ОАО «Красноярский водочный завод «Ярич» осуществляет свою производственно-торговую деятельность на потребительском рынке г. Красноярска и по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках России, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, собственный товарный знак и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.
ОАО «Ярич» зарегистрировано администрацией г. Красноярска 2 июня 1994 года за №.422. В своей деятельности оно руководствуется Уставом, а также соответствующими законодательными актами в сфере предпринимательской деятельности.
Основной целью деятельности предприятия является получение максимальной прибыли за счет удовлетворения потребностей населения в высококачественных товарах.
ОАО «Ярич» выполняет следующие виды деятельности:
- производство и реализация ликероводочной продукции, напитков, разлив спирта, вин, их реализации;
- торговая, посредническая, инвестиционная деятельность;
- иные виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.
Проанализируем позицию ОАО «Ярич» на рынке производителей алкогольной продукции г. Красноярска и Красноярского края в целом. По результатам исследования рынка алкогольной продукции, проведенного компанией КОМКОН (крупнейшей в Красноярском крае компании медиаметрических исследований), основными конкурентами ОАО «Ярич» в г. Красноярском крае являются (рис.2.1) [6]: ОАО «Минал» (г. Минусинск); ОАО «Шушенская марка» (пос. Шушенское); ОАО "Ликероводочный завод "Канский" (г. Канск).
|
|
Рис. 2.1. Рынок производителей алкогольной продукции в Красноярском крае, 2007г., %
Как видно из рисунка 2.1, пять компаний контролируют около 74% рынка производства алкогольной продукции в Красноярском крае.
ОАО «Ярич» входит в тройку лидеров рынка алкогольной продукции г. Красноярска, но предприятию необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность с тем, чтобы удержаться на данном месте.
Проведем анализ конкурентов ОАО «Ярич» с помощью взвешенных оценок по методике, предложенной А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд [7]. Метод предполагает наличие экспертов, в качестве которых выступили 10 руководителей крупных торговых сетей, реализующих алкогольную продукцию на рынке г.Красноярска. Компетентность экспертов подтверждается тем, что все они имеют высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии» и «Менеджмент», опыт работы по специальности от 5до 10 лет, обладают хорошим знанием рынка алкогольной продукции г. Красноярска и Красноярского края. В этой связи степень согласованности в оценках высока (коэффициент конкордации не рассчитывался).
В табл. 2.10 представлена средневзвешенная оценка отдельных параметров конкурентоспособности среди пяти ведущих компаний на рынке алкогольной продукции г.Красноярска, по оценкам всех экспертов.
Таблица 2.1
Средневзвешенная оценка параметров конкурентоспособности среди пяти ведущих компаний – производителей алкогольной продукции Красноярского края
| Параметры выбора | Экономическая выгода | Гарантия качества | Условия оплаты | Широта ассортимента | Доля рынка | Средневзвешенное значение |
| Среднее значение | 23% | 21% | 20% | 19% | 17% | 100% |
| ОАО «Минал» (г.Минусинск) | ||||||
| ОАО «Ликероводочный завод «Канский» (г.Канск) | ||||||
| ОАО «Шушенская марка» (пос.Шушенское) | ||||||
| ОАО «Красноярский водочный завод «Ярич» (г.Красноярск) | ||||||
| ООО «СибАлко» (г.Железногорск) |
|
|
Анализ конкурентов ОАО «Ярич» проводился по таким ключевым воспринимаемым параметрам конкурентоспособности, как «доля рынка», «объем продаж», «размер компании», «предлагаемый ассортимент», «воспринимаемые экономические выгоды сотрудничества», «воспринимаемые гарантии качества» и показал, что в Красноярском крае нет абсолютного лидера по всем ключевым параметрам конкурентоспособности.
Судя по рейтингу, приведенному в таблице 2.1, действительным лидером среди на рынке алкогольной продукции г.Красноярска является ОАО «Минал». Оценки экспертов данного предприятия отличаются от средних оценок на 72 пункта, и на 52 пункта больше ближайшего конкурента.
