5. Маркетинговый план. 6. Производственный план

Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории России. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.

Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.

В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству начиная со стадии проектирования.

Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона. Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн т в год) Россия сможет в 2017–2018 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов), и раньше.

Кроме железобетона, стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.

5. Маркетинговый план

Последние годы строительный комплекс Уральского региона устойчиво растет, набирает темпы, увеличивает объемы. Естественно, эта ситуация благоприятно сказалась и на развитии рынка сборного железобетона, что способствовало привлечению инвестиций, техническому перевооружению и модернизации предприятий, переживших не лучшие времена в первой половине 90-х годов.

Анализ использования производственных мощностей, определение новых направлений и разработок в области производства строительных материалов и прогноз покрытия потребностей строительного комплекса Среднего Урала в основных строительных материалах до 2010 года представлен в областной инвестиционной программе «Развитие производственной базы строительного комплекса». Это уже вторая программа целевой поддержки предприятий строительной индустрии региона. Прогнозируемые показатели программы разработаны на основании анализа текущего состояния и использования производственных мощностей, определения и согласования с исполнителями планов реализации до 2010 года новых перспективных направлений и разработок в области производства строительных материалов. Так вот, что касается сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения, то по состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области действовало 28 крупных и средних предприятий по производству сборных железобетонных изделий, на 4 из которых производились изделия крупнопанельного домостроения.

По объему производства сборного железобетона и использованию производственных мощностей крупные и средние предприятия делятся на три группы.

Первая группа определяет состояние данного направления. В нее входят устойчиво работающие предприятия с долей производства около 62 процентов и уровнем использования мощностей в среднем на 80–90 процентов:

· ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор»;

· Уральское акционерное общество по производству строительных материалов (пос. Колчедан);

· ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»;

· ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ»;

· ООО «ДорСтройГрад» п. Исеть (ООО «Академ-Град).

Ко второй группе с долей производства 36,1 процента и уровнем использования производственных мощностей 50–60 процентов отнесены предприятия, влияющие на состояние данного сегмента. Эта группа более представительна и включает несколько предприятий:

· ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ»;

· ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций»;

· ОАО «Ревдинский кирпичный завод»;

· ООО «Северский завод ЖБИ»;

· ООО «Завод № 1» (г. Нижний Тагил);

· ООО «Бетам» (г. Новоуральск);

· ООО «Красноуфимский завод строительных материалов»;

· ООО «ЖБИ-сервис» (г. Екатеринбург);

· ООО «Первоуральский завод ЖБИ»;

· ООО «Невьянский завод ЖБИ»;

· ООО «Верхнетагильский КСК»;

· ООО «Железобетон» (г. Нижний Тагил).

К группе слабо влияющих отнесены 10 предприятий с долей производства 2 процента и уровнем использования производственных мощностей 6,9 процента.

Новыми собственниками заводов заявлены и реализуются перспективные инвестиционные проекты. К примеру, на площадях обанкротившегося ОАО «Исетский завод мостовых железобетонных конструкций» компания «Академ-Град» освоила линию модели «Тэнсилэнд» для безопалубочного формования плит перекрытия мощностью 240 км в год (40 тыс. куб. м), планируется организация производства мелкоштучных изделий.

Активно ведется работа по техперевооружению и на Асбестовском заводе ЖБИ.

За период 2006–2010 годов для реализации областных строительных программ и сохранения сложившихся связей по поставкам продукции прогнозируется рост объемов производства сборного железобетона на 45 процентов и рост использования мощностей предприятий на 29,7 процента при сохранении достигнутого уровня мощностей в 2004 году.

Средняя загруженность производственных мощностей предприятий ЖБИ Свердловской области составляет примерно 80 процентов. Этот показатель невысок ввиду того, что достаточно большие мощности изношены.

Сегодня на большинстве предприятий строительной индустрии осваивается производство изделий для зданий комбинированных архитектурно-строительных систем, ориентированное как на выпуск новых типов конструкций, так и на рациональное использование изделий полносборного домостроения. Активно внедряются технологии производства мелкоштучных изделий.

