Промышленность строительных материалов одна из старейших отраслей области. Еще в1779 году в Белгороде было расположено 13 известковых и 4 кирпичных завода, чему способствовало наличие сырья для производства строительных материалов, рост потребностей народного хозяйства и населения региона в строительных материалах. Но скачком в развитии отрасли послужило освоение богатств КМА, повлекшее за собой производственное и жилищное строительство, строительство объектов соцкультбыта, что привело к росту производства строительных материалов.
В начале 90-х, в связи со снижением темпов строительства, значительно сократилась потребность в строительных материалах. По этой причине, из-за недостатка материальных оборотных средств и другим причинам начался спад производства в отрасли, по ряду важнейших видов изделий он продолжается.
Таблица 2.2.1.
Основные показатели работы промышленности строительных материалов
| Число действующих предприятий (на конец года) | |||
| Объем промышленной продукции, млн. руб. | 2093,7 | 3096,1 | 4090,8 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему, год у | 149,4 | 79,3 | 101,1 |
Продолжение таблицы
| Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, тыс. человек | 14,0 | 14,9 | 14,5 |
| в том числе рабочие | 11,7 | 12,3 | 12,0 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток),. млн. руб. | 289,4 | 298,5 | 431,2 |
| Уровень рентабельности (по крупным и средним предприятиям),% | 17,3 | 12,7 | 13,7 |
| Снижение (-), повышение затрат на один рубль продукции, в% к предыдущему году | -2,2 | 4,2 | -0,8 |
Прослеживается тенденция сокращения действующих предприятий при относительно стабильной численности производственного персонала.
Помимо предприятий, где производство строительных материалов является основным видом деятельности, продукцию для стройиндустрии производят и предприятия других отраслей экономики. По данным годовой отчетности за 2001 год в Белгородской области строительные материалы выпускали 250 организаций, при этом только у 146 из них основным видом деятельности является производство строительных материалов, в том числе 35 крупных и средних и 111 - предприятий малого бизнеса.
Производство основных видов продукции строительных материалов в Белгородской области в натуральном выражении отражено в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2.
Производство основных видов продукции промышленности строительных материалов
| Цемент, тыс. тонн | 3,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,5 |
| Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м3 | 523,7 | 305,4 | 277,8 | 295,1 | 374,3 | 375,3 | 324,0 |
Продолжение таблицы
| в том числе стеновые панели | 27,7 | 26,4 | 38,4 | 61,0 | 56,8 | 50,2 | |
| Панели и другие конструкции для КПД, тыс. м2 общей площади | 214,8 | 68,1 | 66,3 | 103,7 | 153,6 | 143,8 | 129,9 |
| Стеновые материалы, млн. шт. условного кирпича | 559,9 | 413,0 | 466,3 | 461,2 | 562,1 | 529,7 | 514,5 |
| в том числе кирпич строительный | 403,6 | 319,9 | 334,2 | 319,1 | 360,5 | 321,8 | 303,2 |
| Листы асбестоцементные, млн. условных плит | 249,6 | 190,7 | 198,6 | 188,3 | 249,7 | 275,5 | 292,6 |
| Плитка керамическая для внутренней облицовки, тыс, м2 | |||||||
| Плитки керамические для полов, тыс. м2 | |||||||
| Трубы асбестоцементные, тыс. условных километров | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| Нерудные строительные материалы, тыс. м' | |||||||
| в том числе щебень | |||||||
| Известь строительная, тыс. тонн | 63,8 | 43,5 | 52,3 | 49,3 | 73,0 | 71,7 | 59,2 |
| Известь технологическая, тыс. тонн | 266,2 | 238,2 | 251,8 | 254,4 | 301,6 | 290,3 | 282,9 |
| Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс тонн | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
| Мел, тыс. тонн | |||||||
| Слюда щипаная, тонн | |||||||
| Конструкции строительные стальные, тыс. тонн | 20,3 | 19,2 | 18,6 | 8,5 | 12,3 | 18,8 | 26,2 |
Рост производства большинства видов изделий начался в 1998 году. В 2001 году по сравнению с 1997 годом производство цемента возросло на 46%, сборных железобетонных конструкций и деталей - на 16,6%, стеновых материалов - на 10%, листов асбестоцементных - на 47,3%, плитки керамической для внутренней облицовки стен - на 8,8%, плитки керамической для полов - на 7,2%, труб асбестоцементных - на 29,2%, нерудных строительных материалов - на 24%. Вместе с тем, уровня производства 1990 года пока не достигнуто ни по одному виду изделий. В 2001 году произведено меньше, чем в 1990 году, цемента в 1,7 раза, листов асбестоцементных на 26%, сборных железобетонных конструкций и изделий - в 3,5 раза, стеновых материалов - на 37%.