ОАО «Ярич», в свою очередь, образует с ОАО «Шушенская марка» третье место. Оценки экспертов этих 2-х предприятий в целом отличаются очень мало.
Так как индексы выраженности оценок ОАО «Ярич» ниже первых трех конкурентов, предприятию необходимо прилагать определенные стратегические усилия, чтобы добиться конкурентных преимуществ.
Таким образом, основным конкурентом ОАО «Ярич» является предприятие ОАО «Минал», поэтому далее целесообразно провести оценку конкурентоспособности в сравнении именно с данным предприятием.
|
|
Чтобы оценить степень конкурентоспособности ОАО «Ярич» по сравнению с ОАО «Минал», произведем построение конкурентного профиля по определенным показателям. Конкурентный профиль ОАО «Минал» представлен в таблице 2.1., ОАО «Ярич» - в таблице 2.2.
Таблица 2.1
Профиль конкурентоспособности марки «Минал»
| Характеристика объекта | Сумма баллов (степень) | ||||||||||
| 1. Качество используемого сырья | 
| ||||||||||
| 2. Качество водки | |||||||||||
| 3. Цена оцениваемой марки водки | |||||||||||
| 4. Технология производства | |||||||||||
| 5. Форма бутылки | |||||||||||
| 6. Этикетка | |||||||||||
| 7. Имидж оцениваемой марки водки | |||||||||||
| 8. Безопасность | |||||||||||
| 9. Сервисное обслуживание | |||||||||||
| 10. Каналы распределения | |||||||||||
| 11. Коммуникационная политика | |||||||||||
| 12. Доля рынка марки водки | |||||||||||
| 13. Конкурентное положение оцениваемой марки водки |
В графу 1 указанных форм заносятся полученные путем экспертного анализа базовые потребительские характеристики (атрибуты) объектов.
В графе 2 представлен профиль объекта, полученный путем оценки весомости каждого атрибута марки водки.
Ранжирование весомости может осуществляться различными методами. В данном случае применен экспертный метод оценки весомости факторов. Для оценок графы 2 используется 100 -балльная шкала оценок.
Таблица 2.2
Профиль конкурентоспособности марки «Ярич»
| Характеристика объекта | Сумма баллов (степень) | ||||||||||
| 1. Качество используемого сырья | 
| ||||||||||
| 2. Качество водки | |||||||||||
| 3. Цена оцениваемой марки водки | |||||||||||
| 4. Технология производства | |||||||||||
| 5. Форма бутылки | |||||||||||
| 6. Этикетка | |||||||||||
| 7. Имидж оцениваемой марки водки | |||||||||||
| 8. Безопасность | |||||||||||
| 9. Сервисное обслуживание | |||||||||||
| 10. Каналы распределения | |||||||||||
| 11. Коммуникационная политика | |||||||||||
| 12. Доля рынка оцениваемой марки водки | |||||||||||
| 13. Конкурентное положение оцениваемой марки водки |
Как видно из таблиц 2.1 и 2.2, наиболее конкурентоспособной маркой по методу «Построение конкурентного профиля объекта» является марка «Минал». У марки водки «Минал» наиболее сильные стороны – имидж, каналы распределения и коммуникационная политика, эти же составляющие профиля объекта в тоже время являются наиболее слабыми сторонами марки водки «Ярич».
У обеих марок также сильные составляющие конкурентоспособности - качество используемого сырья, качество продукта и технология производства.
Перечислим основные факторы, влияющие на характеристики марки водки «Ярич». Основное сырье - спирт этиловый завод «Ярич» получает с ОАО «Арга», ОАО «Спирткомбинат» (г. Мариинск, Кемеровской области). Технология производства водок, санитарное состояние, качество выпускаемой заводом продукции проверялось дважды представителями УМНС Российской Федерации по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам, Красноярским центром метрологии стандартизации продукции и органами санэпидемнадзора. Претензий к качеству выпускаемой продукции от контролирующих органов заводу не предъявлялось. Качество водки «Ярич» подтверждается многочисленными дипломами и медалями российских выставок и конкурсов.
