Отраслевой обзор (анализ рынка минеральных и питьевых вод в рф)
* ООО «БизнесСтат» (07023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 23, стр. 8, бизнес-центр Аронсо, офис № 219, т. +7 (495) 510-57-38, https://businesstat.ru/).
Продажи минеральных и питьевых вод
Натуральный объем продаж
Продажи минеральных и питьевых вод РФ, 2008-2012 гг (млн л;%)
Таблица 5.1
| Параметр | |||||
| Продажи (млн л) | 4 123,9 | 4 069,7 | 4 762,5 | 5 479,5 | 6 196,8 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | -1,36 | 17,0 | 15,1 | 13,1 |
Источник: BusinesStat.
Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2018 гг (млн л; %)
Таблица 5.2
| .2Параметр | ||||||
| Продажи (млн л) | 6 536,6 | 6 765,9 | 6 984,7 | 7 253,9 | 7 483,7 | 7 723,2 |
| Динамика (% к предыдущему году) | 5,5 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,2 |
Источник: BusinesStat.
В 2008-2012 гг. натуральный объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 50,3%: с 4,1 млрд л до 6,2 млрд л. В кризисный 2009 г продажи упали на 54,2 млн л относительно 2008 г. Основной причиной падения послужило стремление потребителей к экономии, вызвавшее увеличение использования водопроводной и фильтрованной воды. В 2010 г продажи выросли на 17% под влиянием роста спроса, обусловленного засухой и аномальной жарой на территории многих регионов страны. В 2011-2012 гг. рост внутренних продаж продукции продолжился и составил 15,1% и 13,1% соответственно.
В перспективе в 2013-2017 гг. натуральные продажи минеральных и питьевых вод в России будут расти в среднем почти на 4% в год и в 2018 г составят 7,5 млрд л.
В России наблюдается рост интереса покупателей к той части ассортимента минеральной и питьевой воды, которая так или иначе связана со здоровым образом жизни. В частности, интересна не просто очищенная вода, а та, которая обладает полезными для здоровья свойствами. К такой продукции относится минеральная и питьевая вода обогащенная кислородом, натуральными витаминными комплексами и пр.
Предложение
Таблица 5.3
| Параметр | |||||
| Производство (млн л) | 6 735,9 | 7 045,8 | 7 334,7 | 7 613,4 | 7 895,1 |
| Импорт(млн л) | 97,3 | 100,6 | 104,1 | 107,6 | 111,7 |
| Складские запасы на начало года (млн л) | 1 494,1 | 1 454,1 | 1 458,1 | 1 493,2 | 1 496,0 |
| Предложение (млн л) | 8 327,3 | 8 600,5 | 8 896,9 | 9 214,2 | 9 502,8 |
Источник: BusinesStat.
Наибольший вклад в предложение минеральных и питьевых вод на российском рынке вносит внутреннее производство. В 2008-2012 гг доля производства в структуре предложения колебалась в пределах 80,6-87,1%
Импорт минеральных и питьевых вод в Россию минимален. За период 2008-2012 гг доля импортных поставок не превышала 1,5%. Импортные минеральные и питьевые воды представляют собой в основном «люксовый» товар для покупателей с высоким уровнем дохода.
Складские остатки минеральных и питьевых вод на начало года в 2008-2012 гг. составляли 11,4-18,2%. Наибольший объём складских остатков наблюдался на начало 2012 г, наименьший - на начало 2008 г. Минеральные и питьевые воды, находящиеся в ассортименте розницы на начало года, также приравниваются к складским остаткам.
По нашим оценкам, в 2013-2017 гг доля производства минеральных и питьевых вод в объёме предложения будет колебаться от80,9% в 2013 г до 83,1% в 2017 г, а доля объёма импорта минеральных и питьевых вод в структуре предложения будет держаться на уровне 1,2%.
Стоимостный объем продаж
Продажи минеральных и питьевых вод РФ, 2008-2012 гг (млн л;%)
Таблица 5.4
| Параметр | |||||
| Продажи (млн л) | 92,7 | 104,6 | 127,2 | 134,9 | 163,4 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 12,9 | 21,5 | 6,1 | 21,1 |
Источник: BusinesStat.
Прогноз продаж минеральных и питьевых вод, РФ, 2013-2017 гг (млн л; %)
Таблица 5.5
| Параметр | |||||
| Продажи (млн л) | 180,6 | 195,7 | 212,0 | 230,7 | |
| Динамика (% к предыдущему году) | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 8,8 | 8,3 |
Источник: BusinesStat.
Оборот рынка минеральных и питьевых вод в России увеличивается благодаря повышению цены и увеличению натурального объёма продаж. Так, средняя цена за период 2009-2013 г.г. увеличилась на 17,3%, натуральные продажи выросли на 50,3%. Наименьший рост стоимостного объёма продаж в рассматриваемом периоде был зафиксирован в 2011 г., т.к. средняя цена тогда снизилась на 7,8. За пятилетний период оборот рынка вырос на 76,3%: с 104,6 млрд руб. в 2008 до180,6 млрд руб. в 2012 г.
В прогнозируемый период 2013-2017 гг стоимостные продажи будут расти темпами, опережающими рост рынка в натуральном выражении. Опережающий рост выручки будет связан с динамикой цен. К 2018 г цены на минеральные питьевые воды вырастут на 26,7% по отношению к 2013. В 2017 г стоимостный объём продаж минеральных и питьевых вод по нашим прогнозам составит 250 млрд руб.
Средняя цена минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2008-2012 гг (руб за л.)
Таблица 5.6
| Вид | |||||
| Воды минеральные столовые | 14,16 | 16,95 | 20,08 | 21,21 | 22,73 |
| Воды минеральные лечебно-столовые | 34,60 | 41,18 | 41,88 | 35,13 | 38,01 |
| Воды минеральные лечебные | 41,87 | 46,91 | 49,70 | 48,42 | 51,28 |
| Воды питьевые артезианские | 14,89 | 16,61 | 17,65 | 17,23 | 17,66 |
| Воды питьевые очищенные | 20,72 | 23,04 | 17,93 | 15,38 | 16,99 |
| Средняя цена | 22,47 | 25,71 | 26,70 | 24,63 | 26,36 |
Источник: BusinesStat.
Прогноз средней цены минеральных и питьевых вод по видам, РФ, 2013-2017 гг (руб за л)
Таблица 5.7
| Вид | |||||
| Воды минеральные столовые | 23,97 | 24,27 | 25,70 | 26,74 | 28,55 |
| Воды минеральные лечебно-столовые | 38,52 | 41,08 | 43,88 | 46,40 | 49,23 |
| Воды минеральные лечебные | 54,80 | 59,18 | 61,82 | 65,91 | 69,91 |
| Воды питьевые артезианские | 17,82 | 18,46 | 18,83 | 18,51 | 19,67 |
| Воды питьевые очищенные | 18,78 | 20,53 | 21,67 | 23,63 | 24,04 |
| Средняя цена | 27,62 | 28,92 | 30,35 | 31,81 | 33,40 |
Источник: BusinesStat.
В 2008-2012 гг наибольшая средняя цена продаж минеральных и питьевых вод в России приходились на воды минеральные лечебные. В 2012 г цена на данный вид воды составила 51,3 руб за л. Минимальная цена продаж пришлась на воды питьевые артезианские, которая составила 17,0 руб за л готовой продукции.