Следует отметить, что такое положение в отрасли наблюдается не только в Белгородской области, но и других регионах России. В целом по Российской Федерации по сравнению с 1990 годом темпы снижения намного больше, нежели в Белгородской области. Поэтому роль белгородских предприятий на рынке строительных материалов России возросла. Если в 1990 году на их долю от общероссийского производства приходилось 7,3% цемента, то в 2001 году - 10,6%, листов асбестоцементных соответственно - 8% и 17,1%, стеновых материалов - 2,4% и 4%.
В связи с невостребованностью в области важнейших видов строительных материалов растут объемы их вывоза за ее пределы. В 2001 году вывезено 66% произведенного цемента, 76% шифера, 38% стеновых материалов.
Таблица 2.2.3.
Вывоз строительных материалов за пределы области
| Цемент, тыс. тонн | 1179,7 | 2289,9 | 2332,5 |
| Листы асбестоцементные, млн. усл. плит | 174,4 | 209,4 | 223,3 |
| Стеновые материалы, млн. усл. кирпича | 148,0 | 164,6 | 197,3 |
Рынок отдельных видов строительных материалов имеет ярко выраженный международный характер. По данным Белгородской таможни, наблюдается заметный рост вывоза цемента и листов асбестоцементных за пределы Российской Федерации. Стеновые материалы вывозятся в основном в регионы России.
Что касается затрат на рубль произведенной продукции, то за период с 1995 по 2001 гг. этот показатель изменялся скачкообразно, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы.
Таблица 2.2.4.
Изменение затрат на рубль продукции (в процентах к предыдущему году)
| Вся промышленность | В т. ч. промышленность строительных материалов | |
| -2,63 | -1,4 | |
| 14,73 | 8,1 | |
| -0,1 | -0,8 | |
| -5,1 | 1,6 | |
| -3,9 | -2,2 | |
| 5,7 | 4,2 | |
| 1,2 | 0,8 |
Как видно, стабильного снижения затрат на производство единицы продукции пока не обеспечено, а в последние 2 года наблюдается их рост.
В 2001 г. в отрасли произошли определенные изменения в структуре затрат на производство и реализацию продукции. По сравнению с 2000 годом отмечен незначительный рост доли материальных и затрат на оплату труда при снижении доли прочих затрат.
Рост затрат на производство продукции во многом объясняется простоями производственного оборудования на предприятиях отрасли.
Таблица 2.2.5.
Использование среднегодовой производственной мощности предприятий Белгородской области по выпуску отдельных видов продукции строительных материалов (в процентах)
| Цемент | 46,1 | 54,1 | 54,4 |
| Листы асбоцементные | 71,4 | 68,8 | 81,5 |
| Стеновые материалы, в том числе: Кирпич строительный | 75,0 | 71,9 | 69,5 |
| Плитка керамическая для внутренней облицовки стен | 66,4 | 65,7 | 65,7 |
| Плитка керамическая для полов | 95,9 | 97,8 | 98,3 |
| Заполнители пористые | 41,3 | 50,2 | 47,4 |
Только в 2001 году за счет недоиспользования производственных мощностей недодано2,9 млн. тонн цемента, 113,6 млн. штук условного кирпича, 365,9 тыс. м3 конструкций и деталей сборных. железобетонных, 1,2 млн. м2 плитки керамической для внутренней облицовки стен.
Индексы цен производителей на продукцию промышленности строительных материалов характеризуются следующими данными:
Таблица 2.2.6.
На конец периода, в % к декабрю предыдущего года
| Промышленность в целом | 127,9 | 159,1 | 126,1 | 111,7 |
| Промышленность строительных материалов Из нее: из нее: | 107,5 | 146,8 | 134,4 | 117,0 |
| - цементная | 102,9 | 149,8 | 134,8 | 114,6 |
| - асбестоцементных изделий | 118,7 | 149,1 | 131,9 | 124,8 |
| -конструкций и деталей сборных ж/бетонных | 110,2 | 148,9 | 131,4 | 118,5 |
| - стеновых материалов | 110,0 | 130,9 | 132,4 | 115,4 |
| - нерудных строительных материалов | 113,4 | 164,1 | 141,8 | 106,9 |
За анализируемый период наибольший рост цен имел место в 1999г., наименьший – в 1998 году. За последние четыре года индекс цен в отрасли увеличился в 2,5 раза, против 2,9 раза в целом по промышленности области.
