Свиноводство в России: итоги и перспективы
Автор: Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов
В Москве 30 июня прошло общее годовое собрание Национального союза свиноводов России, в ходе которого генеральный директор Юрий Ковалев представил анализ темпов развития отрасли в 2009 году и обозначил перспективы развития на 2010-2012 годы, а также поделился планами Союза.
Динамика и тенденции развития
– В силу более чем 10-летнего периода стагнации отрасли к началу 2000 годов производство свинины упало почти в 2 раза: с 2,8 до 1,5 млн тонн в убойном весе. При этом основное снижение пришлось на промышленный сектор, где падение было практически 4-кратным. Его объем сократился с 1,6 до 0,4 млн тонн, а его доля в общем объеме производства уменьшилась с 60 до 28%.
Анализ ситуации показал, что восстановление в короткие сроки конкурентоспособного отечественного производства свинины даже при финансовой и протекционистской политике государства невозможно без кардинальной технологической и структурной модернизации отрасли. Именно принципы модернизации и инновации лежали в основе начатых в 2005 году преобразований в рамках «Нацпроектов по АПК», получивших развитие в «Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы».
Основными элементами технологической модернизации явились следующие факторы:
– строительство новых и кардинальная реконструкция существующих свинокомплексов на основе последних мировых достижений в области содержания и кормления свиней;
– использование мировой современной генетики при формировании родительского стада товарных комплексов, поскольку именно генетический потенциал животного определяет качественные показатели продуктивности.
Главными факторами структурной модернизации стали процессы специализации хозяйств на племенном и товарном производстве, в том числе в рамках единых агрохолдингов, а также их кооперация с личными и фермерскими хозяйствами на условиях обеспечения последних высокопродуктивным молодняком, полноценными кормами, ветеринарным сопровождением, гарантированным сбытом животных. Именно они обеспечили кардинальные изменения тенденций развития отрасли.
К 2009 году производство свинины выросло на 700 тыс. тонн и достигло 2,2 млн тонн. Более того, прогнозы НСС позволяют утверждать, что по самым скромным подсчетам в ближайшие три года отечественное производство увеличится еще почти на 500 тыс. тонн и к 2012 году практически достигнет уровня 1992 года: 2,7-2,8 млн тонн. Отмечу, что эта цифра – результат анализа объемов только действующих, реконструируемых и строящихся свинокомплексов, без учета планируемых.
Практически 100% прироста обеспечивает промышленное свиноводство, которое к 2012 году вырастет по сравнению с 2005 годом в четыре раза, также достигнув уровня 1992 года. Четырехкратное увеличение индустриального производства принципиально изменит структуру рынка отечественного предложения мяса свинины, шпига, субпродуктов, то есть всего того, что сегодня требует промышленная мясопереработка.
В результате через 3-4 года отрасль не только обеспечит выполнение положений «Доктрины продовольственной безопасности», но и создаст предпосылки для начала экспорта.
К 2012 году существенно возрастут не только объемы производства отечественной свинины, но и ее качество, ведь 90% мяса промышленного производства к тому времени будут производить индустриальные предприятия, которые работают по прогрессивным технологиям с новыми породами животных, обладающими высоким генетическим потенциалом.
По основным критериям продуктивности животных (привесы, конверсия корма, выход убойного мяса от живого веса, выход постного мяса и т. д.) вновь построенные и прошедшие глубокую модернизацию отечественные свинокомплексы вплотную приблизились к западным стандартам. В основе этих изменений лежит использование последних достижений в области зарубежной генетики племенных животных.
Первый этап технологической и структурной модернизации отрасли обусловил появление новых и модернизированных товарных комплексов, родительские стада которых на 100% сформированы из зарубежных животных высокого генетического потенциала. Отсутствие собственной высокопродуктивной племенной базы вынуждает эти предприятия постоянно приобретать зарубежное поголовье для ремонта родительских стад, попадая в технологическую зависимость и находясь под постоянной угрозой ветеринарных проблем, которые объективно сопутствуют импорту живых племенных свиней.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что для продолжения устойчивых положительных трендов в развитии товарного производства и дальнейшего повышения конкурентоспособности его продукции необходима собственная племенная база. Ее основой должно стать создание сети селекционно-гибридных центров, прежде всего в составе уже существующих крупных товарных холдингов.