Поскольку собственных средств отдельного предприятия недостаточно для реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания многопрофильных строительных объединений. Так, в собственность одной компании «Нова-групп» перешли ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор», ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ – Уральский ДСК», ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций». На правах одного из цехов существует сегодня завод крупнопанельного домостроения, традиционно специализировавшийся на 137-й серии. В составе «Нова-групп» сосредоточено, таким образом, около 30 процентов мощностей по производству сборных железобетонных изделий, и фактически монополизированы мощности по производству изделий КПД. Единственный завод КПД на территории Свердловской области, продукция которого соответствует требованиям СНиП по теплозащите зданий, Верхнетагильский КСК, оставшийся за пределами «Нова-групп».

По данным областного министерства за период 2006–2010 годов прогнозируется рост объемов производства изделий крупнопанельного домостроения на 31,6 процента. Прогнозируемый в результате реализации мероприятий областной инвестиционной программы уровень загрузки мощностей по производству изделий КПД (крупнопанельное домостроение) до 37,5 процента направлен на увеличение объемов строительства жилья в 2010 году в 1,5 раза.

В целом для эффективного использования созданного на Среднем Урале потенциала предприятий по производству сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения в 2006–2010 годах планируется продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоквартирном, многоэтажном, так и в малоэтажном, коттеджном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений. Приветствуются новые энергосберегающие технологии, обеспечивающие надежную теплозащиту зданий и сооружений, решения, уменьшающие материалоемкость строящихся зданий без снижения их эксплуатационных характеристик. Например, в план мероприятий по реализации областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» вошли организация выпуска большепролетных балок на заводе ЖБИ «Бетфор», производство железобетонных труб и колец диаметром 300–2000 мм ЗАО «Атомстройкомплекс», производство ЖБИ для домов с универсальным сборно-монолитным каркасом на ООО «ЖБИ-Сервис», расширение производства железобетонных изделий на Северском заводе ЖБИ, ЗАО «ЖБИ-Моноблок» в Полевском, Артемовском комбинате строительных конструкций.

В качестве организационных форм перспективным признано создание на региональном уровне многопрофильных строительных объединений, осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры, что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилировать предприятия индустриального домостроения.

Основные потребители продукции ЖБИ Свердловской области сегодня – это строительные организации Екатеринбурга, а также севера Тюменской области.

Сегодня в Свердловской области работают уже семь заводов с линиями, аналогичными «Тэнисленд», по производству плит перекрытия методом вибропрессования:

· «Северский ЖБИ», (быв. «СТКС-ЖБИ») (п. Полевской);

· «Ревдинский кирпичный завод»;

· «Бетфор» (2 линии);

· «Баженовский з-д ЖБК (Трест № 10 РЖД);

· «Дорстрой-Град»;

· «Первоуральский завод ЖБИ».

Средний уровень потребления Екатеринбурга и области можно оценить примерно в 600–700 тыс. куб. м плит перекрытий в год. Основные потребители производителей плит перекрытия Свердловской области примерно на 80 процентов сосредоточены в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах. Примерно 20 процентов идет на север Тюменской области – Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Доля потребления продукции строителями Тюменского севера возрастает летом и зимой, когда это позволяет состояние дорожной сети, и снижается в межсезонье. Данную структуру потребления плит ЖБИ подтверждает также структура потребления цемента, произведенного на территории Свердловской области. Ориентировочно 80 процентов потребляется внутри области и 20 процентов потребляется Тюменской и близлежащими областями.

В целом следует отметить, что поставки на север в последние два года растут. Так как аналогичные линии по производству плит сосредоточены вокруг г. Екатеринбурга, а в г. Нижнем Тагиле такой технологии у существующих ЖБИ нет, плюс выгодное географической положение все это указывает на то, что потенциальным и приоритетным рынком может стать север Тюменской области. Перечисленные выше преимущества дают возможность конкуренции с существующими поставщиками плит перекрытия на север Тюменской области.

Мнение производителей данных плит по безопалубочной технологии показывает, что альтернативы техническому перевооружению сегодня у существующих заводов ЖБИ сегодня просто нет.

Перечень марок изделий, планируемых к производству: в соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки изделий: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 – с различными нагрузками.

