А в конюшне тишина царит. Феня в воротах остановилась, обереги её не пускают! Не дают ведьме войти. Лошади смотрят на неё боязливо, уши навострили. Прислонилась к столбу Фенечка и вздохнула.
-Орлик, милый, - позвала Феня ласково, жалобно, - Помоги Данилу спасти! Из беды выручить! Ведь и сам ты по нему скучаешь, без хозяина родимого жить не можешь!
После слов её конь встрепенулся. Стал неистово по стойлу биться. Понял слова её человеческие! Собаки её услышали, залаяли! Пёс бурый прибежал, хотел было ластиться. Но чует не доброе в хозяйке прежней! Не признал девушку. Издали лает, подойти боится. Тут и голоса человеческие послышались. Сторожа вышли. Огни в доме хозяйском вспыхнули.
-Миленький, родненький! - крикнула Феня в конюшню, - Пойдём со мной за Данилою! Или же не видать нам его никогда!
Белый конь поднялся на дыбы и выбил копытами острыми тяжёлую дверь стойла. Вылетел стрелою из конюшни, перескочив косу острую и, голову девушке на плечо положил. Фенечка обняла и поцеловала горячо его в крутую шею, будто милого Данилу встретила. Не успели сторожа её остановить. Ускакала Феня в поле. Не погнались за ведьмой мужики, только вслед посмотрели сердито. Знали, что не догонят. Ведь быстрее Орлика коня не было.
Скакала Фенечка через поле до самого купеческого дома. На скаку цветов синеньких и жёлтеньких нарвала и два венка сплести успела. Остановился конь возле дома, где Данила жил и заржал громко. Свет загорелся в окне. Вспомнил хозяин голос коня своего. А Фенечка на порог венки бросила и скрылась за кустами сирени. Вышел Данила из дома и запнулся о венки. Поднял их, нахмурился. Следом Варвара выскочила.
-Хочу, -говорит Данила, - На озеро за деревню прокатиться. На гулянья поглядеть и через костры купальские прыгнуть. От скверны очиститься!
-Нет! - закричала Варвара, испугавшись перемене в очарованном молодце, - Разве не мои желания для тебя важнее всего на свете? Завтра утром на венчание ехать! Нас поп обвенчает и, если хочешь, от хвори очистит!
-А я хочу на простой народ поглядеть! - не уступал Данила, - Вот и конь мой!
-Что это?! Откуда?! - всполошилась Варвара, увидев Орлика, - Наказывала я Матвею, чтобы в конюшне его крепче привязывал! Что за венки у тебя в руках?
-Крестьянки принесли, -ответил Данила и возложил венок на свою голову, а затем вскочил на белую спину коня, - Поеду я!
-Я с тобой! - воскликнула Варвара и заторопилась вслед за молодцем.
Поскакал Данила, держась рукой за гриву, на белом коне в деревню. Варвара позади сидит. Вцепилась в его рубаху, глаза зажмурила. Будто бес вселился в Орлика, несётся, дороги не разбирая. Узды на нём нет, а он словно мысли хозяина читает. Сам скачет к озеру. Дорога через лес лежит, за елями тень бежит. Фенечка наравне с конём следует во тьме, любуется на милого!
Вот уж на берегу они. Вокруг костры горят. Крестьяне хороводы водят. Песни поют. Парни и девушки берутся за руки и парой через огонь прыгают. Спустился с коня Данила и пошёл к самому высокому костру. Вот уже разбежался молодец, прыгнуть хочет. Фенечка в кошку обратилась, схватила зубами цветок папоротника и прыгнула к огню. Бросила цветок в костёр купальский и ждёт, когда милый прыгнет.
-Пойдём сначала на воду венки пустим! - крикнула Варвара и остановила перед самым огнём молодца, не дала ему прыгнуть, - Успеем ещё прыгнуть через костёр!
-Ведьма! - воскликнула баба крестьянская, заметив кошку чёрную.
Всполошился народ, стал кидаться ветками палёными в кошку. Тут цветок вспыхнул в костре, почувствовала Феня, что волшебство над ней развеялось и бросилась в камыши. Там обратно в девушку превратилась. Фенечка на тёмное небо посмотрела и лицо руками закрыла.
-Не успела! Не смогла! Данила мимо костра прошёл! - заплакала Феня, - Не быть нам вместе!
Вышла из камышей Фенечка на крутой берег и вниз на воду поглядела. Озеро засветилось таинственным светом, легла на него дорожка от восходящей луны. Вздохнула девушка, слёзы в озеро упали. Увидела она своё отражение. И показалось ей, что не жемчуга на её платье мерцали, а звёзды. Что не отражение луны, а тропа к ней небесная протянулась. Захотелось Фенечке пройтись по ней!
-Всё равно не успела! - сказала девушка и протянула руки к глубокой заводи.
Вдруг по воде круги пошли. И в омуте озёрном Фенечка увидала лица бледные. Поняла, что не звёзды мерцали в воде, а глаза на неё смотрели дивные! Заблестела чешуя в бликах луны.
-К нам иди сестрица! - показалось на поверхности лицо одной из русалок, поманила её рука с перепонками между пальцев, - Разбудила ты нас слезами горькими! Видно бросил тебя суженный! К нам иди, утешим! В тайных водах забудешь печаль и боль!
-Не бросал меня милый, приворотное зелье его сгубило!- прошептала девушка, - Любим мы друг друга! Тёмные силы разлучили нас!
-Ах, - вздохнула русалка, - Ведь не властны нечистые силы над истинною любовью!
-Разлучили нас! - покачала головой девушка, - Не смогла я помочь милому, даже цветок папоротника мне не помог! Уговор у меня был с нечистью! Но не хочу я становиться ведьмой! Лучше в заводь кинусь!
-Выбор есть у тебя! - сказала русалка, - Спастись самой от участи страшной или избавить Данилу от чар? Решай сейчас!
-Данилу спасти! - ответила девушка, - За него всё отдам! Уж давно бы я свет этот оставила, если бы не мысли о нём! Ведь ни жив, ни мёртв он! Купеческая дочь с помощью приворотного зелья волю у него забрала! Пусть лучше я ведьмой стану! Пусть живу с кошмарами, пусть умру в страшных муках! Только его спасти!