Принимая меры для поддержки отечественных производителей свинины, необходимо исходить из основных проблем, которые сегодня перед ними стоят. По нашим данным, в 2009 году главной трудностью было не обеспечение финансирования, а реализация товара по справедливой цене.
Для ее решения необходимо прежде всего снизить количество импортной свинины на российском рынке. Однако некоторые специалисты считают, что сокращение ввоза – несвоевременная мера, так как 84% объема отечественного мяса реализуется в виде живых свиней и лишь 5% проходит первичную разделку. Импортная свинина, напротив, поступает на рынок в основном в разделанном виде (54%). Таким образом, современная структура ресурсов на отечественном рынке включает 60% живых свиней и 40% – разделанного мяса, субпродуктов, шпика и т. д.
Такое соотношение вполне устраивает российских переработчиков, и некоторые из них опасаются, что при сокращении импорта работать придется только с «живком». Однако, по нашим прогнозам, к 2012 году практически половина отечественной свинины, производимой промышленными предприятиями, будет проходить убой и первичную разделку. Большинство новых высокоэффективных свиноводческих компаний страны сегодня уже или имеют в своем составе, или планируют построить цеха убоя и разделки туш. И поэтому хотя к 2012 году доля импорта, в основном представленного в виде блочного мяса, упадет в два раза (с 35 до 17% с учетом шпига), общая структура рынка свиного мяса будет находиться в сбалансированном и комфортном для переработчиков состоянии: 60% – живой скот, 40% – полутуши, блочное мясо, шпиг.
Безусловно, все достигнутое было бы невозможно, если бы правительство с середины 2000-х годов не пересмотрело политику по отношению к сельскому хозяйству в сторону его финансовой поддержки, с одной стороны, и стимулированию спроса на отечественную продукцию путем ограничительных мер на дешевый субсидированный импорт – с другой.
Задачи и планы Союза
Среди множеств задач, поставленных перед нами год назад, я хотел бы выделить 4 важнейших направления, на которых была сосредоточена первоочередная работа.
1. Защита отечественного рынка свиноводческой продукции, прогнозирование балансов производства, импорта и потребления в кратко- и среднесрочной перспективе.
2. Создание условий и основ для формирования в стране собственной племенной базы по автономному типу.
3. Формирование отраслевой статистики.
4. Организация и проведение совместно с отраслевыми институтами семинаров для специалистов свиноводческой отрасли.
На прошлом собрании НСС одним из основных вопросов была проблема неконтролируемого роста импорта живых товарных свиней. В 2009 году на фоне почти 50%-ного падения импорта внеквотной свинины завоз живых свиней, мясо которых не попадает в квоты, увеличился почти в 2 раза, а по сравнению с 2007 годом – в 3,4 раза.
Главным являлся тот фактор, что пошлина на внеквотное импортируемое мясо составляла 75%, а на замещающий его объемы живой скот только 5% на кг живого веса.
Национальный союз свиноводов предложил приравнять таможенную пошлину на товарных свиней к пошлине на внеквотное мясо, то есть сделать 75% (но не менее 1 евро за кг), вместо существующей 5% квоты. В результате согласований, с 01.01.2010 года в рамках общего Таможенного союза, пошлина на живых товарных свиней была повышена с 5 до 40% (но не менее 0,5 евро/кг).
Это решение в течение 2010 года позволит нашим предприятиям направить на расширение производства, возврат взятых инвестиционных кредитов не менее 10-15 млрд руб. При этом цены на конечные продукты из свинины останутся на том же уровне, поскольку при их падении на «живок» цены в рознице оставались неизменными.
Другая проблема, над решением которой активно работает Союз, – импорт шпика и субпродуктов, который не учитывается в балансе мясных ресурсов и не подпадает под квоты, хотя их совместный ежегодный объем (500 тыс. тонн) практически равен объему всей завозимой в страну квотной свинины. Ставка на ввоз субпродуктов в 2009 году составляла 15%, а с 1 января 2010 года повышена до 25% (но не менее 0,35 евро за 1 кг).
