Анализ внешней среды рынка по модели PEST-анализа.

Таблица 1.

Политические факторы

Представленные политические факторы в большинстве своём благотворно сказываются на компании в рассматриваемой отрасли, однако стоит отметить, что не все факторы можно рассматривать однозначно.

Региональное законодательство, связанное с отраслью производства кирпича

В связи с высокими темпами развития строительства, законодательство в отрасли производства строительного кирпича часто претерпевает изменения. В то же время некоторые законы имеют отличительное воздействие на компанию. Важно отметить, что ключевыми направлениями, регулируемыми в отраслевом законодательстве являются объём инвестиций в строительство и государственно-частное партнёрство, а, следовательно, и государственное регулирование данных аспектов позволяет наглядно продемонстрировать перспективы компании в регионе. Принятие законов, упрощающих процесс инвестирования в строительство, прежде всего значит возможность привлечения новых инвесторов, а проекты государственно-частного партнёрства - получение дополнительных заказов от государственного сектора на поставки кирпича.

Наличие государственных программ, благотворно влияющих на отрасль

Несмотря на то, что программы поддержки отраслей строительства и производства строительного кирпича действуют чаще всего в государственном масштабе, некоторые регионы характеризуются дополнительными программами поддержки, действующими только в пределах подведомственной территории. Это могут быть как программы по ипотечному кредитованию различных социальных групп или представителей отдельных профессий (учителя, врачи, сотрудники МВД), так и различные проекты по улучшению транспортной инфраструктуры.

Объём перечислений из федерального бюджета в региональный

Данный фактор позволяет в первую очередь оценить степень вовлеченности государства в развитие региона, а его последствия сильно влияют на региональных частных предпринимателей. К примеру сокращение перечислений из федерального бюджета влечёт за собой уменьшение налоговых послаблений для предприятий, а поступление дополнительных средств из казны позволяет администрации региона оказывать более эффективную поддержку отрасли.

Активная политика занятости в регионе

Активная политика занятости в регионе для компании отрасли производства кирпича означает прежде всего возможность упростить процедуру поиска квалифицированных кадров, а также рассчитывать на налоговые послабления при устройстве лиц, состоящих на бирже труда. С одной стороны, это может усложнить поиск рабочей силы при открытии производства в регионе, так как процент трудоустроенного населения будет расти, однако, с другой стороны, в тоже время это позволит нанимать более квалифицированных работников, так как конкуренция на рынке труда буде возрастать и людям потребуется повышать свою квалификацию, чтобы получить лучшую работу.

Оценка политической выживаемости губернатора

В соответствии с оценкой фонда «Петербургская политика» можно оценить шансы губернатора региона сохранить свою должность после окончания действующего срока. Это позволяет предположить, сохранятся ли основные тенденции отношения региональных властей к рассматриваемой отрасли.

Наличие особой экономической зоны

Наличие особой экономической зоны позволяет предприятиям региона получить доступ к различным привилегиям, таким как закупка сырья по особым ценам или налоговые послабления при транспортировке готового продукта. Это делает более конкурентоспособными тех производителей, которые расположены в пределах ОЭЗ, и тем самым становится возможно привлекать большие инвестиции в производство в регионе.

Таблица 2.

Экономические факторы

Дефицит областного бюджета.

Отрасль производства кирпича и рынок кирпича в целом во многом зависят от государства, так как после кризиса 2008-го года государственный заказ стал играть существенную роль для производителей этого сектора экономики. Следовательно, если растёт дефицит областного бюджета, то, вероятно, последует снижение объёмов государственного заказа, а следовательно и прибыли компаний. Ещё одним последствием дефицита бюджета является снижение финансирования региональных программ, реализуемых в субъекте. Это также может привести к снижению объёмов прибыли компаний отрасли и росту налоговых сборов, что может ухудшить взаимоотношения между компаниями и администрацией региона.

Уровень безработицы

Уровень занятости в регионе определяет структуру доходов населения, и чем ниже уровень безработицы, тем выше будет среднедушевой доход, что в свою очередь означает высокую платёжеспособность населения. Из этого следует, что чем ниже будет безработица тем больший спрос будет предъявлять населения на продукцию кирпичной промышленности и прибыль компаний отрасли будет неукоснительно расти. С другой стороны, безработицу можно рассматривать не только как индикатор уровня доходов населения, но и стабильности экономики. Если безработица низкая, это означает, что экономика региона развивается, постоянно создаются новые рабочие места и компании не проводят масштабных увольнений. Это означает, что риски ведения бизнеса или открытия нового производства будут низкими и регион является привлекательным для входа на его региональный рынок.

Уровень заработной платы

Ещё одним экономическим фактором, который влияет на уровень доходов населения является размер заработной платы в регионе. Ем выше будет заработная плата, тем большее количество людей будет в состоянии позволить себе строительство дома, что напрямую будет воздействовать на размер прибыли компании, или покупку квартиры что будет увеличивать спрос на жилье и косвенно увеличивать объем прибыли компаний отрасли. Итак, чем выше размер оплаты труда, тем выше покупательная способность населения, и тем большое продукции компании сможет реализовать и извлечь максимальную прибыль. Однако, высокая заработная плата может также и негативно сказаться на прибыльность бизнеса производства кирпича. Связано это с тем, что чем выше размер номинальной начисленной заработной платы, тем выше затраты компаний на её выплату и выше общие издержки производства. Поэтому, для того, чтобы определить как именно стоит расценивать размер заработной платы в каждом конкретном случае компании надо оценить разницу между потенциальным доходом от роста заработной плат и издержками на её выплату.

