат на производство продукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий;
ü - повышение качества и ценовой конкурентоспособности производимой продукции;
ü - стабилизация работы коллектива, дальнейшая оптимизация численности работников;
ü - повышение производительности труда;
ü - восстановление основного и накопление оборотного капитала;
Бизнес-планом предусматривается постепенное обновление материально-технической базы, что позволит избежать недобора сельскохозяйственной продукции за счет нарушения технологии производства.
Табл. 2 Основные производственно-экономические показатели деятельности ОАО «Агросервис», г. Чаусы Чаусского района
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 в 2014, %, (+, -) | 2015 г. | 2016 г. | 2016 в 2015, %, (+, -) | |||
| Площадь сельскохозяйственных угодий | га | 101,5 | 102,4 | |||||||
| в том числе пашни | га | 102,3 | 103,3 | |||||||
| Среднесписочная численность | чел | 95,3 | 103,0 | |||||||
| Cреднемесячная заработная плата | руб. | 105,5 | 86,0 | |||||||
| Выручка на работающего | тыс руб. | 21,5 | 19,9 | 92,3 | 19,9 | 19,0 | 95,7 | |||
| Коэффициент соотношения темпа роста выручки на одного работающего и среднемесячной заработной платы | коэф | 0,98 | 0,91 | -0,1 | 0,907 | 1,16 | 0,3 | |||
| Темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 71,0 | 96,4 | 25,4 | 96,4 | 110,4 | 14,0 | |||
| зерна (в весе после доработки) | тонн | 79,8 | 104,4 | |||||||
| сахарная свекла | тонн | |||||||||
| рапса | тонн | 2,8 | 280,0 | |||||||
| молока | тонн | 102,6 | 94,6 | |||||||
| товарность молока | % | 99,6 | 100,0 | 0,4 | 91,9 | -8,1 | ||||
| выращивание скота и птицы (в живом весе) | тонн | 105,4 | 119,4 | |||||||
| реализация скота и птицы в живом весе | тонн | 105,9 | 269,0 | 262,0 | 97,4 | |||||
| Численность крупного рогатого скота - всего | гол | 107,6 | 92,5 | |||||||
| в т.ч. коров | гол | 99,8 | 93,8 | |||||||
| урожайность зерновых (в весе после доработки) | ц/га | 21,6 | 24,4 | 113,0 | 24,4 | 23,6 | 96,7 | |||
| сахарной свеклы | ц/га | |||||||||
| рапса | ц/га | 11,3 | 9,5 | 84,1 | 9,5 | 10,8 | 113,7 | |||
| Удой молока от коровы | кг | 102,8 | 100,8 | |||||||
| среднесуточные привесы КРС | г | 94,8 | 117,2 | |||||||
| свиней | г | |||||||||
| Заготовлено кормов - всего | т.к.ед. | 95,2 | 171,9 | |||||||
| в т.ч. на условную голову | ц.к.ед. | 23,9 | 20,9 | 87,4 | 20,9 | 38,5 | 184,2 | |||
| Заготовлено травяных кормов | т.к.ед. | 95,5 | 162,7 | |||||||
| в т.ч. на условную голову | ц.к.ед. | 16,7 | 15,8 | 94,6 | 15,8 | 27,5 | 174,1 | |||
| Финансовые показатели | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции, работ и услуг | тысруб. | 3 698 | 3 256 | 88,0 | 98,6 | |||||
| Чистая прибыль | тысруб. | 20,6 | 114,9 | |||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции | тысруб. | 115,4 | 86,6 | |||||||
| Рентабельность продаж | % | 5,4 | 7,1 | 1,7 | 7,1 | 6,3 | -0,8 | |||
| Дебиторская задолженность | тысруб. | 110,4 | 93,8 | |||||||
| в т.ч. просроченная | тысруб. | 83,0 | 73,3 | |||||||
| Кредиторская задолженность | тысруб. | 4 213 | 4 815 | 114,3 | 99,0 | |||||
| в т.ч. просроченная | тысруб. | 125,2 | 159,1 | |||||||
| Задолженность по кредитам и займам | тысруб. | 1 545 | 1 548 | 100,2 | 100,0 | |||||
| в т.ч. просроченная | тысруб. | 1212,5 | 172,7 | |||||||
табл. 3 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2017 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОУСАДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *
| № п/п | Показатели | 2016г. (оценка) | 2017г. (план) | в т.ч.: | ||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | ||||
| Доведенные показатели развития организации на 2016 год. | ||||||
| 1.1 | Рентабельность продаж, % | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
| 1.2 | Темп роста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства (темп роста объемов производства продукции),% | 90,8 | ||||
| 1.3 | Выручка от реализации продукции в расчете на 1 работающего, млн. рублей | 180,9 | 259,4 | 34,2 | 104,9 | 209,7 |
| 1.4 | Снижение затрат на единицу продукции | -4 | -1 | -2 | -3 | |
| 1.5 | Производство молока, тонн | |||||
| 1.6 | Производство продукции выращивания, тонн (всего/в том числе свиней) | |||||
| 1.7 | Производство зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, тонн | |||||
| 1.8 | Производство масло семян рапса в весе после доработки, тонн | |||||
| 1.9 | Целевой показатель по энергосбережению, % | -5,8 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 1.10 | Экономия ТЭР, тут | -13 | -13,2 | -3,3 | -6,6 | -9,9 |
| Показатели прогноза развития, достижение которых является условием оказания государственной поддержки * | ||||||
| 2.1 | Темп роста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства (темп роста объемов производства продукции),% | 90,8 | ||||
| 2.2 | Рентабельность реализованной продукции, % | 7,7 | 6,7 | 6,5 | ||
| 2.3 | Темп роста выручки от реализации продукции, % | 98,6 | ||||
| 2.4 | Выручка от реализации продукции в расчете на 1 работающего, млн. рублей | 180,9 | 259,4 | 34,2 | 104,9 | 209,7 |
| 2.5 | Рентабельность продаж, % | 6,3 | 6,3 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
*перечень показателей может быть дополнен с учетом новых нормативных актов по вопросам оказания господдержки.