Степень коммуникационной политики составляет 20 баллов. Это является весьма негативной чертой для предприятия, так как коммуникационная политика, как часть маркетинга является важным фактором для предприятия. На данный момент предприятие старается повысить свою известность благодаря рекламным счетам и рекламе на транспорте. Отрицательной чертой здесь является отсутствие PR-мероприятий. ОАО "Ярич" не участвует ни в каких массовых мероприятия (спортивных, культурных и т.п.), что для предприятия основанного 100 лет назад является весьма неудовлетворительной чертой. Примером благоприятного имиджа водки служит марка водки «Минал». Проблему узнаваемости завод «Ярич» пытается решить за счёт разработки новой этикетки и других элементов дизайна продукции, что, по мнению специалистов завода, придаст изделиям, более современный вид.
Общее конкурентное положение марки «Ярич» составляет 65 баллов, а марки «Минал» - 80 баллов.
Для дальнейшей оценки конкурентоспособности ОАО «Ярич» оценки необходимо провести построение карты конкурентных преимуществ по «Методу выделения функциональных областей». Для этого экспертным путем проставляются значения показателей, характеризующих основные компоненты функционирования организации и ее ближайшего конкурента. Результаты проведенной оценки ОАО «Ярич» в сравнении с ОАО «Минал» представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Экспертная оценка функциональных областей
| Характеристики | Оценка в баллах (0-5) | ||
| ОАО «Ярич» | ОАО «Минал» | ||
| Персонал организации - качественное обеспечение персонала - количественное обеспечение персоналом - постоянство работников организации - деловые качества персонала | 3,75 | 4,5 | |
| Менеджмент -эффективная система управления организации - компетентность руководства - инновационность менеджмента - система методов мотивации | 4,25 | 4,5 | |
| Маркетинг предприятия - доля рынка - уровень маркетинговых исследований - эффективность системы маркетинга - реклама | 2,25 | 4,5 | |
| Финансы предприятия - обеспеченность финансовыми ресурсами - инвестиционная привлекательность организации | 3,75 | 4,25 | |
| -эффективность использования финансовых ресурсов -финансовая устойчивость | |||
| Производство - реализация продукции -эффективность производственной деятельности - производительность труда -эффективность организации продаж | 3,5 | 4,25 | |
| Сбыт и сервис - эффективная сбытовая система - уровень обслуживания - культура обслуживания - эффективность продаж | 4,5 | ||
Полученные в таблице 2.3 результаты представим графическим путем в виде карты конкурентных преимуществ (рис.2.2).
Рис. 2.2. Карта конкурентных преимуществ
Как видно из рисунка 2.2, ОАО «Ярич» практически по всем направлениям деятельности уступает своему конкуренту ОАО «Минал», которое обладает более высокими конкурентными преимуществами. Однако сильными сторонами ОАО «Ярич» являются высокая эффективность системы управления и инновационность менеджмента. Эти преимущества могут быть направлено на повышение общего уровня конкурентоспособности организации.
Оценка конкурентоспособности производственного предприятия обязательно должна включать оценку конкурентоспособности товара.
Для оценки конкурентоспособности водки была произведена выборка образцов водки - аналогов ОАО «Ярич» и ОАО «Минал». В результате были отобраны наиболее популярные у населения марки водка - «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск) и «Пшеничная» ОАО «Ярич» (г.Красноярск), находящиеся в одном классе продуктовой линейки.
В качестве образца-эталона используется «идеальная модель» водки – некоторая абстрактная модель, обладающая максимальными характеристиками. С данной модель проводится сравнение водки «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск) и «Пшеничная» ОАО «Ярич» (г.Красноярск). Чтобы выявить наиболее конкурентоспособный товар, для начала необходимо построить и заполнить ряд таблиц и определить показатели конкурентоспособности товара (таблица 2.4 –2.6).
Таблица 2.4
Данные о средних ценах на водку «Кристальная» ОАО «Минал» (г. Минусинск) и «Пшеничная» ОАО «Ярич» (г. Красноярск) в торговой сети, руб. за 0,5 л.
| Марка | Наименьшая цена | Наибольшая цена |
| «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск) | ||
| «Пшеничная» ОАО «Ярич» (г.Красноярск) |
Из таблицы 2.4 видно, что наиболее низкая цена в магазинах г.Красноярска наблюдается на водку «Пшеничная» ОАО «Ярич» (г.Красноярск).