Следует отметить, что до 1998 года оптовые цены производителей на многие виды строительных материалов в среднем по России росли быстрее, чем в Белгородской области. Так, только в 1992 году при увеличении цен в целом по отрасли в 21,5 раза, в среднем по России цены возросли в 28,1 раза. В результате цены производителей на большинство видов строительных материалов, значительно ниже среднероссийских, что видно из приведенных ниже данных.
Таблица 2.2.7.
Средние цены производителей на отдельные виды строительных материалов на конец 2001 года (рублей за единицу продукции)
| Белго-родс- кая область | в% к среднероссийскому значению | Российская Федерация | ||||
| средняя цена | максимальная цена | минимальная цена | ||||
| Цемент, тонн | ||||||
| Листы асбестоцементные, тыс. усл. плит | ||||||
| Трубы асбестоцементные, км | ||||||
| Сборные железобетонные конструкции и детали, м3 | ||||||
| Кирпич строительный, тыс. усл. штук- | ||||||
| Плитка керамическая глазурованная, м2 | ||||||
Продолжение таблицы.
| Плитка керамическая для полов, м2 | |||||
| Мел, тонн | |||||
| Известь строительная, тонн |
Полная балансовая стоимость основных фондов предприятий промышленности строительных материалов (основной вид деятельности) достигла на конец 2001 года 2,3 млрд. рублей, что составляло 6,7%, от всех основных фондов промышленности и 2,6% - всех отраслей экономики (по крупным и средним коммерческим организациям).
Таблица 2.2.8.
Наличие основных фондов в промышленности строительных материалов (на конец года; по полной учетной стоимости в фактических ценах - млн. руб)
| Промышленность строительных материалов, из нее: | 2095,7 | 2175,5 | 2308,9 |
| здания | 714,1 | 738,7 | 750,6 |
| сооружения | 534,5 | 535,5 | 546,6 |
| машины и оборудование | 745,2 | 782,8 | 867,3 |
| транспортные средства | 95,1 | 109,8 | 127,9 |
| инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь вывыыиииинвентарь инвентарь | 7,8 | 13,3 | |
| другие виды основных фондов | 0,3 | 0,9 | 3,2 |
Резкое старение основных фондов - одна из проблем последних лет. Степень их износа в отрасли на конец 2001 года составила 59% против 43,6% по основным фондам экономики в целом и 43,5% по промышленности области. При этом особенно высока степень износа активной части основных фондов: машины и оборудование изношены на конец 2001 года на 70,9%, транспортные средства на 50%, инвентарь - на 43,3%.
В связи с тем, что в 2001 году введено новых основных фондов на сумму 239,8 млн. рублей, 135,5 млн. рублей (56,5%) из них - машины и оборудование, ежегодная тенденция к увеличению износа фондов замедлилась. По сравнению с 2000 годом износ основных фондов в отрасли сократился на 2,9 процентного пункта. Коэффициент обновления в 2001 году высок (10,4%), коэффициент ликвидации низок (2,1%). Это свидетельствует о том, что вновь введенные фонды предназначены не для замены морально и физически устаревшего оборудования.
В 2001 году крупными и средними предприятиями области на развитие отрасли было направлено 226,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило лишь 3,2% от общего объема инвестиций.
По сравнению с 2000 годом величина инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах возросла на 15,4%, против 49,5% по промышленности и 38,7% по области в целом.
Динамику инвестиций в основной капитал в промышленности строительных материалов за 1999 - 2001 годы можно увидеть в таблице:
Таблица 2.2.9.
| Годы | Инвестиции в основной капитал по промышленности строительных материалов (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | Доля промышленности строительных материалов в общем объеме инвестиций в промышленность |
| 102,0 | 3,2 | |
| 184,3 | 4,0 | |
| 226,8 | 3,2 |
Низкий уровень капитальных вложений в промышленность строительных материалов можно объяснить недостаточно устойчивым финансовым состоянием предприятий отрасли. Так, с положительным финансовым результатом закончили 2001 год всего 57 предприятий (51%). Ими получено 466,8 млн. рублей прибыли, причем основная часть прибыли (65%) приходится на предприятия 2-х отраслей: цементная промышленность и промышленность сборных железобетонных конструкций и деталей. С отрицательным финансовым результатом закончили год 49% предприятий отрасли, ими получен убыток - на 35,6 млн. рублей.