Объём валового регионального продукта и темпы его роста

Валовый региональный продукт является одним из фундаментальных показателей состояния экономики региона. Его объем показывает размер добавочной стоимости, сгенерированной компаниями рассматриваемого региона. Чем больше объем ВРП, тем более развита экономика в субъекте. Это означает большое количество экономических агентов, более развитую систему вспомогательного производства и инфраструктуру, что с одной стороны является положительным фактором, так как позволит уменьшить затраты, связанные с формирование инфраструктуры для производства кирпича, но с другой стороны отрицательным, так как скорее всего на рынке будет высокая конкуренция и возможно труднопреодолимые барьеры на вход.

В свою очередь показатель темпа рост валового регионального продукта позволяет прогнозировать развитие экономики региона и строить краткосрочные и долгосрочные планы по развитию бизнеса. Чем выше тем роста ВРП, тем быстрее будет развиваться экономика в целом и компания в частности, что потребует от топ-менеджмента реструктуризации бизнеса, чтобы избежать убытков из-за несоответствия структуры компании внешней среде.

Доля отрасли в Валовом Региональном Продукте

В отличие от предыдущего фактора, который даёт лишь общее представление об экономической ситуации рассматриваемого субъекта, доля отрасли в Валовом Региональном Продукте говорит о развитости конкретной рассматриваемой отрасли. Чем он будет выше, тем развитее будет отрасль. На основе этого также можно сделать предположение о том, что скорее всего, если в отрасли наступит кризис, администрация региона будет заинтересована в его скорейше разрешении. Это объясняется тем, что если доходность отрасли резко снизится, то снизится и ВРП региона, что вызовет цепную реакцию и породит множество проблем и затруднит работу администрации.

Объём инвестиций в основной капитал.

Объем инвестиций в основной капитал показывает инвестиционную привлекательность отрасли, а также насколько бизнес и государство заинтересованы в её развитии. Чем ниже будет этот показатель, тем сложнее компании будет привлечь инвестиции на развитие бизнеса, следовательно ей придётся использовать для этих целей часть собственных сбережений, что порождает дополнительные риски.

Также это является своего рода барьером на вход в отрасль, так как отрасль производства кирпича характеризуется потребностью в большом стартовом капитале7 Очевидно, что скорее всего компании придётся привлекать для это дополнительные инвестиции, а если уровень инвестиций в основной капитал низкий, то сделать это будет сложно.

Таблица 3.

Социальные факторы

Численность населения

Такой социальный фактор как численность населения региона определяет общий размер рынка и совокупный объем спроса на кирпич. Очевидно, что в регионах с большим населением спрос на жилье будет высоким, поэтому и потребность в кирпиче будет значительной, следовательно компания сможет получить значительную прибыль от реализации продукции. То же справедливо и для регионов с быстрым темпом роста численности населения.

Соотношение сельского и городского населения

От этого показателя зависит фокус отрасли: на какой из сегментов потребителей будет ориентирована отрасль в большей степени. Конечно, городское население в любом случае будет преобладать, так как урбанизация является особенностью нашего общества, однако соотношение городского и сельского населения показывает, как будет соотносится объем спроса на крупномасштабное и индивидуальное строительство. Например, если в регионе стабильно растёт сельское населении, будет расти объем индивидуальных заказов, и компании будут увеличивать количество отделов по работе с физическими лицами.

Возрастная структура населения

На основе этого показателя топ-менеджмент компании может прогнозировать объем спроса в будущем. Если рассматривать индивидуальное строительство, то в основном частные дома люди, уже создавшие семью, старше 35 лет и люди, вышедшие на пенсию. Для квартир нижняя возрастная граница составляет 25 лет. Для долгосрочного планирования спроса при разработке бизнес-плана по открытию производства стоит учитывать, что с момента принятия стратегии до запуска производственных линий пройдёт около 7-10 лет, следовательно и нижнюю возрастную границу потребительских групп стоит снизить на 7-10 лет.

Таблица 4.

Технологические факторы

Наличие технологий строительства без использования кирпича

Во многом объёмы продаж кирпича зависят от спроса на него. И хотя кирпич является самым популярным строительным материалом, существуют товары-субституты, на которые может переключиться покупатель, а также технологии строительства, в которых кирпич играет вторичную роль. Говоря о технологиях строительства без использования строительства, стоит отметить монолитное строительство. Оно заключается в возведении конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с использованием опалубки непосредственно на строительной площадке. Такие здания легче кирпичных на 15-20%. За счёт этого для строительства требуется меньший объем строительных материалов. Однако основным минусом монолитного строительства является невозможность его использования в индивидуальном строительстве, следовательно, оно конкурирует с кирпичом только в сегменте крупномасштабного строительства.

Полностью противоположная ситуация с такими товарами субститутами, как различные блоки. Они составляют конкуренцию кирпичу в сегментах индивидуального строительства или же строительства зданий, с небольшим количеством этажей. Это объясняется тем, что многие из них не способных выносить высокие нагрузки, и поэтому непригодны для высотного строительства. Также себестоимость за единицу продукции у них выше, чем у кирпича.

Развитость транспортной инфраструктуры

Расходы на транспортировку продукции составляют значительную часть себестоимости товара и транспортировка готовой продукции дальше 450 километров является нерентабельным. Именно с этим связана такая особенность отрасли, как ярко выраженная региональная привязанность. Если же в регионе развивается транспортная инфраструктура, то у компании снижаются транспортные издержки и она получает возможность устанавливать более конкурентную цену.

Доступность ресурсов

Этот параметр определяет объем расходов компании на получение лицензий на разработку месторождений, а также издержки, связанные с конкуренцией за сами ресурсы. Чем больше объем запасов ресурсов на территории области, тем ниже будут все упомянутые выше издержки и ниже общие расходы на этот фактор.