Для расчета конкурентоспособности водки понадобится также произвести расчет единичных и групповых параметрических показателей. Для этого каждый из семи экспертов присвоил определенное количество баллов по пятибалльной шкале каждому из параметров конкурентоспособности, затем выведена сумма баллов и выявлена величина каждого параметра (средняя сумма баллов). Расчет параметров на водку «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск) представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Расчет величины параметров на водку «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск) на основе мнения экспертов
| Наименование параметра | Балл, присвоенный экспертами | Сумма баллов | Величина параметра Р (средний балл) | ||||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | |||
| 1. Качество спирта | 5,00 | ||||||||
| 2. Прозрачность | 5,00 | ||||||||
| 3. Вкус | 4,57 | ||||||||
| 4. Наличие добавок | 4,57 | ||||||||
| 5. Аромат | 4,57 | ||||||||
| 6. Запах (букет) | 4,57 | ||||||||
| Итого | 28,28 |
Таким образом, в ходе экспертной оценки выяснилось, что наибольший балл 5,00 эксперты дали водке «Кристальная» ОАО «Минал» (г. Минусинск) по показателям «качество спирта» и «прозрачность». Наименьший балл – 4,57 по остальным показателям.
Проведем далее расчет величины параметров на водку «Пшеничная» производства ОАО «Ярич» (г. Красноярск) (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Расчет величины параметров на водку «Пшеничная» ОАО «Ярич» (г. Красноярск) на основе мнения экспертов
| Наименование Параметра | Балл, присвоенный экспертами | Сумма баллов | Величина параметра Р (средний балл) | ||||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | |||
| 1. Качество спирта | 4,57 | ||||||||
| 2. Прозрачность | 4,86 | ||||||||
| 3. Вкус | 4,57 | ||||||||
| 4. Наличие добавок | 4,29 | ||||||||
| 5. Аромат | 4,86 | ||||||||
| 6. Запах (букет) | 3,57 | ||||||||
| Итого |
По водке «Пшеничная» производства ОАО «Ярич» можно наблюдать, что общая сумма баллов, присвоенная экспертами, ниже, чем у водки «Кристальная» ОАО «Минал» (г. Минусинск). Наибольший балл 4,86 эксперты дали водке «Пшеничная» по показателям «прозрачность» и «аромат».
Таким образом, на основе выше приведенных таблиц проводится расчет единичных, групповых параметрических показателей и удельный вес параметров (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Расчет единичных и групповых параметрических показателей для определения конкурентоспособности водки «Пшеничная» ОАО «Ярич» и «Кристальная» ОАО «Минал»
| Наименование параметров | Величина параметров (Р) | Эталон Р100 | Единичные параметрические показатели (Q) | Удельный вес параметров в % (Ai) | Групповые параметрические показатели (Iэп) | ||||||||||||
| Пшеничная ОАО «Ярич» | Кристальная ОАО «Минал» | Пшеничная ОАО «Ярич» | Кристальная ОАО «Минал» | Пшеничная ОАО «Ярич» | Кристальная ОАО «Минал» | ||||||||||||
| 1. Качество спирта | 4,57 | 5,00 | 0,91 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | |||||||||||
| 2. Прозрачность | 4,86 | 5,00 | 0,972 | 0,136 | 0,13 | 0,136 | |||||||||||
| 3. Вкус | 4,57 | 4,57 | 0,911 | 0,911 | 0,126 | 0,115 | 0,115 | ||||||||||
| 4. Наличие добавок | 4,29 | 4,57 | 0,858 | 0,911 | 0,122 | 0,105 | 0,111 | ||||||||||
| 5. Аромат | 4,86 | 4,57 | 0,972 | 0,911 | 0,13 | 0,126 | 0,118 | ||||||||||
| 6. Запах (букет) | 3,57 | 4,57 | 0,714 | 0,911 | 0,112 | 0,08 | 0,102 | ||||||||||
| Итого: | 26,71 | 28,28 | 0,886 | 0,922 | |||||||||||||
Из проведенных в таблице 2.7 расчетов можно сделать вывод, что водка «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск) является более конкурентоспособной, так как сумма групповых параметров 0,922 больше, чем у водки «Пшеничная» ОАО «Ярич», равной 0,886.