Один из показателей эффективности работы предприятий - рентабельность реализованной продукции (отношение сальдированного финансового результата от продаж к затратам на производство продукции) за 2001 год составила 13,3% против 12,4% за 2000 год, рентабельность активов (отношение сальдированного финансового результата к стоимости всех активов) -.16,4%, против 12,8% за 2000 год. При этом рентабельность оборотных активов возросла в 1,7 раза. Следует отметить, что рентабельность активов в промышленности строительных материалов значительно выше, чем в целом по промышленности (4,9%).
Общая сумма оборотных средств увеличилась за 2001 год на 16,4%. Анализ структуры оборотных активов показал, что наибольший удельный вес в их составе приходится на дебиторскую задолженность - (36,2% на начало года, 40,4% на конец года) и на запасы (55,2% на начало года, 48,4% - на конец года). Преобладающая часть запасов представляет собой сырье и материалы (64,2%) и готовую продукцию на складе (18,9%).
Главными критериями для оценки финансового состояния предприятий являются показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, к которым можно отнести коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности (покрытия).
Таблица 2.2.10.
Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий
| Промышленность стройматериалов | Промышленность - всего | |
| Коэффициент текущей ликвидности (нормативное ограничение 200%) | ||
| на начало 2001 г. | 109,8 | 97,9 |
Продолжение таблицы
| на конец 2001 г, | 104,7 | 90,4 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (нормативное ограничение 10%) | ||
| на начало 200 1г. | 12,7 | -76,5 |
| на конец 2001 г. | 11,4 | -80,6 |
| Коэффициент автономии (нормативное ограничение больше либо равно 50%) | ||
| на начало 2001г. | 61,9 | 41,0 |
| на конец 2001г. | 59,3 | 36,4 |
Для оценки финансовой устойчивости предприятий также большую роль играет коэффициент отношения заемных и собственных средств (нормативное значение его меньше, либо равно 100%). В конце 2001года данный показатель составил 68,5% против 61,5% на начало года.
Численность промышленно - производственного персонала на предприятиях отрасти в 2001 году по сравнению с 1995 годом уменьшилась на 8,5%.
Таблица 2.2.11.
Динамика среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы
| Среднесписочная численность, человек | Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей, | |
| 1562,5 | ||
| 2438,4 | ||
| 3252,6 |
В 2001 году среднемесячная заработная плата промышленно - производственного персонала была на 29,8% выше, чем в целом по промышленности.
Размер начисленной реальной средней заработной платы (рост заработной платы, скорректированной с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 2001 году по сравнению с 1995 годом возрос на 23,9%..
Следует отметить, что на конец 2001 года на предприятиях промышленности строительных материалов задолженность по заработной плате составила 8,3 млн. рублей,
Анализ производства строительных материалов на территории Белгородской области позволяет сделать вывод о том, что несмотря на инвестиционный кризис и падение объемов строительных работ, объемы производства строительных материалов остаются весьма значительными.
Среди стеновых строительных материалов лидирующее место занимает строительный кирпич, темпы снижения объемов производства которого значительно ниже. Такое положение объясняется спросом на стеновые материалы для малоэтажного жилищного строительства, удельный вес которого достиг к 1999 году 45%.
Оценим емкость рынка стеновых материалов в Белгородской области.
Она определяется по следующей формуле:
С= П+И-Э, где
С – емкость рынка за год;
П – производство данного товара в данной области;
И – импорт товара с других рынков;
Э – экспорт товара за границу.
Полученные результаты изложим в таблице 2.2.12.
Таблица 2.2.12.
| Показатель | |||
| Производство стеновых материалов, млн. шт усл. кирпича | 562,1 | 529,7 | 514,5 |
| Вывоз стеновых материалов за пределы области, млн. шт. усл. кирпича | 148,0 | 164,6 | 197,3 |
| Емкость рынка стеновых материалов | 212,5 | 365,1 | 317,2 |
Данный анализ свидетельствует о росте емкости рынка, что связано с увеличением объемов строительства. Следует отметить, что произойдет некоторое увеличение производства по тем видам стеновых материалов, которые широко используются в индивидуальном строительстве, в том числе силикатного кирпича, производителем которого в Белгородской области является АО "Стройматериалы".
3. Оценка внутренней маркетинговой среды АО "Стройматериалы"