табл. 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОАО «Агросервис» г.Чаусы НА 2017 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Прогнозируемый эффект от реализации | Исполнители | Срок реализации | |||||||||
| Организационные | |||||||||||||
| Оптимизация численности работников | дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Сокращение до минимума повременной оплаты труда | дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Установка приборов контроля расхода ГСМ на автотракторную технику | дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Совершенствование учета расхода ТЭР | дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Итого: 121 Технические | |||||||||||||
| Совершенствование структуры посевных площадей | Дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Внесение минеральных удобрений и средств защиты растений | Дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Увеличение поголовья скота на 130 голов | Дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Снижение непроизводительного выбытия скота | Дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Рост продуктивности скота | Дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Повышение уровня товарности молока | Дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Сокращение яловости маточного поголовья КРС и увеличение выхода телят на 100 коров и телок | Дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Снижение расхода кормов и доведение его до норматива | Дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Внедрение энергосберегающих технологий | Дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Итого: 181 Финансово-экономические | |||||||||||||
| Увеличение реализации и улучшение качества реализованной сельскохозяйственной продукции | Дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Совершенствование действующих норм по оплате труда | Дирекция ОАО,специалисты | в течение года | |||||||||||
| Совершенствование норм расхода ГСМ | Дирекция ОАО, специалисты | в течение года | |||||||||||
| Итого: | |||||||||||||
| ВСЕГО: | |||||||||||||
| Таблица 5 - Мероприятия по улучшению финансово-экономического состояния организации и сроки их реализации за счет средств, высвободившихся в результате реструктуризации (рефинансирования) кредитной задолженности | |||||||||||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | |||||||||||||
| № п/п | Наименование | Период исполнения | Ожидаемый эффект | Ответственные за выполнение мероприятия | Примечание | ||||||||
| начало (кв./год) | завершение, (кв./год) | ||||||||||||
| Приобретение и внесение минеральных удобрений не менее 250 кг д.в./га, микроэлементы в виде некорневых подкормок; | регулярно | регулярно | урожайность зерновых и зернобобовых культур 29,1 ц/га и рапса 11,5 ц/га в весе после доработки | главный агроном | |||||||||
| Приобретение кормовых добавок и премиксов, улучшение рациона кормления животных за счет изменения качества кормов, рецептуры потребляемых комбикормов, а также составления рационов при помощи компьютерных программ. | регулярно | регулярно | среднегодовой удой молока на одну корову 3 687 кг | главный зоотехник | |||||||||
| Приобретение качественных зооветпрепаратов | регулярно | регулярно | сокращение непроизводительного выбытия молодняка на 15%, сокращение выбраковки коров основного стада до 20% в год | главный зоотехник | |||||||||
| Разработка мер материального стимулирования работников, а также специалистов зооветслужбы | IV кв. 2016 | I кв. 2017 | главный экономист | ||||||||||
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В данном разделе даются описание видов деятельности и характеристика организации. При описании организации отражаются следующие вопросы: история создания (кратко), основные достижения и неудачи в деятельности организации за предшествующий год, слабые и сильные места в производственно-хозяйственной деятельности, ее особенности (сезонный характер заготовки сырья, сбыта продукции), характеристика имеющихся основных производственных фондов и технологий, загрузка производственных мощностей, выпускаемая продукция.
В сжатой форме представляются основные достижения и проблемы в деятельности организации за последние 3–5 лет, приводится анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации за предшествующий и текущий годы. Также отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности организации в прогнозируемом периоде.
При описании стратегии развития организации раскрываются главные цели и задачи перспективного развития (выпуск новой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, улучшение условий труда, экономия ресурсов, замена основных средств, внедрение новых и высоких технологий, импортозамещение и иные цели).
Открытое акционерное общество «Агросервис» г.Чаусы (далее Общество) создано приказом Могилевского областного комитета по управлению государственным имуществом приватизации
от 30 декабря 1997 года №233 путем преобразования Чаусского районного государственного предприятия по производственно-энергетическому и материально-техническому обслуживанию агропромышленного комплекса в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут не принадлежать Обществу.