Следует отметить, что при изучении спроса выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки изделий: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 – с различными нагрузками, то есть длиной 2,4–6,6 м.

В перспективе развития запланировано производство дорожных плит, свай, опор ЛЭП, железобетонных шпал, основными потребителями которых является железная дорога, энергетическая отрасль и нефтяная промышленность.

Себестоимость изделий по сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании снижена в среднем на 25 процентов при безупречном качестве изделий. Уменьшение себестоимости достигается тем, что не требуется пар, линию обслуживают 6–8 человек, и втрое снижена металлоемкость изделий. Цемент изготавливается на производственной площадке ООО «Никомогнеупор» помолом клинкера на имеющемся оборудовании. Данные факторы в результате сказываются на конкурентоспособности цен на данные изделия.

Также важным преимуществом является возможность изготовления плит повышенной огнестойкости в связи с возрастающими требованиями пожарной безопасности, а также высокое качество поверхности плиты.

Неприхотливость технологии также является преимуществом.

Исходя из себестоимости изготовления плит (в условиях ООО «Никомогнеупор») и сравнения цен на аналогичную продукцию конкурентов с аналогичной технологией ориентировочный уровень рентабельности на изготовление плит составляет порядка 30–40 процентов, что является достаточно высоким показателем и позволяет устанавливать конкурентоспособные цены. При этом цены на продукцию конкурентов, производящих плиты по агрегатно-поточной технологии, выше на 5–10 процентов.

По оценкам аналитиков тюменские предприятия стройиндустрии пока не могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый год. Так, в 2005 году было выпущено 172 млн шт. кирпича, конструкций и изделий из ЖБИ – 494,5 тыс. куб. м соответственно. В 2006 и 2007 годах эти показатели практически удвоились. Однако до 25 процентов объемов кирпича ввозится из Свердловской и других близлежащих областей, до 15 процентов сборного железобетона – из Свердловской и Омской областей. Также следует отметить, что полностью привозным является также цемент.

Кроме того, для Свердловской области также характерны и позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, для обеспечения заданных объемов строительства жилья строительными материалами и деталями домостроения в Свердловской области реализована инвестиционная программа «Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001–2005 годы», которая являлась первым среднесрочным этапом «Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года». Общий объем инвестиций по программе составил к концу 2005 года около 5,5 млрд руб. Дальнейшее развитие строительной базы в Свердловской области будет осуществляться на основании программы «Развитие производственной базы строительного комплекса», принятой на 2006–2010 годы. Программа содержит в себе обширный перечень того, что предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, повышения занятости в строительной отрасли (планируется создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест), а также для привлечения средств для реализации перспективных проектов. Реализация программы станет вторым среднесрочным этапом «Схемы развития производительных сил Свердловской области до 2015 года». Ожидается, что объем инвестиций в реализацию этой программы составит порядка 7,5 млрд руб.

Таким образом:

· анализ рынка производства железобетонных изделий в Свердловской области показал, что в целом сборного железобетона в области производится на сегодняшний день примерно 945 тыс. куб. м, из них примерно 60–70 процентов плиты перекрытия;

· в соответствии с программой развития строительной базы Свердловской области до 2010 года запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий из железобетона соответственно;

· плиты, произведенные по технологии безопалубочного формования, более востребованы, чем произведенные по обычной агрегатно-поточной, на это повлияют в свою очередь все более возрастающие требования пожарной безопасности;

· география поставок плит перекрытия следующая: порядка 20 процентов плит, производимых в Свердловской области, поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города, как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано с состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают;

· цены ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.

ООО «Никомогнеупор» сосредоточится на Северном регионе Тюменской области как потенциальном рынке сбыта продукции ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион. Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое положение Нижнего Тагила позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона.

Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.

Проанализировав рыночные цены (см. таблицу 1. Отклонения по ценам на плиты перекрытия от минимальных и максимальных рыночных цен), при высоком качестве изделий ООО «Никомогнеупор» принимает решение о выходе на рынок по среднерыночной цене.

Таблица 1. Отклонения по ценам на плиты перекрытия от минимальных и максимальных рыночных цен (цены указаны без НДС)

6. Производственный план