Далее для определения уровня конкурентоспособности водки по техническим параметрам необходимо сопоставить групповые параметры водки «Пшеничная» ОАО «Ярич» и «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск), а затем на базе такого сравнения определить, какой из них в большей степени соответствует конкретной потребности. Такое сопоставление позволяет определить конкурентоспособность товара в сравнении с товаром-конкурентом.
Дальнейший расчет конкурентоспособности произведем по формуле (5).
Тогда:
К = 0,886/0,922 = 0,94
где: К - показатель конкурентоспособности водки «Пшеничная» ОАО «Ярич» по отношению к конкуренту по эстетическим параметрам «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск); 0,886 и 0,922 - групповые показатели по эстетическим параметрам для водки «Пшеничная» ОАО «Ярич» по отношению к конкуренту по эстетическим параметрам «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск).
Полученное значение меньше 1 и это означает, что водка «Пшеничная» ОАО «Ярич» является конкурентоспособной по отношению к водке «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск).
Далее произведем расчет интегрального показателя конкурентоспособности анализируемого товара по формуле (6).
Экономические параметры для определения интегрального показателя конкурентоспособности, то есть цены, берутся по каждому производителю водки минимальные и максимальные.
По минимальным ценам:
Кб = 0,922/ 93 = 0,009914
Кn = 0,886/ 89 = 0,009955
где Кб – интегральный показатель конкурентоспособности канцтоваров производства «Светоч»; Кn - интегральный показатель конкурентоспособности канцтоваров производства «Луч» 0,922 и 0,886 - групповые показатели по эстетическим параметрам для «Пшеничная» ОАО «Ярич» и «Кристальная» ОАО «Минал» (г.Минусинск); 89 и 93 руб. – групповые показатели по экономическим показателям, то есть минимальная цена на водку «Пшеничная» ОАО «Ярич» и «Кристальная» ОАО «Минал» (г. Минусинск).
Таким образом, сравнивая показатели по минимальным ценам, можно видеть, что более конкурентоспособной по цене оказалась водка «Пшеничная» ОАО «Ярич», так как 0,009955>0,009914.
По максимальным ценам:
Кб = 0,922/ 115= 0,008
Кn = 0,886/ 124 = 0,007
Сравнивая водку по максимальным ценам, получается точно такая же ситуация, что водка «Пшеничная» ОАО «Ярич» является более конкурентоспособной, чем «Кристальная» ОАО «Минал» (г. Минусинск), так как (0,007<0,008).
Заключение
В соответствии с поставленной целью и задачами в данной работе произведена оценка конкурентоспособности предприятия ОАО «Ярич». В результате сделаны следующие выводы.
Анализ позиции ОАО «Ярич» на рынке производителей алкогольной продукции г. Красноярска и Красноярского края в целом показал, что ОАО «Ярич» входит в тройку лидеров рынка алкогольной продукции г.Красноярска. При этом основными конкурентами ОАО «Ярич» в г.Красноярском крае являются: ОАО «Минал» (г. Минусинск); ОАО «Шушенская марка» (пос. Шушенское); ОАО "Ликероводочный завод "Канский" (г.Канск).
Анализ конкурентов ОАО «Ярич» с помощью взвешенных оценок по методике, предложенной А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд, показал, что действительным лидером среди на рынке алкогольной продукции г. Красноярска является ОАО «Минал». Оценки экспертов данного предприятия отличаются от средних оценок на 72 пункта, и на 52 пункта больше ближайшего конкурента. ОАО «Ярич», в свою очередь, образует с ОАО «Шушенская марка» третье место. Оценки экспертов этих 2-х предприятий в целом отличаются очень мало.