Общество реорганизовано путем присоединения к нему открытого акционерного общества «Чаусская сельхозхимия» (протокол №8 от 18 марта 2003 года), сельскохозяйственных производственных кооперативов кооперативов «Колхоз «Чаусский» и «Радучанка» Чаусского района (протокол №15 от 15 июля 2005 года, открытого акционерного общества «Пронинское» (протокол № 29 от 26.03.2012г.). К Обществу переходят права и обязанности реорганизованных путем присоединения к нему переходят права и обязанности реорганизованных путем присоединения к нему ОАО «Чаусская сельхозхимия» сельхозхимия», СПК «Колхоз «Чаусский», СПК «Радучанка», ОАО «Пронинское» Чаусского района в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей которые в соответствии с передаточными актами за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать Обществу. ОАО «Агросервис», г. Чаусы находится в г.Чаусы.
| Специализируется на мясомолочном производстве с развитым производством зерна. |
| Общая площадь земель по состоянию на 01.01.2016 - 11937 га (15,3% всей территории района) из них сельхозугодия - 8384 га, в том числе пашня - 5654 тыс. га. |
| Темп производства валовой продукции сельского хозяйства - 110,4 % к уровню 2015 года, что соответствует 7 месту в районе из 11. |
| Удельный вес валовой продукции в районном объёме - 9,6 %. |
| Таблица 6 - Программа производства продукции в натуральном выражении | |||||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | |||||||
| № | Наименование показателей | Ед. | Базовый | Прогнозируемый период | |||
| п/п | изм. | ||||||
| Посевные площади: | |||||||
| Зерновые и зернобобовые | га | 1 830 | 1 875 | 1 875 | |||
| Рапс | га | ||||||
| Лён-долгунец | га | ||||||
| Плоды | га | ||||||
| Среднегодовое поголовье животных: | |||||||
| Основное стадо молочного направления | гол | ||||||
| КРС на выращивании и откорме | гол | 1 954 | 1 893 | 1 893 | |||
| Урожайность: | |||||||
| Зерновые и зернобобовые | ц/га | 24,4 | 23,7 | 24,4 | |||
| Рапс | ц/га | 9,5 | 10,8 | 10,9 | |||
| Лён-долгунец | ц/га | 22,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Плоды | ц/га | 64,8 | 71,0 | 71,0 | |||
| Продуктивность: | |||||||
| Среднегодовой удой молока от одной коровы | кг | 2 736 | 2 758 | 2 896 | |||
| Среднесуточный прирост КРС | грамм | ||||||
| Объем производства продукции: | |||||||
| Зерновые и зернобобовые | тонн | 4 472,0 | 4 443,0 | 4 576,3 | |||
| Рапс | тонн | 20,0 | 56,0 | 56,6 | |||
| Льнотреста | тонн | 110,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Плоды | тонн | 460,0 | 504,0 | 504,0 | |||
| Молоко | тонн | 2 610,0 | 2 468,4 | 2 591,8 | |||
| Мясо КРС | тонн | 345,0 | 387,4 | 387,4 | |||
Таблица 7 Среднегодовое поголовье и продуктивность животных
| Показатели | Годы | ||
| Крупный рогатый скот, голов | |||
| В т.ч. коровы | |||
| В т.ч. коровы основного стада | |||
| Выход телят на 100 голов коров и телок, голов | |||
| Среднегодовой удой молока, кг | |||
| Среднесуточный привес КРС, гр | |||
| Получено приплода, голов |
Показатели продуктивности животных характеризуются невысоким уровнем (Табл.3).
Так в 2016 году получен удой от коровы 3017 кг, что выше уровня 2015 года на 267 кг.
В 2017 году планируется получить удой от коровы 3025 кг, среднесуточный привес крупного рогатого скота 590 гр.
Таблица 8 Основные показатели эффективности производства молока и привеса КРС.
| Показатели | Ед. измерения | Годы | 2016 в % к 2015 | ||
| Валовое пр-во молока | т | 103,8 | |||
| На 100 га с/угодий | ц | 101,8 | |||
| Реализация молока | т | 104,9 | |||
| Товарность молока | % | 87,3 | 89,4 | 100,6 | |
| Себестоимость молока | т.р./т | ||||
| Рентабельность молока | % | 19,6 | 12,6 | 15,5 | |
| Расход кормов на 1 ц молока | ц.к.е | 1,151 | 1,151 | 1,150 | |
| В т.ч. концентратов | 95,4 | ||||
| Валовый привес КРС | т | 176,7 | |||
| Реализовано КРС всего | т | 105,1 | |||
| На 100 га с/угодий | ц | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 105,1 |
| Себестоимость прироста КРС | т.р./т | ||||
| Рентабельность реализации КРС | % | -7,8 | -20,7 | -40,6 | |
| Расход кормов на 1 ц прироста | ц.к.е | 11,079 | 11,081 | 10,1 | 91,2 |
| В т.ч. концентратов | 13,2 | 26,07 | 19,8 |