В отношении шпика решение пока отложено, но мы продолжаем активно работать над этой проблемой. Некоторые эксперты утверждают, что при сокращении его импорта наша страна останется без так называемого тугоплавкого сырья, используемого для производства высококачественных вареных и сырокопченых колбас. Однако из 270 тыс. тонн ввозимого шпика этот его вид составляет только 25%. Остальные 75% – это дешевый колбасный шпиг для низкосортных колбас и жиросодержащее сырье, которое идет на приготовление жировых эмульсий.
Подчеркну, что Национальный союз свиноводов не призывает к уменьшению поставок тугоплавкого шпика. Это дорогостоящее сырье, которое наша страна будет импортировать еще достаточно долго. И используется оно для дорогостоящей продукции для достаточно платежеспособных покупателей. Следовательно, его некоторое удорожание не будет иметь негативных последствий. Между тем ввоз дешевого жиросодержащего сырья создает реальные проблемы отечественным производителям: из-за невозможности продать его по справедливой цене возрастает стоимость основной продукции и снижается ее конкурентоспособность.
В зоне внимания союза оказался и ввоз говядины. В России ее потребление неоправданно высокое, поскольку цена на свинину и говядину практически одинаковая. Такого нет ни в одной стране мира. До недавнего времени считалось, что если импортер ввозит говядину сверх квоты, но заявляет цену выше 3 евро за 1 кг, которая подразумевает, что этот продукт высочайшего качества и предназначен для ресторанов, то он платит минимальную внутриквотную пошлину (15%). Однако в прошлом году количество ввезенного таким образом мяса составило 40% общего объема импорта говядины. В этом вопросе с нами согласились даже импортеры, и с 1 января 2010 года пороговая стоимость мяса экстра-класса была повышена до 8 евро, а таможенная пошлина на ввоз говядины сверх квоты увеличена с 30 до 50%. Это позволит увеличить потребление свинины, с одной стороны, а с другой – сделать производство отечественной говядины более рентабельным и соответственно повысить инвестиционную привлекательность этого вида мясного животноводства.
Даже при подтверждении минимальных прогнозов по производству и импорту свинины, в связи с замедлением темпов роста спроса прогнозируются излишки ресурсов свинины в размере от 160 тыс. тонн в 2010 году до 300 тыс. тонн в 2012 году. Реальные причины увеличения этих излишков следующие:
– первые пять месяцев 2010 года позволяют повысить прогноз прироста отечественного производства свинины. Вместо планируемых дополнительных 150 тыс. тонн мы получим не менее 200 тыс. тонн, то есть на 50 тыс. тонн больше;
– как уже упоминалось, продолжается импорт «живка», который также составит 45-50 тыс. тонн;
– отсутствие дополнительных ограничений на шпиг также создает вероятность дополнительных объемов импорта по этому каналу.
Динамика цен на живых свинейподтверждает, что излишки способствуют снижению оптовых цен и служат реальной угрозой потери инвестиционной привлекательности отрасли с неизбежной остановкой намеченных темпов развития.
В целях недопущения этого Национальный союз свиноводов разработал и обсудил на совете директоров ряд предложений Правительству РФ по дальнейшему регулированию рынка в период 2010-2012 годы. Первым рабочим является снижение квот, что в значительной мере снимает проблемы излишков свиных ресурсов на рынке. Мы предлагаем ежегодно снижать квоту на 100 тыс. тонн, что в пересчете на мясо на кости дает цифру 115-120 тыс. тонн.
Второе предложение касается возврата к запретительной 75% пошлине на живых свиней, что обеспечит цену на импортный «живок» на уровне 80 руб./кги позволит окончательно убрать с рынка еще 30040 тыс. тонн мяса в убойном весе.
Таким образом, эти два предложения суммарно снизят ресурсы свинины примерно на 150 тыс. тонн мяса, что сопоставимо с ежегодными годовыми отечественными приростами.
Три оставшихся предложения вводят дополнительные пошлины на такие сопутствующие индустриальному убою продукты как шпиг, мясокостная мука, непищевые субпродукты для производства кормов. Это предложение делается для унификации этих позиций с уже повышенными пошлинами на пищевые субпродукты, то есть до 25% (но не менее 0,35 евро/кг).
Все заявленные планы будут реальны и достижимы, если мы будем прогнозировать возможные в ближайшем будущем изменения и своевременно принимать необходимые меры.