Чтобы оценить степень конкурентоспособности ОАО «Ярич» по сравнению с ОАО «Минал», произведено построение конкурентного профиля по определенным показателям. В результате выявлено, что наиболее конкурентоспособной маркой по методу «Построение конкурентного профиля объекта» является марка «Минал». У марки водки «Минал» наиболее сильные стороны – имидж, каналы распределения и коммуникационная политика, эти же составляющие профиля объекта в тоже время являются наиболее слабыми сторонами марки водки «Ярич». У обеих марок также сильные составляющие конкурентоспособности - качество используемого сырья, качество продукта и технология производства.
Оценка конкурентоспособности по «Методу функциональных областей – построение карты конкурентных преимуществ» показала, что ОАО «Ярич» практически по всем направлениям деятельности уступает своему конкуренту ОАО «Минал», которое обладает более высокими конкурентными преимуществами. Однако сильными сторонами ОАО «Ярич» являются высокая эффективность системы управления и инновационность менеджмента. Эти преимущества могут быть направлено на повышение общего уровня конкурентоспособности организации.
Для дальнейшей оценки конкурентоспособности товара была произведена выборка образцов водки - аналогов, в результате которой отобраны наиболее популярные у населения марки водка - «Кристальная» ОАО «Минал» и «Пшеничная» ОАО «Ярич», находящиеся в одном классе продуктовой линейки. Представленные расчет позволяют сделать вывод, что водка «Кристальная» ОАО «Минал» является более конкурентоспособной, чем водка «Пшеничная» ОАО «Ярич», что подтверждает ранее сделанные выводы.
Список использованной литературы
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев - М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. - 208 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ. / И. Ансофф И. - М.: Экономика, 2004. - 519 с.
3. Бирн Дж. Стратегическое планирование // Вопросы экономики, - 2005. - № 7. - С. 42 – 47.
4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента/ К. Боумэн.- Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002 - 175 с.
5. Буяльская А.К., Салий В.В. Конкурентоспособность товара, ее оценка: Учебное пособие /Центрсоюз РФ. – Новосибирск: Сиб УПК, 2006.-56с.
6. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Л.С. Виханский, Н.Н. Наумов.. 3-е изд.- М.: Гардарика, 2005. - 528с.
7. Виханский О.С. - Стратегическое управление / О.С. Виханский. - М.: Гардарики, 2003.-567с.
8. Грюниг Р. Критерии оценки конкурентоспособности предприятия / Р. Грюниг // Пробл. теории и практики упр. - 2006. - № 4. - С.66 – 71.
9. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник – 3-е изд. / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2005. – 501с.
10. Голованов А.Н. Количественные методы в оценке конкурентоспособности // Карьера. – 2005. - № 8, С. 18.
11. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика/ У.Кинг, Д. Клиланд. - Пер. с англ. - М.: Прогресс, 2006. - 399 с.
12. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 2004. - 589 с.
13. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой: Учеб.пособие/ В.Л. Лунев. - М.: Финпресс, 2004. - 356 с.
14. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, А. Хедоури. – М.: «Дело», 2005. – 702 с.
15. Стратегическое планирование и управление: Учеб. пособие / Под ред.проф. А.Н. Петрова. - СПб., Изд-во СПбГУЭФ. - 2005. - 142 с.
16. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд / Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. - 576 с.
17. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг/ Р.А. Фатхутдинов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - СПб.: Питер, 2006. - 448с.
[1] Словарь-справочник по маркетингу / под ред. Уткина Э.А. –М.: Юнити, 2005. –с.47.
[2] Виханский О.С. - Стратегическое управление / О.С. Виханский. - М.: Гардарики, 2003.- с.32.
[3] Фатхутдинов Р. А.. Система менеджмента. - М.: Интел-синтез, 2004. - с. 55.
[4] Бирн Дж. Стратегическое планирование // Вопросы экономики, - 2004. - № 7. - С. 42 – 47.
[5] Вютрих Х.А., Винтер В.Б. Конкурентоспособность глобальных предприятий // Проблемы теории и практики управления. - 2005. - № 3. - С.96-102.
[6] Исследование рынка пищевкусовых товаров за 2006-2007г.г. // Еженедельный бюллетень КОМКОН, 2008. -№23.
[7] Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд / Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. - 576 с.